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家庭小厂有哪些项目-浙江华友钴业股份有限

投资加盟-首页 时间:2022年06月20日 22:53

  证本预案内容真实▲▪▪、准确•○、完整1、公司及董事会全体成员保▽△◇,◁▲△、误导性陈述或重大遗漏并确认不存在虚假记载▷◇。

  行A股股票完成后2、本次非公开发,收益的变化公司经营与■▪,自行负责由公司▼●;股股票引致的投资风险因本次非公开发行A,自行负责由投资者。

  发行A股股票相关事项的实质性判断□▽、确认、批准或核准5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开,生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准本预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的=•◇。

  已经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过1☆•▲、本次非公开发行A股股票预案及相关事项▼☆▲。公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》及《上市,审议通过以及中国证监会核准后方可实施本次非公开发行尚需获得公司股东大会▼▪。

  浙江华友控股集团有限公司以及不超过34名特定对象2◆•▪、本次非公开发行股票的发行对象为公司控股股东▲▪△,构投资者、合格境外机构投资者、其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司=☆◇、信托公司、财务公司、保险机-○。

  得中国证监会核准批文后最终发行对象将在公司取★◁,内与保荐机构(主承销商)按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定由公司董事会在股东大会授权范围,报价情况协商确定根据发行对象申购。6月19日2022年,799)股份有限公司附生效条件的非公开发行股票认购协议》浙江华友控股集团有限公司与公司签署《浙江华友钴业603,本次非公开发行的股份以现金方式认购公司◁▷■,构成关联交易因而本次发行。

  股票采取询价发行方式3、本次非公开发行,日为发行期首日发行的定价基准■○。日前20个交易日(不含定价基准日本次发行的发行价格不低于定价基准,交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量)(以下简称“发行底价☆▲”)下同)股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个。派息…★、送股▼◁、资本公积金转增股本等除权除息事项若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生,行底价将作相应调整本次非公开发行的发◇=■。

  会授权在本次发行获得中国证监会核准后最终发行价格由公司董事会根据股东大▷■,会的相关规定按照中国证监••,商)根据发行对象申购报价情况与本次发行的保荐机构(主承销△◇,按照价格优先等原则合理确定在不低于发行底价的基础上。

  公司不参与本次非公开发行定价的市场竞价4、公司控股股东浙江华友控股集团有限,其他发行对象以相同价格认购承诺接受市场竞价结果并与。过询价方式产生发行价格若本次非公开发行未能通,前20个交易日公司股票交易均价的80%)作为认购价格参与本次认购则公司控股股东浙江华友控股集团有限公司将以发行底价(定价基准日。

  行募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出5、本次非公开发行拟发行股票数量按照本次非公开发=▲▪,公司总股本的30%且不超过本次发行前,过476即不超▪▼,932,(含本数)655股。司总股本发生变化的本次非公开发行前公▲☆,时的公司总股本相应调整发行股票数量上限按照届。

  机构最终核准的发行数量上限、募集资金总额上限和发行价格等具体情况协商确定本次非公开发行的最终发行数量将由董事会与保荐机构(主承销商)根据相关监管。派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有,进行相应调整将对发行数量。

  资金总额(含发行费用)不超过16、本次非公开发行股票拟募集,707,00万元000.,募集资金净额将用于扣除发行费用后的◁◇△:

  联合体共同投资华山镍钴(印尼)有限公司在印度尼西亚建设年产12万吨镍金属量和1=-☆.5万吨钴金属量氢氧化镍钴湿法项目”注2▼…▪:-•=“印尼华山镍钴公司年产12万吨镍金属量氢氧化镍钴湿法项目”拟使用的审批备案名称为“浙江华友钴业股份有限公司等,备案为准以实际-▷☆;

  批备案名称为“广西华友锂业有限公司年产5万吨电池级锂盐项目○▽△”注3:☆▲▽“广西华友锂业公司年产5万吨电池级锂盐项目”拟使用的审,备案为准以实际□◁。

  募集资金到位之前在本次非公开发行,度的实际情况以自筹资金先行投入公司将根据募集资金投资项目进,关法规规定的程序予以置换并在募集资金到位后按照相。

  行费用后)少于上述项目拟投入募集资金总额若本次非公开发行实际募集资金数额(扣除发,本次募投项目范围内公司将在最终确定的,重缓急等情况按照项目的轻■-,目、优先顺序及各项目的具体投资额调整并决定募集资金的具体投资项■◇,分由公司自筹解决募集资金不足部。

  法》和《实施细则》等相关规定7、根据中国证监会《管理办,公开发行股票自发行结束之日起18个月内不得转让公司控股股东浙江华友控股集团有限公司认购本次非☆□△;4名特定对象其余不超过3,行结束之日起6个月内不得转让认购本次非公开发行的股票自发,售期另有规定的法律法规对限,规定依其。

  行结束后本次发,利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排本次发行对象所取得上市公司非公开发行的股份因上市公司分配股票股,上海证券交易所的有关规定执行限售期结束后按中国证监会及。

  号一一上市公司现金分红(2022年修订)》(证监会公告[2022]3号)、《上市公司章程指引》以及《公司章程》的有关要求10•★●、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3,2一2024年)股东分红回报规划》公司制订了《公司未来三年(202。现金分红情况○=-、公司未来股东回报规划情况关于公司利润分配政策、公司最近三年的☆▲,家庭小厂有哪些项目股利分配政策及股利分配情况”请详见本预案“第六节 公司•◇,予以关注请投资者★…。

  公开发行股票后12、本次非☆•▲,规模将会相应增加公司股本及净资产○△。使用效益需要一定时间才能得以体现由于本次非公开发行股票募集资金,◇•★、净资产收益率等财务指标)存在被摊薄的风险本次募集资金到位后公司即期回报(每股收益,开发行股票摊薄即期回报的风险特此提醒投资者关注本次非公。此对,补回报的措施公司制定了填▽◇,资者关注但提醒投,于对公司未来利润做出保证公司制定填补回报措施不等。此进行投资决策投资者不应据,资决策造成损失的投资者据此进行投◆▽,担赔偿责任公司不承▼◆,投资者注意提请广大▪□。

  请参见本预案-○▽“第五节 本次发行相关的风险说明”13、有关本次非公开发行的风险因素的详细情况。

  能源结构性短缺等问题的严峻挑战为应对全球气候变化、环境污染…▷、,积极推进能源革命全球各主要政府,清洁能源大力发展,经济增长点和建设环境友好型社会的重大战略选择将降低碳排放、推广清洁能源应用作为培育新的。

  0年9月202,提出“碳达峰▲▲、碳中和-=◇”目标国家主席习在联合国大会首次○◇,2030年前达到峰值即二氧化碳排放力争在,0年前实现碳中和努力争取在206。年10月2021,彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》中共中央、国务院印发《关于完整准确全面贯★=…,展非化石能源提出积极发,能源替代行动实施可再生,1)、生物质能、海洋能、地热能等大力发展风能-=、太阳能00059,石能源消费比重不断提高非化◁★。025年目标到2•△■,重达到20%左右非化石能源消费比,中和◁•-”奠定坚实基础为实现“碳达峰=…□、碳;30年到20▽=▲,重达到25%左右非化石能源消费比,峰值并实现稳中有降二氧化碳排放量达到•=;60年到20,重达到80%以上非化石能源消费比•-◆,标顺利实现碳中和目。

  方面国际,应对全球气候变化的大背景下在建立人类命运共同体…◇、共同,叶实现全球温室气体的“净零排放”全球主要经济体均力争在本世纪下半。的亚洲与世界2022年度报告》根据《博鳌亚洲论坛可持续发展,21年底截至20,个地区、235个主要城市和2全球已有136个国家、115,82家制定了碳中和目标000家顶尖企业中的6,0%的世界经济体量和85%的世界人口已覆盖全球88%的温室气体排放、9。

  和-▪”的目标引领下在▷★“碳达峰=•★、碳中,燃料使用已成为各国政府实现绿色转型发展的必然选择推进能源结构转型升级▼▽★、提升清洁能源比重○◆、限制化石=▼。高的行业之一作为碳排放最☆☆●,水△•◁、风、光●••、生物质、地热等清洁能源为主导的能源体系我国电力行业需要从长期以火电为主的能源体系转变为以▷☆。外此,消耗量最大的行业之一汽车行业是全球石油,的20%以上占石油消耗量,放的主要来源之一燃油车已成碳排,源转型已迫在眉睫汽车行业的清洁能。伏☆◆、新能源汽车等新能源相关产业创造巨大的发展机遇能源结构在全球范围内的绿色转型升级将为风电、光••●。

  期来看从长,球能源结构○•、减少污染物与温室气体排放为了降低汽车行业石油的消耗量、改善全,汽车产业发展的必然方向发展新能源汽车是全球;外此▪▽,政策指引下在双碳目标,源发电装机量快速提升我国风电☆▷、光伏等新能,长等自然气候因素影响但受风力大小、光照时,普遍存在弃风弃光现象为匹配电网负荷规划而◆◇▲,升风光发电利用率为了最大限度提▪◇▽,光并网的必选项储能已成为风,的投资和政策支持力度各国亦加大储能领域◆■。

  汽车领域新能源,策方面国内政,年11月2020,规划(2021一2035年)》国务院印发《新能源汽车产业发展,车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右提出到2025年我国新能源600617)汽;策方面国际政,年6月8日2022,欧盟委员会起草的立法提案欧洲议会投票通过了此前由,销售包括混合动力汽车在内的全部燃油车决定自2035年起在全欧盟范围内禁止。企方面全球车★-,车企纷纷战略转型新能源市场并提出燃油车停产规划奔驰、宝马□▼▲、大众、丰田、沃尔沃等主流传统燃油▷•◁,等新能源车企加速投放新车型特斯拉、蔚来、小鹏▽■◆、理想◇•▲,2年3月起停止燃油汽车的整车生产比亚迪002594)宣布自202★▼,布停产燃油汽车的车企成为全球首个正式宣。企的新能源发展战略加速落地随着全球主要政府及主流车,源车型陆续诞生相关畅销新能,中的认可度已大幅提升新能源汽车在消费者,的补贴驱动跨越至市场驱动新能源汽车亦全面从早期◁◇。信息联席会数据根据乘用车市场☆□,汽车销量达到623万辆2021年全球新能源,118%同比增长;方面国内•●□,汽协数据根据中,车销量达到352.1万辆2021年我国新能源汽,160%同比增长。

  领域储能,业的主要推动国家我国是全球风光产,随风光成本的下降尤其是最近两年伴,场化经济性推动阶段行业逐渐进入到市,速、健康发展产业开始快。1年7月202,于加快推动新型储能发展的指导意见》国家发改委、国家能源局联合发布《关,到2025年意见指出•▲○:“,商业化初期向规模化发展转变实现锂离子电池等新型储能从,模达3装机规,千瓦以上000万…▲;30年到20,全面市场化发展实现新型储能★◇,峰、碳中和的关键支撑之一新型储能成为能源领域碳达=…☆。外方面◁◇”国◁■,0年9月202○▲-,030年气候目标计划》欧盟委员会推出了《2▽▲◇,比从目前的32%提高至65%以上到2030年计划可再生能源发电占,升有望拉动储能需求增长可再生能源装机的占比提。

  行业的蓬勃发展带动受新能源汽车及储能,实现快速增长锂电池行业。search数据根据SNE Re,装机量达296●□.8GWh2021年全球动力电池总,102%同比增长;ank数据显示根据EV T,池总出货量达到66.3GWh2021年全球储能锂离子电■★,32▲▽◁.4%同比增长1。30)研究部预测中信证券6000○▷,电池需求量有望超过22025年全球锂离子,GWh000○▲,CAGR将达到46%2021-2025年-◇,保持高速增长市场将持续●■-。

  储能行业的快速发展受益于新能源汽车及,、SKI、松下等锂电池行业龙头企业纷纷宣布扩建产能以应对不断增长的市场需求宁德时代300750)、比亚迪★◆☆、蜂巢能源、中创新航、LG化学、三星SDI。电池厂商产能规划根据全球主要锂,池整体产能将达到4到2025年锂电■◆…,GWh000。

  领域的龙头企业之一作为新能源锂电材料○◆,品优势和研发实力公司凭借突出的产,纬锂能300014)等全球头部动力电池的核心产业链已经进入到宁德时代●○、比亚迪、LG化学=☆-、SKI、亿,日产联盟、沃尔沃■▷…、路虎捷豹等欧美高端电动汽车产品已开始应用到特斯拉、大众MEB平台、雷诺,材料产业链上下游领域开展深度合作同时公司拟与大众在动力电池正极,汽车产业链中的市场地位进一步巩固公司在新能源○●,高端客户奠定坚实基础为公司未来进一步开拓▪☆。

  带来的锂电材料市场需求下游客户产能快速扩张所★◆,能力提出了挑战也对公司供应。三大业务板块一体化协同发展的产业格局虽然公司已形成了资源、有色、新能源•☆•,稳定的供应链逐步构建安全,现了产能规模领先并在多个领域实◇□▼,完全满足下游客户需求的快速增长但现有产能规模和供应能力仍无法。市场机遇为把握=■△,扩大锂电材料产能公司有必要进一步,现更为紧密的结合与下游头部企业实,电池企业的供应链卡位龙头车企及锂。

  前处于高速增长阶段新能源汽车产业目,色发展的重要产业已成为引领世界绿,纷纷加快汽车电动化转型布局全球主要国家和国际主流车企◇◆▲,成为产业未来长期发展的必然趋势电动汽车对燃油汽车的逐步替代已。的关键环节和核心部件作为新能源汽车价值链,汽车的快速普及相应不断扩大市场容量锂电池及锂电材料产业将伴随新能源,市场发展空间迎来广阔的▼□=。锂电池正极材料主流的技术路线之一镍钴锰、镍钴铝等三元材料体系是☆■●,量密度和材料成本等方面具备显著优势而其中高镍三元材料在续航里程★◆、能▷○,力电池的未来发展趋势高镍化已成为三元动。

  高镍化的持续推进随着三元动力电池,占比逐渐提高镍在电池中的,量及占比亦有大幅增长高镍三元正极材料出货◁▼□。I数据显示根据GGI,极材料出货量达到17万吨2021年我国高镍三元正,183%同比增长;极材料的比重达到40%高镍三元占全部三元正。产业的不断升级随着新能源汽车△★,将持续提升单车用镍量,需求量亦将大幅增长锂电领域的镍资源○◁。

  背景下在上述△■,电材料行业领导者公司作为新能源锂,市场快速发展机遇有必要抓住下游,继续深入布局在镍资源领域◁▷○,镍资源优势巩固现有;外此,驱体产能合计32.5万吨公司已投产和在建的三元前,要由公司提供相关原料主◁○,车行业持续快速扩容随着未来新能源汽,规划将进一步提升公司前驱体产能,亦将大幅增长镍原料需求量★■=。建设周期较长因镍湿法项目★○□,提前布局公司需要■◆,市场及一体化布局不断增长的原料需求进一步提升镍资源环节产能以匹配下游。

  储能系统的核心部件作为新能源汽车及◁=,巨大的发展机遇锂电池获得了,重要的金属原材料之一而锂金属作为锂电池最,电池主要材料中扮演着重要的作用其在正极材料、电解液等多个锂◆▼,业的持续增长而大幅提升其需求量亦随着锂电池行。研机构数据根据市场调,品的消耗逐年增长锂电池行业对锂产,的35%增长至2021年的74%电池行业用锂量占比从2015年。来未,发式增长及储能行业的快速渗透随着新能源汽车产业的持续爆▲△★,量预计将继续保持高速增长锂电池对于锂金属的需求。

  电材料行业龙头企业作为全球新能源锂•▪,要金属原材料领域已有深入布局公司在镍◇•、钴等三元锂电池重,料的一体化业务模式并形成了从资源到材。之外除此▲-△,领域亦有所布局公司在锂金属。布韦Arcadia锂矿公司通过收购取得津巴,局了刚果(金)Manono锂矿参股澳大利亚上市公司AVZ布□▷,电池回收业务并积极布局锂☆△,旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》第一批5家企业名单衢州制造平台成功入选工信部发布的符合《新能源汽车废。ia锂矿的开发建设等工作结合津巴布韦Arcad,产能可以有效加强公司在锂金属领域的一体化布局公司计划通过本次募投项目在广西布局电池级锂盐,◆…□、钴、锂三种核心金属原料使得公司成为横向覆盖镍,产业链的一体化龙头企业纵向覆盖从资源到材料全。

  业务规模迅速扩张公司近年来境内外▷△▷,合增长率达到36.87%最近三年营业收入的年复。产能规模的持续扩大随着公司业务布局和…★•,将处于高速增长通道预计未来几年公司仍,将持续扩张收入规模仍▷◁,资金需求将持续增加因此公司未来的流动。公司健康、快速的发展流动资金的补充有助于,大带来的流动资金缺口填补公司因业务规模扩。

  的发展积淀经过十多年,、制造基地在中国、市场在全球的空间布局公司已完成了总部在桐乡、资源保障在境外,业务一体化协同发展的产业格局形成了资源、有色、新能源三大。域产品品种最丰富的企业之一公司是中国新能源锂电材料领,三元前驱体产品和正极材料产品可以生产多种钴产品、镍产品、。

  法冶炼、锂加工业务板块本次募集资金投向镍湿◇▼▷,体化布局的协同效应有望进一步加强一,环节匹配制造能力提高全产业链各,环节产品盈利能力的影响降低原材料价格波动对各,、安全稳定的新能源锂电材料为客户提供低成本、高品质,整体发展创造最大价值为锂电池产业链行业的。

  前驱体及碳酸锂、氢氧化锂等锂盐材料生产正极材料所用的主要原材料包括。及储能市场的快速发展随着下游新能源汽车★◇○,量有望大幅提升锂盐材料的需求■•。可以通过子公司巴莫科技内部消化公司本次募投项目新增的锂盐材料,流正极材料企业或销售给市场主••。新能源锂电材料领域的多年技术研发积累和突破等领先优势依托垂直一体化产业链、先进的装备制造与品质管理以及在◇△,体产品的主要供应商之一公司已成为国内三元前驱,发能力处于行业前列产销规模和技术开▪▽,外市场的销售网络已建立覆盖国内•▲◆。、当升科技300073)、巴斯夫杉杉等行业内主流正极材料企业公司下游主要客户包括LG化学□◇★、浦项、容百科技688005)。公司现有三元前驱体业务客户高度重合公司本次拟布局的锂业务下游客户与,以及销售渠道上实现良好的协同效应将与现有三元前驱体业务在客户资源。

  以及行业集中度的持续提升随着行业规模的持续增长,材料的需求量亦将持续增长上述企业对于上游新能源,优势及覆盖三元前驱体和锂盐的产品品种公司有望凭借▪●○“一体化、园区化◇●▽”的成本,强客户粘性进一步增,更多的订单量为公司争取。

  极材料主流的技术路线之一三元材料体系是锂电池正,量密度和材料成本等方面具备显著优势而其中高镍三元材料在续航里程、能,力电池的未来发展趋势高镍化已成为三元动。高镍化的持续推进随着三元动力电池,的用量快速增长镍在动力电池中,空间广阔未来需求。

  符合三元动力电池高镍化发展趋势公司本次募投项目投向镍原料端□▲,高镍化的快速发展机遇可以有效抓住下游市场▪▲,镍资源优势巩固现有;时同,体相关镍原料主要由公司提供公司一体化布局的三元前驱,汽车行业持续扩容随着未来新能源,规划将进一步提升公司前驱体产能。亦将较好地保障公司三元前驱体业务生产经营所需公司本次新增的12万吨镍金属量氢氧化镍钴原料,链资源保障强化镍供应。

  非公开发行股票公司拟通过本次,于补充公司流动资金将部分募集资金用▷▪•,展趋势相匹配与公司整体发,进…◁、研发投入等方面进一步优化有利于公司在业务布局、人才引,握发展机遇助力公司把▲□;时同,行补充流动资金本次非公开发-◇,公司的资本结构亦有利于优化,营性现金流压力缓解中短期的经◇△,财务风险降低公司,性和抗风险能力提高财务稳健,供充实的资金保障为公司未来发展提。

  股股东华友控股以及不超过34名特定对象本次非公开发行股票的发行对象为公司控。案公告日截至本预,持有260华友控股,133◁◇▷,6股96•◁,的16.40%占公司总股本•◆,控股股东为公司;、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者△●▲、其他符合法律法规规定的法人•☆▲、自然人或其他机构投资者等不超过34名的特定对象为具备届时有效法律法规规定认购条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司。人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、,发行对象视为一个=•■;为发行对象的信托公司作,有资金认购只能以自。

  申请获得中国证监会的核准文件后本次最终发行对象将在本次发行,申购报价情况根据发行对象,优先等原则遵照价格•○◁,荐机构(主承销商)协商确定由公司董事会与本次发行的保。

  对象为公司控股股东华友控股本次非公开发行股票已确定,在关联关系与公司存,关联交易因而构成;之外除此◆■☆,他发行对象尚未确定其,对象与公司的关系因而无法确定发行。报告书中披露发行对象与公司的关系公司将在发行结束后公告的发行情况。

  股以及不超过34名符合中国证监会规定条件的特定对象本次非公开发行股票的发行对象为公司控股股东华友控,合格境外机构投资者、其他符合法律法规规定的法人●•=、自然人或其他机构投资者等包括证券投资基金管理公司▼◆、证券公司、信托公司-◁、财务公司、保险机构投资者、。人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、,发行对象视为一个;为发行对象的信托公司作■◆…,有资金认购只能以自◇▲。

  行获得中国证监会核准后最终发行对象将在本次发,实施细则》的规定以竞价方式确定按照《上市公司非公开发行股票★=。

  为本次非公开发行的发行期首日本次非公开发行的定价基准日=◆▽,20个交易日(不含定价基准日发行价格为不低于定价基准日前,价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)下同)公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定。

  行取得中国证监会发行核准批文后最终发行价格将在本次非公开发,公司非公开发行股票实施细则》等相关规定由董事会与保荐机构(主承销商)按《上市,申购报价的情况根据发行对象…=▲,先等原则确定遵照价格优。

  本次非公开发行定价的市场竞价公司控股股东华友控股不参与,其他发行对象以相同价格认购承诺接受市场竞价结果并与。过询价方式产生发行价格若本次非公开发行未能通,交易日公司股票交易均价的80%)作为认购价格参与本次认购则公司控股股东华友控股将以发行底价(定价基准日前20个○▽。

  红派息◆▲、资本公积转增股本等除权、除息事项若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分■=,将作相应调整则发行底价。式如下调整公●▽▪:

  中其,前发行价格P0为调整=◇,金股利为D每股派发现,转增股本数为N每股送红股或,价格为P1调整后发行◆•●。

  行募集资金总额除以发行价格计算得出本次非公开发行的股票数量按照本次发◇▼,市公司融资行为的监管要求》(修订版)规定同时根据《发行监管问答一一关于引导规范上…☆▼,过发行前公司股本总数的30%本次非公开发行股票数量不超▲•▪,过476即不超,932☆-▷,(含本数)655股△○-。

  至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项若公司在审议本次非公开发行事项的董事会决议公告日□▽■,数量上限将作相应调整本次非公开发行的股票。范围内在上述,在本次发行获得中国证监会核准后由公司董事会根据股东大会的授权,荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量发行时根据发行对象申购报价的情况与保。

  发行完成后本次非公开,股票自发行结束之日起18个月内不得转让公司控股股东华友控股认购的本次发行的;行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让其他不超过34名的特定对象认购的本次发,售期另有规定的法律法规对限▼★,规定依其。

  利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排本次发行对象所取得上市公司非公开发行的股份因上市公司分配股票股。上海证券交易所的有关规定执行限售期结束后按中国证监会及。

  募集资金总额不超过1本次非公开发行股票,707▪▲◆,00万元000▷•■.•▷,用于投资如下项目扣除发行费用后拟:

  募集资金到位之前在本次非公开发行,度的实际情况以自筹资金先行投入公司将根据募集资金投资项目进,关法规规定的程序予以置换并在募集资金到位后按照相☆•▲。

  行费用后)少于上述项目拟投入募集资金总额若本次非公开发行实际募集资金数额(扣除发,本次募投项目范围内公司将在最终确定的,重缓急等情况按照项目的轻△▲●,目、优先顺序及各项目的具体投资额调整并决定募集资金的具体投资项-=,分由公司自筹解决募集资金不足部■▪◁。

  山镍钴公司年产12万吨镍金属量氢氧化镍钴湿法项目本次募集资金投资项目的实施主体如下:1、印尼华,股子公司华山镍钴实施主体为公司控;产5万吨电池级锂盐项目2▷▪○、广西华友锂业公司年,资子公司华友锂业实施主体为公司全--◇。金到位后募集资,式向以上子公司投入资金用于募投项目建设公司将以募集资金净额通过增资或借款形。

  行对象为公司控股股东华友控股本次非公开发行股票已确定的发,行构成关联交易其参与本次发■•。之外除此▪••,其他发行对象尚未确定的,非公开发行股份构成关联交易的情形最终是否存在因关联方认购公司本次■●◁,发行情况报告书中披露将在发行结束后公告的◇-◇。

  案公告日截至本预,持有260华友控股■■,133…▼,7股96,的16.40%占公司总股本,控股股东为公司;接持有11陈雪华直,000,61股64◇◆■,的6.93%占公司总股本□…▪,公司23.33%股份通过华友控股合计控制,公司董事长并且担任,实际控制人为公司的。

  的股票数量上限测算按照本次非公开发行△▼,考虑华友控股认购份额仅考虑本次发行且不,行完成后本次发△□-,合计持股比例为17.94%华友控股和一致行动人陈雪华○☆◁,例均未超过5%其他股东持股比•▪,为分散持股较,制人对公司仍处于相对控股地位发行完成后控股股东、实际控=▲。此因,致公司实际控制权发生变化本次非公开发行股票不会导。

  届董事会第三十八次会议审议通过本次非公开发行方案已经公司第五,准及中国证监会的核准尚须公司股东大会批-■。

  施细则》等相关法律▷◇■、法规和规范性文件的规定根据《公司法》《证券法》《管理办法》及《实,中国证监会核准本次发行需由◁◆。证监会核准后在获得中国•◁▽,司上海分公司申请办理股票发行▽…•、登记和上市事宜公司将向上交所和中国证券登记结算有限责任公,股票全部呈报批准程序完成本次非公开发行。

  案公告日截至本预•□=,控股64□▼.20%股权陈雪华直接持有华友,友控股28.67%股权通过TMA公司控制华▽•▪,股东及实际控制人为华友控股的控股◆…•。

  于2006年华友控股成立▼■,江省桐乡市总部在浙,资子公司●▼△、控股公司的大型投资集团历经多年发展已经成为拥有多家全,绕锂电材料产业展开旗下公司业务主要围▼☆,用等新能源锂电材料一体化产业链及其相关投资业务涉及钴镍资源开发、有色冶金、电池材料、回收利=■。三年最近▲▷,稳步发展华友控股◆■,果良好经营成▪•…。

  处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情(五)华友控股及其董事、监事、高级管理人员最近五年受到行政况

  案公告之日截至本预▲▷,明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁华友控股及其董事、监事、高级管理人员最近5年未受过行政处罚(与证券市场。

  发行完成后本次非公开,司之间的业务关系▼▽、管理关系均不会发生变化控股股东华友控股及其控制的下属企业与公=★,属企业产生新的同业竞争或潜在同业竞争不会导致公司与华友控股及其控制的下。

  购公司本次非公开发行的股票公司控股股东华友控股拟认◆△▲,的关联交易构成与公司。之外除此,发行完成后本次非公开▷○◆,因本次非公开发行事项导致关联交易变化的情形公司与华友控股及其控制的下属企业不会发生。

  象及其控股股东、实际控制人与公司之间的重大交易情(七)本次非公开发行预案披露前24个月内发行对况

  前24个月内本预案披露△◇,控股及其控制的下属企业之间的关联关系、关联交易情况作了充分披露公司已在定期报告、临时公告中对与实际控制人陈雪华●▪、控股股东华友,行了必要的程序关联交易均履★△。公司经营的独立性关联交易不影响▽◇○,中小股东利益的情况不存在损害公司及,及持续经营产生重大影响不会对公司的正常经营▼○•。时公告中披露的交易外除公司在定期报告、临,其控制的下属企业间未发生其他重大交易公司与实际控制人陈雪华▪◆、华友控股及▼•★。

  源为自有资金或自筹资金华友控股本次认购资金来•◆,间接使用发行人及其关联方资金用于本次认购的情形已承诺不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接▲△▷,提供财务资助▪▲▽、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形亦不存在发行人直接或通过其利益相关方向华友控股☆☆,源合法合规认购资金来。

  公司签署了附生效条件的非公开发行股票认购协议公司控股股东华友控股于2022年6月19日与-▼■,摘要如下协议内容:

  为本次非公开发行股票的发行期首日(1)本次非公开发行的定价基准日,基准日前二十个交易日(不含定价基准日本次非公开发行股票发行价格不低于定价,80%(即“发行底价○••”)下同)甲方股票交易均价的。交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个。行日期间发生除权、除息事项若甲方股票在定价基准日至发○☆☆,进行相应调整将对发行底价。

  公开发行定价的市场竞价(2)乙方不参与本次非,其他发行对象以相同价格认购但承诺接受市场竞价结果并与。

  能通过询价方式产生发行价格(3)若本次非公开发行未■◆▲,司股票交易均价的80%)作为认购价格参与本次认购乙方同意以发行底价(定价基准日前20个交易日公。

  乙双方同意(1)甲、,不超过发行前公司总股本的30%甲方本次非公开发行的股票数量,过476即不超,932,(含本数)655股□▽●,总金额不超过51乙方拟直接认购,0万元00。

  议公告日至发行日期间发生除权、除息事项(2)若甲方股票在本次发行的董事会决,量将作相应调整本次发行股票数◁★▼。文件的要求或甲方董事会根据实际情况决定等情形予以调整的如本次非公开发行的股份数量因监管政策变化或根据发行核准,发行的股份数量将相应调整则乙方认购的本次非公开☆•。以经中国证监会核准的发行方案内容为准甲方本次非公开发行股票的最终发行数量▪-▷。

  甲方或保荐机构(主承销商)发出的认购款缴纳通知时乙方同意在本协议约定的生效条件全部获得满足且收到▽●,时间向指定的缴款专用账户支付认购款项应按照该缴款通知载明的支付金额与支付。

  以及《实施细则》等相关规定根据中国证监会《管理办法》○◆,发行结束之日起18个月内不得转让乙方本次认购的股票自本次非公开。行结束后本次发○=▲,红股、转增股本等原因增加的部分乙方本次认购的股票由于甲方送☆□●,前述约定亦应遵守。售期另有规定的法律法规对限★▷,规定依其▷•●。并按照甲方的要求就本次非公开发行中认购的股票出具相关锁定承诺乙方应按照相关法律法规和中国证监会●•◇、上海证券交易所的相关规定,股票锁定事宜并办理相关。

  签署盖章后成立本协议经双方,事会及股东大会审议通过本次非公开发行事宜并在满足下列全部条件后生效:(1)甲方董-=◆;准本次非公开发行事宜(2)中国证监会核。

  的有关义务、所作出的承诺、声明和保证本协议项下任何一方因违反本协议所约定,该方违约即视为。部履行、不能部分履行或不能及时履行因违约方的违约行为而使本协议不能全,方造成损失的并由此给其他△•,承担赔偿责任该违约方应。

  募集资金总额不超过1本次非公开发行股票•=▽,707…•,00万元000.☆•,用于投资如下项目扣除发行费用后拟:

  募集资金到位之前在本次非公开发行,度的实际情况以自筹资金先行投入公司将根据募集资金投资项目进▷◆,关法规规定的程序予以置换并在募集资金到位后按照相。

  行费用后)少于上述项目拟投入募集资金总额若本次非公开发行实际募集资金数额(扣除发,本次募投项目范围内公司将在最终确定的,重缓急等情况按照项目的轻□■●,目▼•、优先顺序及各项目的具体投资额调整并决定募集资金的具体投资项,分由公司自筹解决募集资金不足部。

  前处于高速增长阶段新能源汽车产业目,色发展的重要产业已成为引领世界绿◁☆▼,纷纷加快汽车电动化转型布局全球主要国家和国际主流车企,成为产业未来长期发展的必然趋势电动汽车对燃油汽车的逐步替代已△▼。的关键环节和核心部件作为新能源汽车价值链●◇,汽车的快速普及相应不断扩大市场容量锂电池及锂电材料产业将伴随新能源,市场发展空间迎来广阔的。电池技术的主要发展方向之一三元动力电池是新能源汽车,密度和材料成本等方面具备显著优势而高镍三元材料在续航里程、能量☆○,力电池的未来发展趋势高镍化已成为三元动■•。

  镍化的持续推进随着动力电池高,占比逐渐提高镍在电池中的,量及占比亦有大幅增长高镍三元正极材料出货◁△。I数据显示根据GGI★=,极材料出货量达到17万吨2021年我国高镍三元正,183%同比增长;极材料的比重达到40%高镍三元占全部三元正◇□。产业的不断升级随着新能源汽车,将持续提升单车用镍量,需求量亦将大幅增长锂电领域的镍资源。电材料行业领导者公司作为新能源锂,领域继续深入布局有必要在镍资源,镍资源优势巩固现有,布局提供原料保障为公司的一体化■△。

  SGS)2020年数据据美国地质调查局(U,储量约为8全球镍资源,0万吨90□◁▪,▼▪、巴西、俄罗斯、古巴和菲律宾等国主要集中在印度尼西亚、澳大利亚,计占比78.01%这六个国家储量合,集中度高镍资源。仅为280万吨我国镍资源储量☆◆,比重仅为3.15%占全球镍总储量的;SGS数据另根据U▼▷,矿总产量270万吨2021年全球镍▪-,比仅为4%我国产量占▪●,出均相对匮乏镍资源及产。此同时但与,对于镍资源的需求与日俱增公司锂电材料一体化布局,保障原料供应安全▽◇“走出去”是公司▽▷○,行业领导者地位的必然选择进一步奠定新能源锂电材料。

  资源最丰富的国家之一印尼是世界红土镍矿,储量的10%以上占有世界红土镍矿,在苏拉威西岛主要资源集中=●▷,及其附近岛屿哈马黑拉岛。产法规定印尼新矿☆=▽,政府禁止所有品位的镍矿出口从2020年1月1日起印尼。时同,业角度从商,工也是最经济、合理的资源利用方式在资源产出地对红土镍矿进行冶炼加。万吨(镍金属量)氢氧化镍钴湿法项目本次公司在印度尼西亚合资建设12,资源的稳定供给有利于保障镍,司产业链布局完善和巩固公,定供应链的迫切需求契合下游客户对于稳,进行冶炼降低生产成本同时通过就近获取镍矿▼◁•,竞争优势构建成本。

  地区是世界红土镍矿资源最丰富的地区之一本项目的建设地点印尼哈马黑拉岛及其周边,矿供应充裕本地的镍。式保障原料的稳定供应项目公司将通过多种方。时同,印尼镍资源开发领域深耕多年本项目的合作伙伴青山集团在,力的经验和资源保障将为本项目提供有。外此,资源丰富印尼煤炭□△◆,较好品质•△,燃煤电厂提供充足的原料可为本项目配套建设的。

  业园(IWIP)建设本项目拟在纬达贝工,定的国家重点工业园区该工业园是印尼政府指,三通一平”工作园区内已完成◁▷▷“,、消防等基础设施较为完善场地、电力、给排水、环保,通便利园区交▲△○。模式为本项目提供了良好的实施条件园区较好的产业集聚和矿冶一体化。

  设多个冶炼项目公司已在印尼建,目●☆、华科公司年产4…▷.5万吨镍金属量高冰镍项目等包括华越公司年产6万吨镍金属量氢氧化镍钴湿法项,战斗力的人才队伍培养了一支极具,建设、运营、管理经验拥有丰富的印尼项目,供了极佳的人才基础为本项目的实施提。

  的湿法高压酸浸冶炼工艺本项目拟采用行业领先,方案成熟可靠该工艺技术。镍金属量氢氧化镍钴湿法项目已顺利投料试产公司与青山集团合作的华越公司年产6万吨,湿法高压酸浸冶炼工艺其采用与本项目相同的,富的建设及生产经验将为本项目提供丰。

  年来近,…•-“一带一路•■”倡议我国政府提出了,业…○“走出去”支持中国企★■▽。获得了印尼政府的支持▪…“一带一路▼•”倡议亦○□▷。和青山集团各自优势和资源本募投项目充分发挥公司,源冶炼与深加工在印尼开展镍资◆▷◆,中国政府-■□“一带一路☆▼◁”倡议符合印尼政府的产业规划和,市场、中提能力”的发展战略契合了公司“上控资源、下拓◁▪▽。

  纬达贝工业园(IWIP)内项目建设地点○△★:项目建设在△▷▷,古群岛中的哈马黑拉岛位于印度尼西亚马鲁●★●,北马鲁古县属马鲁古省。

  司华山镍钴(印尼)有限公司项目实施主体□△:公司控股子公。公司增资或借款的形式实施本项目公司将在募集资金到位后以向该。

  、硫磺制酸厂、石灰石厂及尾矿坝等工艺和配套设施本项目建设内容包括洗矿、选铬••、高压酸浸湿法工艺▽△•,由项目所在地的工业园区配套提供其他设施如供电、供水……△、生活区等。成后建,红土镍矿干矿量约1本项目将有能力处理,万吨/年040•▲▲。

  间产品32.6万吨/年本项目产出氢氧化镍钴中▽★▼,2……-.3万吨/年折合镍金属量1,57万吨/年钴金属量1.●□;矿约50.6万吨/年另有选矿副产品铬精。

  资额为1项目总投,965,92万元273○=.,金投入金额为1拟使用募集资▪■,202,00万元000.,概算如下具体投资△☆▪:

  可行性研究报告根据项目有关的,•■.14%(所得税后)项目内部收益率为18,期(所得税后预计投资回收,为7◁■.74年含建设期)○•☆,益前景较好项目经济效。

  为国家战略性新兴产业新能源汽车产业已经成,业转型升级的厚望被寄予实现汽车产◁•。年来近十,策对行业发展提供了全方位支持国家密集出台新能源汽车相关政▼★。围来看全球范,亦在加快电动化转型布局主要国家和国际主流车企,代已明确成为未来长期发展趋势电动汽车对燃油汽车的逐步替。

  步明确可再生能源在国家能源体系中的重要地位随着《“十四五”可再生能源发展规划》进一,电装机量有望快速提升风电及光伏等新能源发,风○◁△、光发电量将实现翻倍预计在“十四五…◇☆”期间。升风光发电利用率的需求推动下在减少弃风弃光、最大限度提,源发电模式的必选项风光配储已成为新能■▪。

  储能系统的核心部件作为新能源汽车及,巨大的发展机遇锂电池获得了,最重要的金属原材料而锂金属作为锂电池▲▼▪,电池重要材料中扮演着重要的作用其在正极材料、电解液等多个锂•△☆,业的持续增长而大幅提升其需求量亦随着锂电池行。研机构数据根据市场调,品的消耗逐年增长锂电池行业对锂产,的35%增长至2021年的74%电池行业用锂量占比从2015年。来未,发式增长及储能行业的快速渗透随着新能源汽车产业的持续爆,量预计将继续保持高速增长锂电池对于锂金属的需求▪•▷。

  电材料行业领导者作为全球新能源锂,锂金属行业市场机遇公司认为有必要抓住,一体化布局等方面的优势发挥公司在资源开发▪■、,块强化布局在锂业务板,及储能行业的发展红利充分享受新能源汽车。

  行业的快速发展受益于新能源,心原材料需求量持续处于供不应求的局面碳酸锂、氢氧化锂等锂电池生产所需的核。属网统计据亚洲金▷=,碳酸锂均价达到1212021年我国电池级▲□,元/吨533,价上涨175.60%较2020年碳酸锂均;水氢氧化锂均价达到1142021年我国电池级单,元/吨344▼△◆,均价上涨120.41%较2020年氢氧化锂。

  续增加的背景下在行业需求持,锂盐板块加强布局公司认为有必要在,汽车行业发展红利充分享受新能源。握行业景气度提升所带来的发展机遇锂盐项目的建设投产将有利于公司把,规模扩大和产业链延伸进一步推动公司业务,利能力注入优质增量为公司持续提升盈。

  电材料行业龙头企业作为全球新能源锂,要金属原材料领域已有深入布局公司在镍、钴等三元锂电池重■▲▲,料的一体化业务模式并形成了从资源到材,亦有所布局在锂金属。Z布局了刚果(金)Manono锂矿公司通过参股澳大利亚上市公司AV,电池回收业务并积极布局锂,旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》第一批5家企业名单衢州制造平台成功入选工信部发布的符合《新能源汽车废。21年20●☆△,布韦Arcadia锂矿公司通过收购取得津巴▪•,上游锂资源布局有利于公司强化,形成强有力的资源保障对公司中下游产业链。

  局电池级锂盐项目本次在广西玉林布,电池级碳酸锂产能27项目建成投产后将新增,单水氢氧化锂产能25724吨/年、电池级,吨/年286,金属领域的一体化布局可以有效加强公司在锂,、钴、锂三种核心金属原料使得公司成为横向覆盖镍□▪,产业链的一体化龙头企业纵向覆盖从资源到材料全。十四五”期间战略发展规划本次锂业务布局符合公司☆◆“▲…○,产业作为重点发展的核心业务切实落实把新能源锂电材料,提能力”的转型升级之路的发展思路坚持走“上控资源◇▲△、下拓市场■◆、中。

  资源利用效率为全面提高•▽,展和生态环境高水平保护协同推进经济高质量发,快推动新型储能发展的指导意见》《“十四五•■•”新型储能发展实施方案》等相关规划、指导意见及管理方案国家陆续发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》《新时代的中国能源发展》《关于加,利用体系为着力点以构建资源循环,为代表的新能源行业不断发展引导以新能源汽车及储能行业•◆,为核心的企业竞争力增强以可持续性发展…●=。

  能源产业链的重要拼图本项目作为公司完善新,级碳酸锂和电池级单水氢氧化锂产能规模可以在现有锂电新材料的基础上增加电池▼○◁,锂盐产品不断增长的市场需求进而支撑下游新能源行业对◇▽。国新能源产业的共同发展本项目的实施有利于我,产业政策符合国家•■,策鼓励受政◆•,可行具有性

  体产品的主要供应商之一公司作为国内三元前驱,发能力处于行业前列产销规模和技术开,外市场的销售网络已建立覆盖国内。、当升科技◁■、巴斯夫杉杉等行业内主流正极材料企业公司下游主要客户包括LG化学、浦项、容百科技,包括三元前驱体及碳酸锂、氢氧化锂等锂盐材料该等企业生产三元正极材料所用的主要原材料•★。此因,户资源以及销售渠道上可实现良好的协同效应公司锂盐业务与公司现有三元前驱体业务在客★☆•。

  能力和稳定的产品供应凭借领先的技术开发,积累了较高的声誉公司已在行业内★◁▪,长期○=○、稳定的合作关系与业内主要客户建立了。项目的建设投产公司通过上述,市场渠道协同效应可以充分发挥公司,客户的合作伙伴关系继续扩大公司与下游,池行业客户市场加速渗透锂电,务布局奠定坚实基础进而为公司拓宽业▲…。

  业的人才队伍公司具备专,在行业内深耕多年团队核心成员已,目建设及运营经验具有丰富的锂盐项,供强大的人员保障可以为本项目提。

  锂辉石为原料本募投项目以□•●,级碳酸锂和电池级单水氢氧化锂采用硫酸法工艺技术生产电池▷★,方案成熟可靠该工艺技术。外此,工程技术有限公司负责总体设计本项目由中冶科工下属中国恩菲。全行业工程设计综合甲级资质中国恩菲拥有有色行业唯一的,目设计经验将为项目的顺利实施提供有力保障其强大的有色行业工程设计能力和丰富的项。

  公司广西华友锂业有限公司项目实施主体:公司全资子。公司增资或借款的形式实施本项目公司将在募集资金到位后以向该。

  系统及其配套的生产辅助设施和生活办公设施等本项目建设内容包括硫酸法生产工艺的所有生产。规模达到38.9万吨/年建成后的锂辉石精矿处理。

  池级碳酸锂27本项目产出电,级单水氢氧化锂25724吨/年、电池•▷▼,产品元明粉•-、锂硅粉286吨/年及副。

  额为211项目总投资,12万元597◆▲.◁◇,投入金额为150拟使用募集资金,00万元000★….,概算如下具体投资:

  可行性研究报告根据项目有关的▪△,.51%(所得税后)项目内部收益率为36,期(所得税后预计投资回收,为4▪★☆.73年含建设期),益前景较好项目经济效。

  发行募集资金400公司拟将本次非公开,于补充公司流动资金000-◆.00万元用■△,公司资本结构以进一步优化,务发展的资金需求满足公司未来业★▪,盈利能力增强持续,业布局完善产○△●,新升级转型加快推动创。

  多年的发展公司历经十▽△…,制造基地在中国、市场在全球的空间布局已完成了总部在桐乡、资源保障在境外、;新能源三大业务板块形成了资源、有色◇☆、△●,资源开发、冶炼打造了从钴镍,材料深加工到锂电正极,的新能源锂电产业生态再到资源循环回收利用,业领先地位的同时在保持全球钴行,能源锂电材料领导者致力于成为全球新。料产业链的一体化投资布局随着公司在锂电新能源材,模迅速扩大业务经营规,升、三元前驱体和正极材料业务延伸产业链上游资源端布局△◇、冶炼能力提△▼,开拓和新产品创新研发等以及锂业务板块新市场◆▲☆,运营资金的需求均不断增加对•▷,充流动资金因而亟需补••△,持续经营能力以增强公司。

  年上市以来自2015,钴镍资源开发到锂电材料制造一体化产业链的多个新建产能项目公司通过资本市场募集资金和自筹资金的方式相继投资建设了从•▪,项目的陆续建成伴随相关投资▼△,三年未来,来保证投资项目的顺利达产公司亟需大量的流动资金…◆,济效益的顺利实现保障投资项目经。

  年3月31日截至2022,为64-★.84%公司资产负债率,较高水平处于相对;为1.33流动比率,0.94速动比率,低水平处于较▼•。优化资本结构通过股权融资□▲◁,司的财务风险有助于降低公,抗风险能力提高公司的。

  高公司的资金实力本次发行将有效提◇=…,主营业务开拓有力支持公司,先的市场地位巩固公司领,和可持续发展能力提高公司盈利能力,能源锂电材料行业领导者助推公司发展成为全球新。

  行完成后本次发,净资产均将增加公司的总资产与,产负债率和财务成本可有效降低公司资,的抗风险能力提高公司财务。项目的建成随着募投,进一步得到提高公司盈利能力,会随之增强发展潜力也。行完成后本次发,目需要一定的建设期由于募集资金投资项▪△,益率将会受到一定影响短期内公司净资产收,长期来看但从中•◇,续产生效益随着项目陆,水平将逐步上升公司收入和利润,利稳定性将不断增强公司的盈利能力及盈▲☆。

  所述综上,符合国家产业政策和公司发展的需要公司本次非公开发行募集资金投向,利能力和较好的发展前景投资项目具有较强的盈,公司带来良好的投资收益募集资金的使用将会为◇◁,来丰厚回报为股东带。投资项目的实施本次募集资金,司的规模和实力将进一步壮大公,的竞争力增强公司★▼,的持续发展促进公司,全体股东的利益符合公司及公司•▪□。

  章程》、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情一▲…、本次发行后上市公司业务及资产整合计划、《公司况

  要围绕公司发展战略布局展开本次发行募集资金投资项目主…◁,业务高度相关与公司主营◆□…。源材料业务提供稳定△◆、低成本的原料保障本次发行募投项目的实施将为公司新能,体生产所需的原材料供应进一步扩大高镍三元前驱,新能源材料供应链卡位下游龙头企业★▷,长的市场需求满足其日益增,盐加工环节同时布局锂▷=▽,公司行业地位进一步稳固,务和收入规模扩大公司业。此因◇▪,步夯实“上控资源本次发行将进一▪△,市场下拓,型升级发展思路中提能力▼…◇”的转●◁-,盈利能力提高公司,期可持续发展促进公司的长,能源锂电材料行业领导者助推公司发展成为全球新。

  行完成后本次发,本总额将相应增加公司注册资本、股▲☆,司章程》中与股本相关的条款进行修改公司将按照发行的实际情况完成对《公,变更登记备案并办理工商。之外除此◆•…,整《公司章程》的计划公司尚无其他修改或调=▼◇。

  行不超过476本次非公开发,932,(含本数)655股,司股本将会相应增加本次发行完成后公。司实际控制人发生变化本次发行不会导致公。

  行股票完成后本次非公开发,对高管人员进行调整公司不会因本次发行,不会发生变动高管人员结构★△□。高管人员结构若公司拟调整,有关规定将根据,序和信息披露义务履行必要的法律程。

  行完成后本次发,资产规模将相应增加公司的总资产及净◆=,债率有所降低公司资产负■=,公司资本结构有利于优化★☆,偿债能力提高公司,财务风险的能力增强公司抵御。

  行完成后本次发,股本将相应增加公司净资产及。生效益需要一定的过程和时间由于募集资金投向新建项目产,益率及每股收益等指标将被摊薄因此发行后短期内公司净资产收。是但▼◇,后续发展提供有力支持本次募集资金将为公司,略将得以有效实施公司未来的发展战•▼,将得到全面提升公司的盈利能力。

  行完成后本次发,金流入量将大幅度增加公司筹资活动产生的现,金的合理使用随着募集资,随着公司收入和利润的增长而不断增加公司经营活动产生的现金流量净额将。

  行完成后本次发,务关系、管理关系等方面不会发生变化公司与控股股东及其关联人之间的业★▷。行完成后本次发,因本次发行而产生关联交易和同业竞争公司与控股股东及其关联人之间不会。

  发行完成后四、本次○•,◁◁◆、实际控制人及其关联人占用的情形公司是否存在资金▪…=、资产被控股股东,控制人及其关联人提供担保的情或上市公司为控股股东、实际形

  行完成后本次发,际控制人及其关联人非经营性占用的情形公司不存在资金、资产被控股股东☆◆、实,制人及其关联人提供担保的情形也不存在为控股股东◆▲、实际控。

  债结构是否合理五、上市公司负,加负债(包括或有负债)的情况是否存在通过本次发行大量增,▪○、财务成本不合理的情是否存在负债比例过低况

  发行完成后本次非公开,模将进一步扩大公司的资产规★=•,司的资产负债率有利于降低公◁◆。行而大量增加负债的情况公司不存在通过本次发,、财务成本不合理的情况亦不存在负债比例过低。

  次非公开发行股票时投资者在评价公司本=-=,其他各项资料外除本预案提供的,下述各项风险因素应特别认真考虑:

  供需状况以及下游新能源汽车、3C消费电子及储能等产业发展的影响较大公司所处新能源锂电材料和钴□□、镍--=、锂新材料行业受宏观经济环境、市场。济环境和行业调整周期公司面临复杂的宏观经,肺炎疫情影响同时受新冠,形势不确定性增加国内外经济发展,营带来了诸多挑战对公司的生产经▪▽=。

  经济和行业波动的影响较大由于公司经营业绩受宏观☆△,动、我国经济出现滞涨甚至下滑如果未来全球经济发生较大波●○☆,求呈下降态势国民总体需,电材料产业市场需求进而影响新能源锂,可能受到不利影响则公司经营业绩将•=。

  材料、钴、镍▲★、锂新材料及铜产品公司主要产品为锂电三元前驱体。、投机炒作、新冠疫情等众多因素影响受全球经济形势、供需关系、市场预期=▷,场价格具有高波动性特征钴▪•、镍▲◆、铜◇◆●、锂金属市●▪,品市场价格波动进而传导引致产。年来近,市场价格变动影响受钴=□▽、铜等金属,出现一定幅度波动公司的经营业绩。金属价格出现较大幅度下跌如果未来钴★○…、镍、铜○◆、锂,品的市场价格下滑带动公司主要产,出现存货跌价损失进而可能导致公司,大幅下滑或者亏损的风险以及经营业绩不及预期☆=、□■▷。

  能面临多种风险公司境外经营可,管理、财务状况等带来不利影响从而对公司境外子公司的经营,、疫病、自然灾害等导致建设、生产或供应中断包括但不限于=▼:1○●、当地政局不稳、骚乱▽▼☆、罢工;违约等导致公司资产或生产经营受损2•…•、国家、政府违约▲-、当地合作企业▼…;波动影响公司正常经营活动3、当地宏观经济出现大幅▪•;外汇=◇、环境等相关法规政策发生不利变化4、当地的劳工、税收、进出口、投资、,策出现不利变化当地政府外交政;况可能落后于当地企业生产发展速度5、交通、电力、通讯等基础设施状●●,产经营需要不能满足生;环境、法律体系等与国内相比6○□、境外国家语言习俗、经营,大差异存在较•=◆。

  过程中在经营▪★•,规、政策或商业规则的理解可能存在偏差公司中方管理人员及员工对相关法律、法,策或商业规则可能不到位执行相关法律、法规、政,理难度增大造成公司管○•。外另○…,尼和津巴布韦业务的不断拓展随着公司在刚果(金)◆▪、印◁•,管理架构、配备关键管理人员公司如不能及时建立相适应的,经营风险增加则将导致境外…▪▽。

  一定的安全生产风险公司生产过程存在。一第,液碱等危险化工品作为辅料公司生产使用硫酸、盐酸◆■☆、▲▼,存储或使用不当危险化工品如,安全事故可能导致;二第,劣天气等因素可能导致安全事故设备故障、操作失误◇▷•、火灾、恶;三第,动大规模开展时将来公司采矿活,意外事故的可能也存在发生矿山。今未发生重大安全事故尽管公司2019年至◇▲,生安全生产事故但未来仍可能发,成本费用增加或人员伤亡的风险存在可能导致公司经营中断、。

  、废料处理、公众健康安全的环保法律和法规公司的生产经营须遵守多项有关空气、水质,环保许可取得相关☆•●,环保部门的检查并接受国家有关。力量用于环保设备和生产工艺的改造近年来公司已投入大量资金和技术★▷,行污染物的处理和排放并按照国家环保要求进,更为严格的环保标准但未来国内可能实施…▷•,格的污染管制措施采取更为广泛和严,管理难度将随之增大公司的环保成本和▽•★。

  年来近,三元、单晶应用等系列产品公司已组织研发了多种型号▽▪=,量生产、批量销售部分已经实现批,户认证通过部分已获客,在开发认证过程中但仍有部分产品尚○…◇,不确定性存在较大•…-,成预期目标的风险可能会导致无法完。时同,对于产品性能和品质的要求较为严格新能源锂电材料行业应用市场、环境▪▽,升级较快技术更新◇•,过程中抓住机遇公司能否在这个○…,艺和材料、开发新产品持续技术创新、改进工□◆▷,先突破存在一定的不确定性实现研发、生产、销售的率。销售方面不能跟上产业发展步伐如公司在新产品研发◁=•、认证◇…◇、,开发其他潜在技术路线或者下游厂商选择或▽•○,升级不及预期的风险则有可能导致转型。

  铜◇■▷、锂等大宗商品市场价格波动较大公司生产经营所需的原材料镍、钴=-、▼○,市场的价格波动风险为规避和转移现货,业绩持续、稳定保持公司经营,融市场的风险对冲功能公司决定充分利用金,品种镍、钴△▷▼、铜等开展衍生品业务对公司生产经营所涉及的主要金属,产经营带来的影响和风险减少因价格波动对公司生,营水平和抗风险能力进而提升公司生产经=•。期货业务管理和风险控制制度尽管公司建立了较为完善的,杠杆作用的保证金交易制度等原因但由于期货套期保值业务实行具有○-,交易带来的风险公司仍存在期货,风险…☆、期货交易保证金不足被强制平仓等风险如市场价格异常波动的风险、操作失误导致的▪…。

  为国民经济支柱产业新能源汽车产业成,球竞争力的动力电池产业链国家政策鼓励建设具有全,力电池产业相关企业的发展并制定了一系列政策支持动,保卫战三年行动计划的通知》《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》等例如《“十四五”可再生能源发展规划》《汽车产业中长期发展规划》《关于印发打赢蓝天。年11月2020▷▲□,发展规划(2021一2035年)》国务院办公厅发布《新能源汽车产业●◁…,量达到汽车新车销售总量的20%左右预计到2025年新能源汽车新车销售;35年到20■▲●,新销售车辆的主流纯电动汽车成为-●,车全面电动化公共领域用△▷□。

  汽车产业快速发展尽管下游新能源,中和■▲”政策背景下以及▷•◁“碳达峰△□★、碳,下游储能市场需求增长电力清洁化加速带来的◇=,展提供了良好的机遇和市场空间为公司新能源锂电材料未来发,政策调整或现行补贴政策退坡但未来不排除国家相关鼓励,营业绩产生不利影响的风险进而短期内对公司生产经。

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