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德方纳米:华泰联合证券有限责任公司关于深

投资加盟-首页 时间:2022年01月13日 08:36

  方纳米”★☆、“上市公司-△■”、“公司”)申请向特定对象发行股票深圳市德方纳米科技股份有限公司(以下简称“发行人”、▽-“德★△○,》”)、《上市公司非公开发行股票实施细则》(以下简称△□▽“《实施细则》”)等相关的法律、法规的有关规定依据《公司法》-=□、《证券法》=▷、《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》(以下简称“《管理办法,申请文件提交发行●□▼。证券”、“保荐机构□■”)作为其本次发行的保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合,负责推荐的保荐代表人李逍和董瑞超作为具体,本发行保荐书特为其出具。

  《公司法》、《证券法》等有关法律••○、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定保荐机构华泰联合证券、保荐代表人李逍和董瑞超承诺:本保荐机构和保荐代表人根据▼◆,◁=、勤勉尽责诚实守信,执业规范和道德准则出具本发行保荐书并严格按照依法制定的业务规则、行业☆●,实性、准确性和完整性并保证所出具文件的真。

德方纳米:华泰联合证券有限责任公司关于深圳市德方纳米科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市发行保荐书

  保荐代表人李逍女士•▽:,资银行业务经验具有5年以上投。PO、中伟股份IPO等IPO项目作为核心成员先后参与德方纳米I▪□=,中伟股份向特定对象发行股票▽•△、星源材质向特定对象发行股票等再融资项目参与天齐锂业配股•☆•、德方纳米向特定对象发行股票、中联重科非公开发行、,等财务顾问项目参与蒙草生态。

  :保荐代表人董瑞超先生,协会非执业会员中国注册会计师△…,投资银行业务经验具有10年以上•-,◇◁、东方新星IPO、欧浦智网IPO、中科江南IPO等项目先后主持或参与的项目包括中伟股份IPO▪…、德方纳米IPO▽•○,达公开发行可转债、广州无线电集团公开发行公司债••、星源材质向特定对象发行股票等再融资项目参与德方纳米向特定对象发行股票、中伟股份向特定对象发行股票、广电运通非公开发行、齐翔腾◇▷,金冠股份等财务顾问项目蒙草生态、广电运通◇…•、。

  融工程学硕士吴傲先生:金▽◇◁,行相关业务经验具有3年投资银…●。米、星源材质等再融资项目先后参与的项目包括德方纳□▽,公司的改制重组业务并参与了多家拟上市。

  =-:保荐代表人金巍锋先生,投资银行业务经验具有12年以上。IPO★…☆、克明面业IPO▷▽●、科隆精化IPO、嘉事堂IPO等IPO项目先后负责中伟股份IPO、燕麦科技IPO、德方纳米IPO、御家汇,滦集团▷★■、克明面业、科隆精化等多家企业再融资和财务顾问项目以及中伟股份、中联重科、德方纳米、广电运通◁●□、安徽水利▷◁•、开。

  ★◆=:法律硕士李志斌先生,律职业资格具备国家法,资银行从业经验具有6年以上投□▷。O项目、岭南控股发行股份购买资产暨重大资产重组项目、浩蓝环保推荐挂牌项目等作为项目组主要成员参与了恒而达IPO项目、方邦股份IPO项目、地铁设计IP,公司的改制重组业务并参与了多家拟上市★=★。

  品、纳米材料产品(均不含限制项目)的研发◁△=、销售7…•、业务范围-=:纳米粉体材料试剂□…、纳米粉体标准样◁◇○;规▼▪=、国务院决定禁止的项目除外经营进出口业务(法律、行政法,许可后方可经营)限制的项目须取得;生产场地执照另行申办)纳米材料产品的生产(▽▼■。

  、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润其中:P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润;普通股股东的净利润NP为归属于公司;通股股东的期初净资产E0为归属于公司普◆◁;增的■○、归属于公司普通股股东的净资产Ei为报告期发行新股或债转股等新;的、归属于公司普通股股东的净资产Ej为报告期回购或现金分红等减少△◇△;告期月份数M0为报;至报告期期末的累计月数Mi为新增净资产次月起…□;至报告期期末的累计月数Mj为减少净资产次月起◆◇;项引起的净资产增减变动Ek为因其他交易或事○▼○;次月起至报告期期末的累计月数Mk为发生其他净资产增减变动。

  扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润其中:P0为归属于公司普通股股东的净利润或;普通股加权平均数S为发行在外的;初股份总数S0为期;本或股票股利分配等增加股份数S1为报告期因公积金转增股;股或债转股等增加股份数Si为报告期因发行新;回购等减少股份数Sj为报告期因;告期缩股数Sk为报;期月份数M0报告△○◇;至报告期期末的累计月数Mi为增加股份次月起△★;至报告期期末的累计月数Mj为减少股份次月起□▽。

  M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷)

  中其,非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除,在普通股对其影响并考虑稀释性潜,及有关规定进行调整按《企业会计准则》。释每股收益时公司在计算稀●▪,对P1和加权平均股数的影响应考虑所有稀释性潜在普通股▽◆,的顺序计入稀释每股收益按照其稀释程度从大到小□◇=,收益达到最小值直至稀释每股。稀释性潜在普通股由于公司不存在○○,基本每股收益的计算结果相同故稀释性每股收益的计算与。

  初应收账款原值+期末应收账款原值)÷2)(5)应收账款周转率=营业收入÷((期;*4/3÷((期初应收账款原值+期末应收账款原值)÷2)2021年1-9月为年化数据:应收账款周转率=营业收入;

  期初存货余额+期末存货余额)÷2)(6)存货周转率=营业成本÷((;本*4/3÷((期初存货余额+期末存货余额)÷2)2021年 1-9月为年化数据:存货周转率=营业成;

  加+投资性房地产折旧增加+无形资产摊销增加+长期待摊费用摊销增加(7)息税折旧摊销前利润=合并利润总额+利息费用+固定资产折旧增;

  持有发行人或其控股股东•…、实际控制人、重要关联方股份的情况(一)保荐机构或其控股股东、实际控制人■◆、重要关联方不存在。

  有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况(二)发行人或其控股股东▲=▼、实际控制人、重要关联方不存在持。

  保荐代表人及其配偶(三)保荐机构的,高级管理人员董事-▼•、监事=☆、,◆□、实际控制人及重要关联方股份不存在持有发行人或其控股股东,际控制人及重要关联方任职的情况以及在发行人或其控股股东、实;

  股东▷•◁、实际控制人▲•◇、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况(四)保荐机构的控股股东★-、实际控制人•■▲、重要关联方与发行人控股◁•▪;

  11月25日2021年=-,项目具体情况项目组根据▲…,报文件准备完毕按照规定将申,务线初步审核后并经投资银行业,提出内核申请向质量控制部…●▼。

  到内核申请后质量控制部收,构的相关规定根据监管机,性及文字格式等内容做审查对申请材料的完整性□-•、合规,目组是否勤勉尽责进行核查并通过现场核查程序对项。工作结束后内核预审,日出具了书面内核预审意见于2021年11月30●○☆。

  审人员的书面意见项目组依据内核预,题进行核查对相关问,修改●☆▽、补充--▲、完善对申请文件进行=◇◆,改工作完成后并在核查和修,审意见的专项回复说明报送质量控制部于2021年12月9日将对内核预◇★。

  米2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市项目进行内部问核合规与风险管理部于2021年12月9日以书面问核的形式对德方纳。况及工作底稿检查情况问核人员根据问核情,调查过程中存在的问题和不足指出项目组在重要事项尽职=○•,组进行整改并要求项目。对相关事项进行补充尽职调查项目组根据问核小组的要求▼◆,相应的工作底稿并补充、完善。

  意见回复并认可、对工作底稿验收通过后经质量控制部审核人员审阅项目组预审,员出具质量控制报告由质量控制部审核人,司股权融资业务内核小组会议进行评审后续由合规与风险管理部组织召开公■■。

  (含)将会议通知、内核申请文件合规与风险管理部提前3个工作日●★,档的形式发给了内核小组成员预审意见的回复等以电子文。

  12月14日2021年▷=,各部门办公所在地会议室以电线次股权融资业务内核会议华泰联合证券在北京-▼△、上海、深圳、南京四地的投资银行,发行股票并在创业板上市项目的内核申请审核德方纳米2021年度向特定对象●…。玉文、田来、于首祥●▽、李琦、袁新熠等共7人参加会议的内核委员包括冀东晓、宋天娇◇▪▲、史•★-。均参加会议项目组成员。

  项目组提交的主要的证券发行申请文件参会的内核小组成员均于会前审阅过,意见的专项回复以及对内核预审☆□。期间会议,成员逐一发言各内核小组,发行上市障碍的问题说明其认为可能构成□…。未明确说明的内容对于申请文件中,做进一步说明要求项目组。充分交流后在与项目组,进一步解决措施提出应采取的。

  、记名、独立投票表决方式内核评审会议采取不公开•=★,否决▷▼、暂缓表决三种情况投票表决结果分为通过△…•、。审情况进行独立投票表决评审小组成员应根据评,与风险管理部指定邮箱将表决意见发送至合规。

  票数2/3以上同意者内核申请获参会委员▷••,果为通过内核结; 1/3以上者若“反对”票为,果为否决则内核结-△;核结果为-◆□“暂缓表决•○”其他投票情况对应的内-▼…。过充分讨论内核会议通-◆▽,发行股票项目进行了审核对德方纳米向特定对象,果为通过表决结。

  会议结束后内核小组,核意见表的内容进行汇总合规与风险管理部将审▲○,内核小组意见形成最终的▼▪•,的形式送达项目组并以内核结果通知。果通知中内核结,了内部审核程序进行明确说明对该证券发行申请是否通过☆◆,、对申请文件进行修订的要求等并列明尚需进一步核查的问题。组意见采取解决措施项目组依据内核小,查或信息披露进行补充核。认内核小组意见提及的内容已落实后质量控制部和合规与风险管理部在确□▽,出具正式推荐文件正式同意为发行人,行股票并在创业板上市推荐其向特定对象发•★。

  12月14日2021年,第95次股权融资业务内核会议华泰联合证券召开2021年,象发行股票并在创业板上市项目的内核申请审核通过了德方纳米2021年度向特定对。交的德方纳米2021定增项目内核申请内核小组成员的审核意见为:“你组提,议讨论、表决经过本次会,通过获▼▷…。”

  证券承诺华泰联合,证监会、深圳证券交易所的规定已按照法律、行政法规和中国,制人进行了尽职调查、审慎核查对发行人及其控股股东、实际控,人证券发行上市同意推荐发行,本发行保荐书并据此出具。务管理办法》第26条的规定并依据《证券发行上市保荐业,尽责精神和业务标准遵循行业公认的勤勉▼◇,尽职调查程序履行了充分的,进行审慎核查后并对申请文件△◇◁,下承诺做出如△=▽:

  及本保荐人的相关人员已勤勉尽责(五)保证所指定的保荐代表人◆▲,资料进行了尽职调查、审慎核查对发行人申请文件和信息披露;

  见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范(七)保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意;

  守信、勤勉尽责的原则华泰联合证券遵循诚实,证监会对保荐机构尽职调查工作的要求按照《保荐人尽职调查工作准则》等,行了全面调查对发行人进…◆,况及其面临的风险和问题后充分了解发行人的经营状,》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规中有关向特定对象发行股票并在创业板上市的条件有充分理由确信发行人符合《公司法》◆■▲、《证券法》◁=…、《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行),定对象发行股票并在创业板上市同意作为保荐机构推荐其向特▷□。

  年11月9日1、2021,董事会第二十次会议发行人召开了第三届,向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》《关于深圳市德方纳米科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于2021年度向特定对象发行股票摊薄即期回报□=…、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于提议召开2021年第四次临时股东大会的议案》等议案审议通过了《关于深圳市德方纳米科技股份有限公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于深圳市德方纳米科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于深圳市德方纳米科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票预案的议案》《于深圳市德方纳米科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于深圳市德方纳米科技股份有限公司2021年度▷☆□。

  年11月26日2、2021□☆◁,年第四次临时股东大会发行人召开了2021☆◇,股份有限公司2021年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》《关于深圳市德方纳米科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于2021年度向特定对象发行股票摊薄即期回报■○-、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等议案审议通过了《关于深圳市德方纳米科技股份有限公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于深圳市德方纳米科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于深圳市德方纳米科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票预案的议案》《于深圳市德方纳米科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于深圳市德方纳米科技。

  》▼=▲、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及发行人《公司章程》的规定依据《公司法》、《证券法》及《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)◆●,业板上市已履行了完备的内部决策程序发行人申请向特定对象发行股票并在创。

  为境内上市人民币普通股股票1、发行人本次发行的股票,值1元每股面☆▪▲,有同等权利每一股份具;和发行价格相同每股的发行条件-▪,人所认购的股份任何单位或者个,付相同价额每股应当支○…,一百二十六条之规定符合《公司法》第。

  行将向特定对象发行2○▪、发行人本次发。开劝诱和变相公开方式发行本次发行将不采用广告、公●•,第九条的相关规定符合《证券法》▽=●。

  不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定2=-▼、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面;意见或者无法表示意见的审计报告最近一年财务会计报告被出具否定☆-☆;出具保留意见的审计报告最近一年财务会计报告被,公司的重大不利影响尚未消除且保留意见所涉及事项对上市。大资产重组的除外本次发行涉及重;

  员最近三年受到中国证监会行政处罚3、现任董事、监事和高级管理人,证券交易所公开谴责或者最近一年受到;

  被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查4、上市公司及其现任董事•▷、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在;

  对象发行股票的全套申报文件保荐机构核查了本次向特定,议记录及决议◆◁●、公司章程•◁■、年度报告等文件查阅发行人董事会■=●、监事会、股东大会会★●,资项目实施地点◆▲◇、实施主体的相关文件查阅发行人变更或新增前次募集资金投▽…▼,的内部控制鉴证报告及前次募集资金使用情况的报告审阅发行人《审计报告》、会计师事务所关于发行人,门官方网站查询相关部,实际控制人、董事、监事和高级管理人员的无犯罪证明取得相关部门针对发行人的证明文件以及控股股东、,高级管理人员访谈了发行人☆▲◆,符合上述规定认为发行人。

  大会决议、募集说明书-■…、募集资投资项目所处行业的国家政策及相关规定等资料经查阅了发行人关于本次向特定对象发行股票的预案文件、董事会决议•○=、股东,拟投入年产11万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目和补充流动资金保荐机构认为:本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后的净额▼▷,、土地管理等法律、行政法规规定符合国家产业政策和有关环境保护。

  融类企业外2=▷、除金…▲,得为持有财务性投资本次募集资金使用不◇▲▼,买卖有价证券为主要业务的公不得直接或者间接投资于以司

  文件、董事会决议、股东大会决议、募集说明书等相关文件保荐机构查阅了发行人关于本次向特定对象发行股票的预案,年产11万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目和补充流动资金本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后的净额拟投入,业务相关支出均用于主营,财务性投资不属于持有=△,有价证券为主要业务的公司未直接或间接投资于以买卖,述规定符合上。

  金项目实施后3▽◇▪、募集资,增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新,司生产经营的独立或者严重影响公性

  决议、股东大会决议、募集说明书、定期报告及其他公开披露文件等资料保荐机构查阅了发行人关于本次向特定对象发行股票的预案文件、董事会,际控制人出具的承诺函取得了控股股东、实…▪,控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争★◁、显失公平的关联交易本次募集资金投资项目实施后发行人不会与控股股东▲◁、实际控制人及其,述规定符合上。

  定对象发行证券上市公司向特△▪,东大会决议规定的条件发行对象应当符合股,不超过三十五名且每次发行对象。

  文件•-、董事会决议、股东大会决议▲▼、募集说明书等相关文件保荐机构查阅了发行人关于本次向特定对象发行股票的预案•…◆,的发行对象不超过35名本次向特定对象发行股票,保险机构投资者、信托公司、财务公司、合格境外机构投资者为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、,法人、自然人或其他合格的投资者以及符合中国证监会规定的其他。对象符合上述规定本次发行的特定。

  定对象发行股票上市公司向特,十个交易日公司股票均价的百分之八十发行价格应当不低于定价基准日前二◇-。定价基准日▷☆▽”前款所称“,底价的基准日是指计算发行。

  文件、董事会决议、股东大会决议、募集说明书等相关文件保荐机构查阅了发行人关于本次向特定对象发行股票的预案,准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十本次向特定对象发行股票的价格不低于定价基○■▲。、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项若公司在定价基准日至发行日期间发生派息,将做出相应调整本次发行价格•…。符合上述规定本次发行价格◁◇★。

  提前确定全部发行对象上市公司董事会决议,下列情形之一的且发行对象属于,或者发行期首日:(一)上市公司的控股股东、实际控制人或者其控制的关联人定价基准日可以为关于本次发行股票的董事会决议公告日☆◆•、股东大会决议公告日◁◇;取得上市公司实际控制权的投资者(二)通过认购本次发行的股票;的境内外战略投资者(三)董事会拟引入。

  文件★▲、董事会决议●○△、股东大会决议、募集说明书等相关文件保荐机构查阅了发行人关于本次向特定对象发行股票的预案,准日为发行期首日本次发行的定价基,交易日公司A股股票交易均价的80%发行价格不低于定价基准日前20个=…。•▪▼、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项若公司在定价基准日至发行日期间发生派息,将做出相应调整本次发行价格。准日符合上述规定本次发行的定价基。

  办法》第五十七条第二款规定以外的情形的向特定对象发行股票发行对象属于《管理,确定发行价格和发行对象上市公司应当以竞价方式。

  部分发行对象的董事会决议确定,象不得参与竞价确定的发行对,受竞价结果且应当接◆-,能产生发行价格的情况下并明确在通过竞价方式未▼-,格确定原则及认购数量是否继续参与认购、价。

  文件◇△、董事会决议、股东大会决议、募集说明书等相关文件保荐机构查阅了发行人关于本次向特定对象发行股票的预案◇▲…,会在通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复后本次发行最终发行价格和发行对象均由股东大会授权董事…▽,监会相关规定按照中国证,荐机构(主承销商)协商确定根据竞价结果与本次发行的保。象确定方式符合上述规定本次发行价格和发行对。

  发行的股票向特定对象,六个月内不得转让自发行结束之日起●◁。第五十七条第二款规定情形的发行对象属于《管理办法》=▪◁,之日起十八个月内不得转让其认购的股票自发行结束…△。

  文件、董事会决议、股东大会决议、募集说明书等相关文件保荐机构查阅了发行人关于本次向特定对象发行股票的预案,行完成后本次发,行结束之日起六个月内不得转让发行对象所认购的股票自本次发。件对限售期另有规定的法律法规、规范性文,规定依其。期符合上述规定本次发行锁定。

  象发行证券向特定对,向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东不得,发行对象提供财务资助或者其他补偿也不得直接或者通过利益相关方向▽☆▽。

  文件、董事会决议、股东大会决议■◇▪、募集说明书等相关文件保荐机构查阅了发行人关于本次向特定对象发行股票的预案□-,主体签署的承诺函取得了相关责任,行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺公司及控股股东▪★、实际控制人●▷、主要股东未向发,行对象提供财务资助或者其他补偿亦未直接或者通过利益相关方向发●★-。合上述规定本次发行符。

  实施细则》关于发行对象与认购条件的规定保荐机构依据《上市公司非公开发行股票◁=,决议和相关公告文件▷•、发行人的陈述、说明和承诺以及其他与本次证券发通过查阅发行人关于本次证券发行的董事会议案及决议、股东大会议案及行

  件、资料等相关的文,司非公开发行股票实施细则》规定的认购条件本保荐机构认为本次发行对象符合《上市公,如下具体:

  文件•○◁、董事会决议、股东大会决议、募集说明书等相关文件保荐机构查阅了发行人关于本次向特定对象发行股票的预案,准日为发行期首日本次发行的定价基,0个交易日公司股票均价的80%发行价格不低于发行期首日前2。、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息,将进行相应调整本次发行价格○◇。授权在本次发行申请获得中国证监会的注册批复后最终发行价格由董事会及其授权人士根据股东大会,监会相关规则按照中国证,荐机构(主承销商)协商确定根据竞价结果与本次发行的保。发行价格符合上述规定本次发行定价基准日及。

  文件★☆●、董事会决议、股东大会决议、募集说明书等相关文件保荐机构查阅了发行人关于本次向特定对象发行股票的预案=▼,会在通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复后本次发行最终发行价格和发行对象均由股东大会授权董事,监会相关规定按照中国证•★,荐机构(主承销商)协商确定根据竞价结果与本次发行的保。行完成后本次发,行结束之日起六个月内不得转让发行对象所认购的股票自本次发。件对限售期另有规定的法律法规•=▷、规范性文★▽○,规定依其。合上述规定本次发行符。

  文件○★◆、董事会决议、股东大会决议▲◆-、募集说明书等相关文件保荐机构查阅了发行人关于本次向特定对象发行股票的预案▽▼,构投资者●◁、信托投资公司、财务公司□☆▼、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者本次发行对象的范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司▽★、保险机,法人、自然人或其他合格的投资者以及符合中国证监会规定的其他▽▲,超过35名发行对象不。人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、,发行对象视为一个•◁;作为发行对象的信托投资公司,有资金认购只能以自。合上述规定本次发行符☆☆▼。

  市公司融资行为的监管要求(修订版)》规定的发行条件的说六、本次证券发行符合《发行监管问答——关于引导规范上明

  文件•★、董事会决议、股东大会决议、募集说明书等相关文件保荐机构查阅了发行人关于本次向特定对象发行股票的预案,募集资金总额不超过320本次向特定对象发行股票拟,00万元000.☆▷◆,90其中,拟用于补充流动资金000.00万元,偿还债务的比例未超过募集资金总额的30%本次发行股票募集资金拟用于补充流动资金和,述规定符合上。

  文件、董事会决议、股东大会决议、募集说明书等相关文件保荐机构查阅了发行人关于本次向特定对象发行股票的预案,金总额除以发行价格确定本次发行数量按照募集资▪•,次发行前公司总股本的30%同时本次发行数量不超过本,超过2即不△◇□,万股(含本数)676.80◇○☆,前总股本的30%未超过本次发行○△,述规定符合上。

  集资金基本使用完毕(三)发行人前次募○●,次募集资金到位日不少于6个本次发行董事会决议日距离前月

  使用情况鉴证报告》等相关文件保荐机构查阅了《前次募集资金,年9月30日截至2021,金已基本使用完毕发行人前次募集资,募集资金到位日(2020年11月26日)已超过6个月本次发行董事会决议日(2021年11月9日)距离前次-▽,述规定符合上。

  产和可供出售的金融资产、借予他人款项…▽☆、委托理财等财务性投资的情形(四)最近一期末发行人不存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资。

  年9月30日截至2021,出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形发行人不存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供,述规定符合上。

  见》(国办发〔2013〕110号)和《关于首发及再融资◇▪●、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证监会公告〔2015〕31号)等文件的要求根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17号)、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意,投资者利益为保障中小▽-,对摊薄即期回报的影响进行了认真分析公司就本次向特定对象发行股票事宜,的填补回报措施并提出了具体•○•,措施能够得到切实履行作出了承诺相关主体对摊薄即期回报的填补,如下具体:

  产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大不利变化1、假设宏观经济环境、行业发展状况、证券行业情况、。

  本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响2、假设本次发行预计于2022年4月完成(此假设仅用于分析,行股票实际完成时间的判断)不构成对本次向特定对象发☆=◆,意注册后实际发行完成时间为准最终完成时间以中国证监会同□■▷。

  益前后归属于上市公司股东的净利润分别为243▪▲、公司2021年1-9月扣除非经常性损,9万元和22411.8,元(未经审计)067.98万。营风险的前提下在不出现重大经,现净利润按照已实,后归属于母公司股东的净利润约为 24假设2021年全年扣除非经常性损益前,12/9=32411.89*•▼▼, 万元和22549.19,12/9=29067.98*•●☆,97万元423.。股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响该假设仅用于计算本次向特定对象发行,经营情况及趋势的判断并不代表公司对未来,司盈利预测亦不构成公△▽。此进行投资决策投资者不应据△●,资决策造成损失的投资者据此进行投,担赔偿责任公司不承。

  实际情况及谨慎性原则4、根据公司经营的,的净利润较上一年度增长20%、增长30%假设公司2022年度归属于上市公司股东■▽■,40%或增长,公司股东的净利润增长比例也保持一致且假设扣除非经常性损益后归属于上市。股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响该假设仅用于计算本次向特定对象发行,经营情况及趋势的判断并不代表公司对未来,司盈利预测亦不构成公。此进行投资决策投资者不应据=▪,资决策造成损失的投资者据此进行投▽◁,担赔偿责任公司不承。

  公司净资产时5☆□◁、在预测,制性股票支付价款之外的其他因素对净资产的影响未考虑除净利润、募集资金、2021年回购限•△◇。

  限为320资金总额上,万元(含本数)000.00,相关发行费用本测算不考虑••,▲★●、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定实际到账的募集资金规模将根据监管部门批准。

  发行股票股份数量上限为27、假设本次向特定对象,万股(含本数)676.80△▼-,公司用于本测算的估计该发行股票数量仅为…▼,以经中国证监会注册后最终发行的股份数量,股份数量为准实际发行的。期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项若公司在本次向特定对象发行股票的定价基准日至发行日▲◁◆,票数量将进行相应调整本次向特定对象发行股。

  2年度相关数据及指标时8、在预测及计算202,发行股票和净利润的影响仅考虑本次向特定对象,的回购=▲、解锁及稀释性影响不考虑已授予限制性股票,及其他因素的影响不考虑权益分派。

  次发行募集资金到账后10、假设不考虑本▪▽•,务费用△•▷、投资收益)等方面的影响对公司生产经营◆☆、财务状况(如财。

  ——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的相关规定进行计算注○■:上述指标按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号。

  对普通股股东即期回报摊薄的影响考虑到本次向特定对象发行股票▽□-,资者利益为保护投,票可能导致的即期回报减少填补本次向特定对象发行股,施保证募集资金有效使用公司承诺将采取多项措☆●-,报被摊薄的风险有效防范即期回,的回报能力并提高未来,如下具体:

  市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》并结合《公司章程》和实际情况根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上▲▼,募集资金管理办法公司制定了相关的,…■、管理和监管进行了明确的规定对募集资金的专户存储▽◆、使用,合理规范使用保证募集资金,的检查和监督□■△、合理防范募集资金的使用风险积极配合保荐机构和监管银行对募集资金使用。

  司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公◆△•,司治理结构不断完善公☆△,充分行使权利确保股东能够▷▪,规定行使职权▷▪、做出科学、迅速和谨慎的决策确保董事会能够按照法律★▲▲、法规和公司章程的◆☆■,够认真履行职责确保独立董事能,整体利益维护公司,东的合法权益尤其是中小股▪○△,其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权确保监事会能够独立有效地行使对董事-…◇、经理和,提供制度保障为公司发展▽◁▷。经营管理和内部控制公司将进一步加强★□,营管理水平全面提升经,和管理效率提升经营,和管理风险控制经营▼★。

  围绕公司主营业务展开本次募集资金投资项目◆▼◆,政策和行业发展趋势符合国家有关产业。资项目建成达产后本次募集资金投▷▷,酸盐系正极材料产品公司将新增新型磷,势以及下游客户需求的变动有利于公司顺应行业发展趋,盐系正极材料市场提前布局新型磷酸,优化升级加速产品,品结构优化产,比和市场竞争力提升产品的性价☆◇。资金到位前本次募集,极调配资源公司将积,目开展的筹备工作充分做好募投项•●•;金到位后募集资◆▷…,资金投资项目的实施公司将合理推进募集,使用效率提高资金,东的长远利益以维护全体股★★,即期回报摊薄的风险降低本次发行对股东●△。

  远和可持续发展本公司着眼于长,求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素综合考虑了企业实际情况、发展目标、股东要,◆□、科学的回报规划与机制建立对投资者持续•■▼、稳定,策的连续性和稳定性以保证股利分配政。执行公司分红政策未来公司将严格,资者回报重视投,司及其回报的摊薄降低本次发行对公◆□▼,小股东的利益得到保护保障公司股东特别是中。

  种宏微观因素影响未来经营结果受多,确定性存在不□•,于对公司未来利润做出保证公司制定填补回报措施不等。

  股份有限公司控股股东、实际控制人期间“1◁▽、在持续作为深圳市德方纳米科技,公司经营管理活动本人不会越权干预▪○,公司利益不会侵占。

  向特定对象发行股票实施完毕前2、自本承诺出具日至公司本次△-,补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所就填△-,会或深圳证券交易所该等规定的且上述承诺不能满足中国证监★▼◇,新规定出具补充承诺本人届时将按照最。

  或拒不履行上述承诺3、如违反上述承诺,易所等证券监管机构按照其发布的有关规定、规则本人同意中国证券监督管理委员会和深圳证券交,或采取相关管理措施对本人作出相关处罚,给公司或者投资者造成若本人违反该等承诺并损

  向特定对象发行股票实施完毕前6、自本承诺出具日至公司本次,补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所就填,会或深圳证券交易所该等规定的且上述承诺不能满足中国证监,最新规定出具补充承诺本人承诺届时将按照。

  施相关责任主体之一7●◁、作为填补回报措,行上述承诺事项本人承诺严格履,或拒不履行上述承诺本人若违反上述承诺,交易所等证券监管机构按照其发布的有关规定▲=、规则本人同意按照中国证券监督管理委员会和深圳证券,或采取相关管理措施对本人作出相关处罚◆□。公司或者投资者造成损失的若本人违反该等承诺并给▷▪☆,司或者投资者的赔偿责任本人愿意依法承担对公。▼==”

  三方等廉洁从业风险防控的意见》([2018]22号)的规定按照中国证监会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第,机构或个人(以下简称“第三方”)的行为进行核查就本保荐机构及上市公司在本次发行中聘请第三方,如下意见并发表△•□:

  方机构或个人的行为进行了充分必要的核查保荐机构对本次发行中发行人有偿聘请第三▲☆,见说明如下现将核查意•◇:

  上综,核查经▽□,:本次发行中保荐机构认为●◆,有偿聘请其他第三方的行为保荐机构不存在直接或间接◁◁◁;律师事务所△▷、会计师事务所、咨询服务机构外上市公司在本次发行中除依法聘请保荐机构、▪◆★,聘请其他第三方的行为不存在直接或间接有偿▽-☆,中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定符合中国证监会《关于加强证券公司在投资银行类业务。

  盐系正极材料生产基地项目”及-◇★“补充流动资金项目”公司本次募集资金主要投向-▼•“年产11万吨新型磷酸。建设达产后上述项目,料核心产能将大幅提升公司磷酸盐系正极材,显著增强规模优势■☆○。空间、客户需求、未来产能布局以及公司经营状况等方面本次募投项目是公司结合产业政策、行业发展趋势、市场•▽,证后确定的经审慎论•…,行性和必要性具有较强的可,规划和经营需要符合公司的战略。资项目需要一定建设期但由于本次募集资金投,和项目实际建成后在项目实施过程中,线等方面可能发生重大不利变化产业政策、市场环境◇■◇、技术路=☆▲,面临无法消化的市场风险从而导致公司新增产能。

  外此,保荐书出具日截至本发行,系正极材料产能为62万吨公司在建及拟建的磷酸盐▲▽☆,模较大扩产规。度提升项目做了较为详细的分析论证及市场调研虽然公司针对磷酸盐系正极材料产品产能大幅,目建设完成后但在募投项,管理不善或者新冠疫情等不可抗力情形出现若遇到市场开拓不及预期□●、市场竞争加剧••、,产能存在无法按预期及时消化的风险将会导致本次募集资金投资项目新增△◆。

  均围绕公司主营业务开展本次发行相关的募投项目,基地项目税后内部收益率为 16.30%年产11万吨新型磷酸盐系正极材料生产,历史期经营水平、销售定价策略及新产品收益特征等进行预测募投项目的销售单价、原材料成本等关键参数主要参考公司▪○■,类似业务盈利水平、预计市场空间、市场竞争程度等因素基础上做出的审慎预测项目预计效益水平是在综合考虑了公司现有业务盈利水平、同行业类似项目或。

  效益产生均需一定时间但募投项目的实施和◆◆▷,最终的产品销售等均存在不确定性因此从项目实施、完工、达产以至,未通过客户最终验证且募投项目产品尚,性的在手订单未取得确定◆☆。目实施过程中若在募投项,场环境等发生重大不利变化宏观经济、产业政策…○、市…▽◇,发生重大更替产品技术路线,增长缓慢下游需求,顺或市场开拓成效不佳公司产品验证进展不,竞争加剧所处行业□…,以及其他不可预计的因素出现公司产品销售价格持续下降,◇◇△、业务增长和预期效益造成不利影响都可能对公司募投项目的顺利实施。

  正极材料生产基地项目投产后年产11万吨新型磷酸盐系▲…○,酸盐系正极材料产品公司将新增新型磷▽□▼。研发的新一代磷酸盐系正极材料新型磷酸盐系正极材料系发行人◇▼▷,米磷酸铁锂属于同类产品与公司现有核心产品纳,品的升级改造是对现有产●◆。户多样化需求、巩固行业领先地位的重要战略布局本次募投项目是公司顺应产业发展趋势、响应客,的研发、生产经验可以依托现有产品▲=,产品结构有效优化,市场竞争力提升产品。

  保荐书出具日截至本发行▪◇□,材料已通过研发小试环节公司新型磷酸盐系正极,建设研发中试线并已初步投入,发中试阶段目前处于研。在于高电位离子溶出问题的突破与解决新型磷酸盐系正极材料研发的核心难点。通过下游重点客户的小批量验证公司新型磷酸盐系正极材料已▪-◁,的高度认可获得客户,户的中试验证阶段目前已进入重点客◁▷。

  公司现有产品密切相关虽然本次募投产品与•▼,基础方面相近在工艺、技术,体有所重合核心客户群,生产经验和优质的客户基础公司凭借多年的技术积累■…◆、■▪,艺和产能消化等方面做了充分准备已在募投产品研发技术、生产工,验证进展顺利研发和客户,顺利研发或投产但如果项目无法△○,过或验证周期过长产品客户未验证通,术方向上出现重大突破◁△、募投产品的前期认证和市场开拓进展不畅等因素影响亦或因建成投产后市场环境发生较大不利变化、锂离子电池正极材料在其他技…□△,益的实现产生一定的不利影响将对公司募投项目的实施及效。

  固定资产▷●、无形资产等长期投资本次募投项目涉及较大规模的,建成后项目…•,占当期营业收入或净利润的比例可能较大新增固定资产、无形资产折旧摊销等金额,目建设期内尤其在项…△△,、盈利水平相对较低产能尚未完全释放•◆,占当期实现营业收入及净利润的比例可能较高公司新增固定资产、无形资产折旧摊销等金额▼=◁。内各年度新增折旧摊销总额在8本次募投项目投产后在预测期-●△,87-16660.,8万元之间063.9,%之间、占预计增量净利润比例在17.57%-101.95%%之间投产后占本次募投项目预计增量营业收入比例在1.39%-5…•.67,2.86%-5=★●.30%之间占公司当前营业收入比例在 ▼☆★,6.40%-48•▼.97%占公司当前净利润比例在2。了充分论证和可行性分析尽管公司对募投项目进行,场环境、竞争情况、技术进步等多方面因素影响但上述募投项目收益受宏观经济、产业政策、市,益实现情况不达预期若未来募投项目的效,用将对公司经营业绩产生不利影响上述募投项目新增的折旧摊销费。

  保荐书出具日截至本发行…★,让手续正在办理中募投项目用地的出。靖市德方纳米科技有限公司年产11万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目用地情况的说明》根据曲靖经济技术开发区管理委员会以及曲靖市国土资源局经济开发区分局分别出具的《关于曲•□,的规划用地性质为工业用地本次募投项目拟建设地点,市土地利用总体规划项目用地符合曲靖,地政策和城乡规划符合产业政策、土,用地不存在实质障碍曲靖德方取得项目,大不确定性亦不存在重。

  序获得拟建设的项目宗地公司尚须通过招拍挂程▪★,定地区实施募投项目建设的风险可能存在竞买不成功而无法在拟☆-□。

  备案文件以及相关土地的不动产权证书后公司尚需取得环评批复文件☆▪◁、安全预评价,新型磷酸盐系正极材料生产基地项目方可实施本次募投项目年产11万吨。保荐书出具日截至本发行,续以及土地出让手续尚在办理募投项目的环评手续△▽、安评手=□,述外部审批=■●、备案手续公司尚未办理完成上▼…▽。注意相关风险提请投资者☆◁。

  料主要应用于制备锂离子动力电池和储能电池公司主营产品纳米磷酸铁锂等磷酸盐系正极材•-★,源汽车行业和储能行业分别主要应用于新能。国际宏观经济发展状况密切相关相关行业的景气程度与国内和=■★。开展▪◁…、居民可支配收入和进出口贸易情况宏观经济景气度直接影响到经济活动的,车以及公司核心产品的需求进而直接影响对新能源汽…▲◁。

  外此,炎病毒疫情相继在国内外爆发与蔓延自 2020 年初起新型冠状肺,新能源汽车及储能行业带来不利影响疫情带来的延期复工和消费减少均对□◇。已经相对稳定目前国内形势,经营趋向常态化社会各界生产,势尚未明朗但海外形。局势趋于稳定前在全球疫情防控,济不确定性增强国内外宏观经,易受阻严重国际间贸△▷△,至下滑○◆、国际间贸易回升缓慢若未来经济景气度持续低迷甚,能行业的发展造成不利影响将对整个新能源汽车以及储=□。原材料供应商公司作为上游,端市场受到冲击若受疫情影响终,及销售活动放缓下游客户的生产,业绩和财务状况产生不利影响将在一定时间内对公司经营□■=。

  料主要应用于制备锂离子动力电池和储能电池公司主营产品纳米磷酸铁锂等磷酸盐系正极材◆★,源汽车行业和储能行业分别主要应用于新能。

  国的战略性新兴产业新能源汽车行业是我,下历经多年快速发展在国家产业政策驱动。由导入期进入成长期随着新能源汽车产业,业健康发展为了促进行▷=▽,产业国际竞争力扶优扶强、提升,产业政策进行了适度的调整国家主管部门对新能源汽车,准不断提高核心技术标,逐步退坡同时补贴,市场推动的趋势日益加速行业发展由政策推动转向。面临市场需求不足的压力补贴退坡使得新能源汽车;时同,均面临降成本的巨大压力新能源汽车产业链企业。来未◁-,业政策发生重大不利变化若我国新能源汽车相关产,绩产生重大不利影响将会对公司经营业。

  电池领域在储能,化逐步向规模化转变随着行业发展从产业,低成本••、长循环寿命、高安全性磷酸铁锂等磷酸盐系电池凭借△◆=,领域应用前景广阔在通信及电网储能。来未,产业政策发生重大不利变化若通信及电网储能等相关○▷=,增长不及预期导致市场需求▼◆,业绩产生不利影响将会对公司经营△-=。

  碳达峰、2060年前碳中和的目标目前我国已全面确立了2030年前••△。021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》根据国家发改委于2021年8月12日发布的《2▷-,标或能耗消费总量控制目标方面为一级预警全国10个省份地区在能耗强度降低进度目,产基地广东和云南包括公司主要生。台较为严格的限电限产举措今年8月份以来多地相继出■■■。未能达标或节能减排政策力度进一步加强若未来公司生产所在地区在能耗双控方面,经营产生不利影响可能对公司生产。

  年来近,和储能行业的快速发展随着新能源汽车行业,场发展空间广阔国内正极材料市,料生产企业加入竞争吸引了众多正极材★…,日趋激烈行业竞争。时同,退坡△▼=、下游锂离子电池行业集中度不断提高随着技术不断进步-▼、新能源汽车补贴不断,开始逐步分化正极材料企业,集中度不断提升在竞争中市场。、产品性能等方面继续保持竞争优势如果公司不能在成本、技术、品牌☆△,市场份额、盈利水平产生不利影响日益激烈的市场竞争将会对公司的。

  年来近◇-…,新能源汽车行业、储能行业高速发展公司下游锂离子电池行业以及终端◆…□,材料行业的快速增长带动磷酸铁锂等关键。持续性的增长预期广阔的市场空间、,生产企业纷纷提高生产能力一方面吸引众多正极材料,产规模扩大生,增市场参与者加入竞争另一方面吸引较多新。期内报告,大经营规模公司持续扩,大幅增长产销量均。业等终端市场需求增速不及预期若未来下游新能源汽车或储能行,线发生重大变化或行业技术路★▪,产企业产能扩张过快而主要正极材料生,阶段性的产能过剩风险行业可能出现结构性、,营业绩产生不利影响可能对公司未来经。

  期内报告,分别为105公司营业收入○•▲,万元、105364▼▪△.90,7万元、94408.7,万元及227212.83▪•,30万元128.,.28%=■◆、10.36%、22.46%综合毛利率分别为20.25%、21◁■,东的净利润分别为9归属于上市公司股•=•,2万元、10811.6,8万元、-2014.7○○•,6万元及24840.1▪▼,89万元411.○●。所下滑…▷、公司业绩有所下降2020年综合毛利率有★•▽,量价因素波动所致:一方面主要是受疫情影响导致的,疫情影响受新冠,需求疲软下游市场□-,场价格同比整体下行磷酸铁锂上半年市,化主动调低销售价格公司结合市场需求变■☆=,业收入同比有所减少使得2020年营,同比有所下滑同时毛利率;方面另一,出和产能扩张阶段公司处于资本支◆■●,关人员和固定资产相应增加了生产相,响开工率不足但受疫情影▲…,之匹配增长产量未随,用率有所降低使得产能利,应减弱规模效,比均有所增长成本费用率同;外此,了部分股份支付费用公司因股权激励确认。

  碳达峰整体目标下虽然在碳中和△△…、▷☆,储能行业市场需求快速增长2021年新能源汽汽车及,能力均同比大幅回升公司销售规模及盈利▷▷,竞争加剧▷○=、产品或原材料价格发生波动但若未来市场需求发生不利波动△▼、市场,加强成本控制或者公司未能=◁,单位成本发生不利变化使得公司产品售价或,创新能力并保持一定领先优势又或者公司未能持续提升技术,率及经营业绩下滑的风险公司可能面临未来毛利。

  期内报告□▪,.29%、72.88%、72.17%及81◆★.21%公司直接材料成本占主营业务成本的比重分别约为76,对较高占比相,公司成本有较大影响原材料价格波动对。料包括锂源、磷源▼=、铁源等公司核心产品的主要原材△▽…,场供需变化呈现一定波动主要原材料价格随着市•▷◆,带来一定影响对公司业绩。1年以来202,料均存在一定幅度的上涨公司核心产品的主要原材,价格涨幅较大尤其是锂源…▪,料采购价格的提升直接导致公司原材,产品成本的上升并进而导致公司。平衡等因素导致原材料价格大幅波动若未来宏观经济波动或市场供需不▽◆•,应出现短缺等情形或者主要原材料供,时有效应对公司未能及,绩造成不利影响将会对经营业●■▷。

  各期末报告期▪◆,面价值分别为8公司的存货账,8万元、9905.1,7万元、25904.0□•▽,5万元及89015.5,42万元875.=■●,5.79%、6.61%及16•-.05%占资产总额的比重分别为8★○.74%、。货金额较大公司期末存,营规模的持续增长主要由于随着经☆▲,加的原材料和库存商品公司需要储备日益增。未能随业务发展而逐步提升未来如果公司存货管理水平,较大规模的流动资金存货的增长将会占用,资产流动性风险因而将导致公司。价格大幅波动若未来原材料,价格大幅下跌或产品市场,产品滞销、存货积压抑或竞争加剧导致,临存货减值风险将导致公司面,业绩产生不利影响从而对公司的经营◁●◆。

  各期末报告期,1.43、1.35及1.03公司流动比率分别为1.37、,.28、1.19及0.69速动比率分别为1.16、1,◇….18%、42▲▽.07%及55.10%资产负债率分别为51.17%▲▼、42。力低于同行业可比公司报告期内公司偿债能,业务规模的快速扩张主要原因是随着公司□▼△,项占款快速增加存货及应收款,资产投资占款亦随之增加为扩建产能而发生的长期▷◁,营运资金及固定资产投资需求自有资金难以满足日益增长的,期借款等债务融资方式筹集资金公司主要通过经营性负债、短••。产负债管理不当如未来公司资◇…,出现波动亦或经营,力和偿债风险将面临资金压。

  各期末报告期,面价值分别为11公司应收账款账,4万元、23657.2,6万元、26043●◁.1,9万元及68091◁◇.4,77万元016▼▼=.,13●□.48%☆◇、6.90%及12.15%占资产总额的比重分别为11○△.45%、,较大且增长较快应收账款金额,规模快速增长所致主要由于公司经营。整体处于合理水平虽然公司应收账款,周转正常应收账款,户经营状况发生不利变化但若公司主要应收账款客,时收回或发生坏账导致款项不能及,经营业绩产生一定的不利影响将会对公司的资金使用效率及=■。

  期内报告••△,金流量净额分别为 16公司经营活动产生的现,7万元、28713.6,8万元、9871■◁□.9,万元及-82558●….59,29万元597=▷.…▼,程度的波动存在一定△▷。活动产生的现金流量净额为负2021年1-9月公司经营,游需求的快速增长主要由于随着下,快速扩张公司产能,比大幅增长产销规模同,款余额随之快速增加存货余额以及应收账▪○,时同▲•,要以票据结算公司货款主□•,的现金流量净额为负使得经营活动产生•○。不能按时结算或及时付款如果未来公司主要客户,金周转及使用效率将会影响公司的资,带来一定的财务风险从而给公司生产经营◆-★。

  日及2018年11月28日取得高新技术企业证书公司及子公司佛山德方分别于2020年12月11●◇△,效期三年资格有,纳企业所得税的优惠政策适用按15%的税率缴。新技术企业复审有关工作佛山德方目前正在准备高◇◇▲。高新技术企业认证到期后如公司及子公司未来在◁▽,持续认定不能被▪=★,所得税方面的税收优惠政策或国家调整高新技术企业-■◇,绩将受到一定的影响公司未来的经营业。

  期内报告,1.75%、90.36%、90.04%及95□▪☆.92%公司前五大客户的合计销售收入占营业收入的比重分别为9,90%、65★▷.08%、65.28%及71□▷.55%其中第一大客户宁德时代销售收入占比分别为67.,较为集中下游客户,行业集中度较高的特征一致这与下游锂离子动力电池。电数据统计根据高工锂,锂动力电池企业装机量占比分别为85%○▲▪、94%及93%2018年、2019年及2020年国内前四大磷酸铁…-…,中的市场格局呈现较为集-■▽,48%▷•○、57%及61%其中宁德时代占比分别为,有率第一市场占。

  汽车最重要的组成部分之一锂离子动力电池是新能源,先企业的技术创新◇◁○、产业引导和系统集成其技术进步和产业壮大主要依靠业内领。市场的快速发展伴随着下游应用,的产业政策引导下在“扶优扶强”,行业龙头企业集中市场资源不断向。于此基,对有限的情况下在自身产能相,业发展趋势公司基于行,客户战略制定大,池行业领先企业建立了深度稳定的合作关系与宁德时代、亿纬锂能、比亚迪等锂离子电●★。的合作关系发生不利变化但是如果公司与主要客户,财务状况出现不利变化或者主要客户的经营、☆◇,格局出现重大变化或者若未来行业,培育新的客户公司未能及时,财务状况产生不利影响将对未来生产经营和。

  及储能行业的蓬勃发展受益于新能源汽车行业,务规模增长较快公司近年来业。行完成后本次发,将进一步扩张公司经营规模△☆,销售管理、财务管理等方面提出了更大的挑战与更高的要求对公司战略规划实施▲■•、资源整合、市场开拓、人员管理△◁、。效地提升经营管理能力如果公司不能持续有▪•,能完全适应业务规模的扩张导致组织建设和管理体系不,的市场竞争力将会削弱公司,利状况造成不利影响并对经营成果和盈●○。

  业作为高新技术产业磷酸铁锂正极材料行◆●,平及丰富生产经验的复合型人才要求企业拥有兼具较高理论水★◇=。新发展的产业而作为近年来,才相对缺乏行业内人,自身的培养与积累主要来自于企业••○。车行业的迅猛发展随着我国新能源汽,行业的高速发展推动正极材料▪☆,争也日益激烈业内的人才竞。有研发队伍的稳定公司能否维持现,秀技术人员加盟并不断吸引优,在行业内的技术领先优势关系到公司能否继续保持•☆,稳定性和持久性以及生产经营的▲▼•。品技术的流失、研究开发进程放缓或暂时停顿的风险未来一旦出现核心技术人员流失则可能会带来新产□=,情况构成不利影响对公司持续经营▪★。

  保荐书出具日截至本发行,使用的自有房屋中公司及子公司正在,计约31.93万平方米未办理产权证书的面积合,及佛山市的部分房产主要系位于曲靖市以■▽•,批报建手续及产权证书以上房产正在办理报。

  相应房屋产权登记如果公司未能办理-=,使用该等房屋的风险可能面临无法继续,务经营产生一定的影响从而对公司短期内的业。

  受多种因素影响而上下波动公司股票的二级市场价格,处行业发展前景等基本面因素之外除了公司经营业绩、财务状况及所,双方力量对比以及投资者心理预期均可能影响股票价格走势国家财政政策及货币政策-△、国际资本市场环境○○△、市场买卖。有不确定性股票价格具,意相关投资风险提醒投资者注。

  发行后本次,本将会增加公司总股,比例将有所下降原股东的持股,发行完成后由于本次,分享本次发行前的滚存未分配利润公司的新老股东按持股比例共同,此因,及表决权被摊薄的风险存在原股东分红减少以。

  董事会和股东大会审议通过本次发行股票方案已经公司…■,证监会作出同意注册的决定后方可实施并需获得深圳证券交易所审核以及中国★□。审核与注册批复能否取得相关△…,册批复的时间存在不确定性以及最终通过审核与取得注。

  不超过35名(含35名)的特定对象本次向特定对象发行股票的发行对象为,的保荐机构(主承销商)协商确定且最终根据竞价结果与本次发行,十个交易日公司 A 股股票交易均价的百分之八十发行价格不低于定价基准日(即发行期首日)前二◁●。司股票价格走势△▼□、投资者对本次发行方案的认可程度等多种内外部因素的影响本次发行的发行结果将受到宏观经济和行业发展情况●•、证券市场整体情况、公。此因•▲▪,集资金不足甚至无法成功实施的风险本次向特定对象发行股票存在发行募○◆□。

  败或募集资金不足如果本次发行失,进“年产11万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目”建设公司将利用自有资金-▲○、经营积累和银行融资等多种方式继续推,造成公司资金紧张在一定期间内可能,建或拟建项目的推进可能影响公司其他在•●;时同☆○,期借款等债务融资方式筹集资金如公司主要通过经营性负债、短,司资产负债率可能推高公,压力和偿债风险加大公司资金。

  或其他意外因素对公司生产经营带来不利影响的可能性不排除因政治◇◁、经济、自然灾害、疫情等不可抗力因素。

  料制备技术开发直至产业化发行人是主要致力于纳米材▽●•,料及其应用产品为一体的企业集研发、生产和销售纳米材■▷。立以来自成,电池材料性能的提升和改善发行人专注于纳米级锂离子,管导电液…●、纳米磷酸铁锂等产品先后成功研发○•、量产了碳纳米,显的先发优势获得了较明,响力逐步提高行业地位与影。池材料领域的技术研发优势发行人将依托在锂离子电,产品的开发、升级谋划业务布局和新,化和成熟产品的规模化持续推进新产品的产业=○,●••、低成本”的发展模式以“高质量○▪、大规模,与高效的绿色新能源材料致力于向世界奉献更安全,先的新能源材料解决方案提供商”力争将发行人打造成为○•“全球领。

  池材料的研发、生产和销售发行人主营业务为锂离子电◁…,锂等磷酸盐系正极材料主要产品为纳米磷酸铁△▷,储能电池等锂离子电池的制造产品主要应用于动力电池•▲、▲★▪,汽车以及储能领域等最终应用于新能源。和储能行业的蓬勃发展受益于新能源汽车行业,需求快速上升锂离子电池,正极材料需求的持续增加从而推动上游锂离子电池。时同,汽车市场降本增效进程的推进随着补贴政策的退坡和新能源,磷酸盐系正极材料的优化升级以及动力电池技术的突破和★▲•,性、长循环寿命等优势日益凸显磷酸铁锂电池低成本…☆、高安全★▼○,料市场规模的快速增长带动磷酸铁锂正极材。锂的领先供应商发行人是磷酸铁,比亚迪等等锂离子电池行业领先企业主要客户为宁德时代、亿纬锂能▽▽、。

  金围绕主营业务展开公司本次发行募集资,属于公司新产品新型磷酸盐系正极材料的新建产能项目其中年产11万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目,纳米磷酸铁锂的升级产品新型磷酸盐系正极材料系-◁○,户对产品高性能、低成本的需求做出的重要布局该项目是公司为顺应产业发展趋势、响应下游客,升公司盈利能力有利于进一步提,可持续发展促进公司◆▪。时同…△,金将进一步增强公司资金实力部分募集资金用于补充营运资,本结构优化资,开展提供有力支持为经营活动的高效。

  业务管理办法》等相关规定根据《证券发行上市保荐,推荐的深圳市德方纳米科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市项目保荐代表人华泰联合证券有限责任公司(以下简称▲△☆“本公司”)授权本公司投资银行专业人员李逍和董瑞超担任本公司,目的保荐工作具体负责该项。

  ◇▪■:(1)目前无申报的在审企业李逍最近3年的保荐执业情况◆●;发行并上市项目/再融资项目签字保荐代表人(2)最近3年内未曾担任已完成的首次公开;会计、财务管理、税务▽●、审计等专业知识(3)熟练掌握保荐业务相关的法律、,经历•-☆、最近12个月持续从事保荐相关业务最近5年内具备36个月以上保荐相关业务,处分或者中国证监会的行政处罚•◁、重大行政监管措施最近 3年未受到证券交易所等自律组织的重大纪律。

  1)目前申报的在审企业家数为1家董瑞超最近3年的保荐执业情况▼○■:(,定对象发行股票并在创业板上市项目为湖南中科电气股份有限公司向特▲▲;板上市签字保荐代表人◆▼•、中伟新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目签字保荐代表人◁△、中伟新材料股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市签字保荐代表人(2)最近3年内曾担任过深圳市德方纳米科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目签字保荐代表人、深圳市德方纳米科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业,已完成发行以上项目☆◆;会计、财务管理、税务、审计等专业知识(3)熟练掌握保荐业务相关的法律、,务经历-▲、最近12个月持续从事保荐相关业务最近 5年内具备36个月以上保荐相关业•○=,处分或者中国证监会的行政处罚、重大行政监管措施最近3年未受到证券交易所等自律组织的重大纪律◆□。

  时同◆■,承诺:上述说明真实、准确★▷、完整本公司和本项目签字保荐代表人,虚假如有,相应责任愿承担-▽。

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