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万集科技:(上网)东北证券股份有限公司关

投资加盟-首页 时间:2022年01月06日 02:38

万集科技:(上网)东北证券股份有限公司关于北京万集科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票之上市保荐书

  人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会○△、深交所的有关规定保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华▲☆○,守信诚实,尽责勤勉▷••,和行业自律规范出具上市保荐书严格按照依法制定的业务规则,真实•○、准确◆▷▲、完整并保证所出具文件。

  别说明如无特■○●,向特定对象发行股票募集说明书》中的简称具有相同含义本上市保荐书中的简称与《北京万集科技股份有限公司。

  行股票募集资金不超过40万集科技拟向特定对象发,万元(含本数)000.00○●,技本次发行的保荐机构东北证券作为万集科●▲,上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定根据《证券法》、《公司法》、《管理办法》和《,科技仍具备股票上市条件认为本次发行完成后万集▼◇,股票在贵所上市交易特推荐其本次发行的•=,况报告如下现将有关情:

  品及雷达、车用电子产品、集成电路产品、微电子产品…•●、半导体材料及器件的技术开发…-、技术服务、技术咨询经营范围-=•:计算机与电子信息、无线数据终端☆•、车联网终端产品◆□●、车载无线终端产品▷▷、机动车检测、光电子产;集成系统;设计产品;路设计集成电☆▪•;芯片设计集成电路◁-◇;安装产品;承包专业;产产品销售自;进出口技术■•▲;机、福奈特干洗店加盟接收机▲●、公路交通数据采集器…▽、车载电子标签(OBU)•◆○、路侧读写单元(RSU)、自动化计量设备以下项目限分支机构经营:生产加工(装配)智能控制系统▼☆●、控制仪表系统、载波通信传输设备、通信发射。主选择经营项目(企业依法自,营活动开展经□•●;批准的项目依法须经,准的内容开展经营活动经相关部门批准后依批◆◆◆;止和限制类项目的经营活动不得从事本市产业政策禁。)

  交通产品与服务提供商公司是国内领先的智能,)技术研发、产品制造◆▽▼、技术服务专业从事智能交通系统(ITS,品☆•、智能网联、动态称重系列产品的研发和生产为公路交通和城市交通客户提供ETC△★△、激光产,装▼★▲、软件开发和维保等相关服务以及相关的方案设计、施工安,自动驾驶等多个领域积累了大量自主创新技术同时在车联网、大数据、云平台☆▲、边缘计算及,网联路侧智能基站□☆☆、智慧交通云控平台等多系列产品开发了车路两端激光雷达■…•、V2X车路协同、智能,综合的解决方案、系统、产品及服务为智慧高速、智慧城市提供全方面=■。拥有自主知识产权公司对所有产品,工○▷△、供货的必要资质并具备行业制造、施。

  家高新技术企业万集科技是国,领域深耕数十年已经在智能交通。光雷达系列、智能网联系列及动态称重系列等自主研发的产品包括专用短程通信系列、激。年11月30日截至2021,型、外观设计共849项=●=、软件著作权208项万集科技及其下属企业拥有发明专利★▷、实用新,元产品系列的核心技术形成了横跨多领域、多•=-。时同,国家、省(市)部级荣誉公司多年来获得了多项,015年如 2,调查系统列为国家火炬计划产业示范项目公司基于激光扫描技术的固定式交通情况▲▪;19年20•△●,项目获得2019年度中国交通运输协会科学技术奖一等奖全国公路交通情况调查大数据体系关键技术研究及工程应用。

  用于电子不停车收费系统(ETC)(1)专用短程通信系列:主要应。单元之间的专用短程通信系统通过路侧天线与车载,自动完成收费处理全过程在不需要停车的情况下,人值守实现无,理成本降低管,通行效率提高车辆。)、车载前装ETC-OBU、手持发行器、台式发行器==▼、智能ETC-OBU等公司主要产品包括•▲:车载单元(ETC-OBU)••◆、路侧单元(ETC-RSU。

  于脉冲激光的时间-飞行的测距原理(2)激光检测系列:激光检测是基▲◆◆,为信号源以激光作,断地扫描目标物以脉冲激光不…■,相位的时间差等参数确定距离通过测量激光信号的时间差、▲▼◁,形的实时扫描实现对物体外•★。款单线束激光雷达公司自主开发了多▷△▼,束的激光检测器即发射单个光▽■★,查、车型识别分类◁●、车辆轮廓尺寸检测等主要应用于公路交通领域的交通流量调△=▽,V△•▷、叉车▼■、机器人的导航◁▼、避撞、报警以及用于仓储、物流、生产中的AG•●,口码头物体体积检测等铁路货运车辆检测、港。

  单线束激光雷达测距扫描原理类似(3)多线束激光雷达系列:与,高的多通道激光雷达公司开发了精度更,获取周边环境点云信息该设备发射多条光束•○•,外形特征和移动信息可以捕获精确的物体。的自动驾驶必不可少的传感器多线束激光雷达是实现真正。线线路侧激光雷达公司产品包括8线●◆。自动驾驶/辅助驾驶车辆该系列产品可广泛应用于,地图采集高精度,时扫描等场景道路情况实•◇。

  系统作为智能交通系统的终极发展形式(4)智能网联系列:智能网联交通◇…□,设备对道路交通环境进行实时高精度感知是通过雷达▲□、视频等先进的车、路感知,议和数据交互标准按照约定的通信协,通设施间的通讯、信息交换以及控制指令执行实现车与车、车与路◆▷、车与人以及车与道路交□▷,服务以及网联车辆自动驾驶的一体化智能网络系统最终形成智能化交通管理控制◆○◆、智能化动态信息。义上广△••,联汽车系统与智能网联道路系统智能网联交通系统涵盖了智能网□-▼,全、减轻驾驶员负担方面具有重要作用智能网联系统和产品在提高交通行车安,保和提高交通效率并有助于节能环。系统中的核心技术V2X是智能网联,界的信息交换是指车对外,术将车与相关事物相连接借助新一代信息通信技◁●,等交通参与者、车辆与云服务平台的全方位连接和信息交互从而实现车辆与车辆、车辆与路侧基础设施、车辆与行人。线、车载终端以及相关的平台软件公司V2X产品主要包括路侧天。

  精度摄像头等多传感器融合的智能基站公司开发了基于多线束激光雷达、创业项目高•=,计算技术利用边缘◆■…,息进行融合★=•、分析将传感器获取的信☆□,人▷△=、障碍物等特征提取对道路交通中的车、,预判■▼■、预警形成事件,、其它V2X路侧终端、V2X车载单元、移动设备等并通过路侧基站上的V2X路侧终端传送到云端平台●△,时延、高精度、全覆盖的传输实现交通情况的大带宽、低,联、协同的道路实现智能、网,现提供必要条件为无人驾驶的实。

  系列:公司利用大数据技术(5)智慧交通云控平台☆▷▪,息进行分析和挖掘对采集的交通信○▷,提供有价值的深度信息为交通决策者和参与者-••。道路设备管理、货车超限超载▲△、物流服务等领域该平台可用于道路指挥管理、交通信息服务、,重要组成部分是智慧高速的。

  辆的轮载荷、轴载荷以及车货总质量的检测(6)动态称重系列:产品用于对行进中车▽●,以及公路超限检测系统中应用于高速公路收费系统▷●○。导货运车辆合理装载、遏制车辆超限计重收费和超限检测的目的都是引,减少货运车辆污染排放□★=、保护公路桥梁结构安全的效果达到降低高速公路交通事故、提高高速公路通行效率、。

  智能交通领域公司专注于,技术创新高度重视,自主研发为核心的经营理念确立了以市场为主导、以•◇。各产品事业部下设研发岗位公司设有三个研发中心并在,情况下通常,品等前沿技术的研究及开发研发中心负责新技术、新产◁▼•,的迭代及升级方面的研发各产品事业部负责产品□•。照公司发展的重点领域划分公司由技术研发负责人按,式开展研发工作以项目运作模◇▷▼。时同,项目管理办公室研发中心设有▽▷●,场动向和行业发展趋势密切跟踪智能交通市,集市场需求信息产品事业部收▪○,告和新项目建议提出行业研究报。公司发展战略管理层根据,投入产出比衡量项目的,行立项审批对新项目进●▲▲。启动后项目,的项目部成立专门,完成项目分工合作。

  021年1-9月2018年至2,38%★◁、4.37%、9◇▽□.23%及21.11%公司投入的研发费用占营业收入的比例分别12●◆.。中其,司研发费用152020年公▲=,61万元352.,入的9.23%占本期营业收◆▪。、新一代ETC、智能网联云控平台等新产品公司的主要研发投入集中在V2X、激光雷达,算、智能网联等新技术上以及人工智能、边缘计。司定制化开发的第二代路侧激光雷达公司主要研发的产品及系统如下:公,测距精度和分辨率提升了测距范围、●□。雷达和硅基光子芯片开发MEMS激光,及固态激光雷达积极布局半固态。V2X OBU)和V2X路侧通信终端(V2X RSU)的开发公司完成了基于LTE-V2X通信模组的V2X车载通信终端(,的产品化进程加快V2X◆•○。TE-V2X安全示范验证活动中参与测试车载通信终端与汽车厂商进行合作并在L★▽•。基站系统产品针对路侧智慧,场适应性研究开展产品现,并提高算法的泛化性优化感知检测结果●▪=。

  荐书出具之日截至本上市保,完整的产品研发体系公司已建立了一套,▲◆、设计、小批量试产、量产的全过程制度建立了从技术提出、需求分析-◇▪、方案策划。技术均为自主研发取得公司的核心产品的核心□=,、激光雷达、智能网联等多领域涵盖专用短程通信、动态称重。

  有技术…●、先进的试验设备和生产条件公司充分利用丰富的技术储备和专■•★,的技术创新能力调动研发人员,自身优势充分发挥☆…•,的有效产品化推动研发成果。

  元) 基本 0☆△.29 3●▷.04 8.10 -0.0归属于母公司股东的扣除非经常性损益净额后每股收益(2

  基础设施行业的投资及交通治理▷▪、城市化进程等方面投入程度的影响发行人业务的发展受到国家对智能交通行业支持性政策及国家在交通。期内报告,积累及国家撤销高速公路省界收费站相受益于公司在短程通信业务领域的长期关

  策驱动行业政,绩较上年同期大幅增长发行人2019年业◁▲▪。021年前三年季度2020年度及2,进入稳步发展期随着ETC行业,签发行量下降行业电子标◁◇◆,子标签出货量减少公司ETC车载电▲◆■,上年同期大幅下降ETC业务收入较。收费站工作的深入推进随着高速公路撤销省界●…,作的开展以及公司激光产品应用的不断拓展高速公路实行入口治超及按照车型收费工○□,业务收入较上年同期增长公司动态称重和激光产品。体营收中比重较大因ETC在公司整,公司归属于上市公司股东的净利润同比下降导致2020年度及2021年前三季度。

  性政策对ETC行业的扶持效果明显全国高速公路取消省界收费站等支持-▼○,得到释放市场空间,车端普及均已达到较高水平ETC高速公路路端建设及,ETC-OBU升级替换、高速公司ETC通行计费优化=▼、城市应用场景拓展等方面后续业务需求主要来自在汽车前装选配ETC-OBU、现有汽车存量安装及后装◁=□,场规模趋于稳定预计后续行业市。目投向相关智能网联、激光雷达等新业务增长公司预计后续业绩增长将主要来自本次募投项★◆…。

  ★●、多线激光雷达产品尚未开展大规模商业化应用发行人本次募集资金投资项目对应产品中V2X□○,、发行人后续技术应用持续演进及业务拓展策略等多重因素影响未来市场开拓受国家政策落地、规模化商用进程▲◁▷、市场竞争情况,为新的业绩增长点存在不确定性未来市场开拓情况及能否快速成。行人业绩增长持续性风险敬请广大投资者关注发。

  发投入和业务积累基于多年前期研,目完成智能网联产业化布局发行人拟通过本次募投项,的“车生态▪=”业务构建面向汽车前装。鼓励支持智能网联行业发展虽然国家已出台多项政策,以及知名互联网企业和上市公司纷纷布局智能网联业务交通行业知名企事业单位、汽车主机厂□-■、电信运营商,趋势向好行业整体△▲,项目的可行性进行了充分论证且公司已对本次募集资金投资●=,市场及技术发展趋势、公司的技术水平、竞争地位等因素项目产能设计充分考虑了当前的宏观经济及政策环境、,争等因素及其他不可预见因素导致上述情况变化带来不利影响但仍可能由于行业发展不及预期◁☆、新产品技术替代…◆、市场竞▼▲,推广的过程中面临一定的不确定性进而导致公司在市场开拓、产品。市场需求增长低于预期如果未来上述产品的,展与公司预测产生偏差或产品的市场推广进…★★,临产能不能如期消化公司将有可能会面,生不利影响的风险进而对经营业绩产。

  时同,认证/行业认证正在有序进行中公司募投项目对应产品的客户,细分行业领域前列相关进展均处在,证工作开展遇到阻碍但如果未来相关认☆◆,获得相关认证或者不能如期▼▽▲,公司未来经营业绩造成不利影响将对募投项目的产能释放以及▲•-。

  资项目的逐步建设实施随着本次募集资金投,TC-OBU的产能将逐步提升公司V2X、激光雷达、前装E☆…,能力提出了更高的要求对公司未来市场开拓▷○◆。

  目对应产品中本次募投项,道路和先导区、示范区实际运行V2X设备尽管已经在部分开放,规模商业化使用但尚未开展大,路侧基础设施建设关联较大V2X车载设备的普及率与,政策的落地实施紧密相关V2X路侧设施的建设与▪•★,节奏存在一定的不确定性相关市场的规模化推进;机器人领域的激光雷达产品已实现规模化商业应用激光雷达产品中用于交通调查、车型分类及工业,率与汽车智能化程度紧密相关车载多线激光雷达产品的普及•▲☆,率与道路智能化进度紧密相关路侧多线激光雷达产品的普及△•▲;节奏存在一定的不确定性相关市场的规模化推进;品目前属于汽车选装部件前装ETC-OBU产,装普及率密切相关未来市场规模与前,盖率存在一定不确定性市场普及速度及前装覆。

  进力度、产品商用效果☆•■、客户接受程度及市场竞争等多重因素影响本次募投项目的部分产品市场前景及渗透率受到国家产业政策推•▪…,产品市场开拓不及预期的风险发行人存在募集资金投资项目☆▷。

  行业均属于技术密集型行业发行人本次募投项目对应,械和电子等多学科技术涉及了通信、光学▷◆、机,术路径演进体系复杂技术迭代速度快、技。

  目对应产品中本次募投项,X系列的产品化技术发行人已具备V2,合信息系统▽▷、自动驾驶的深度融合对研发的持续投入有较高要求但应用场景与产品功能的持续丰富以及与辅助驾驶系统、车载综;达系列的产品化技术发行人已具备激光雷,密度、扫描距离及多传感器融合等方向车端多线激光雷达的成本控制方向相关产品的持续技术改进需求主要集中在多线激光雷达的使用寿命△☆★、线束…■。

  向上不能持续演进优化发行人若在上述技术方,求把握不准确等因素而失去技术优势不能满足市场后续竞争要求导致相关产品因后续研发投入不足、技术方向偏差、对客户需,产运营及预期效益的实现造成不利影响将对公司本次募集资金投资项目的投。

  化建设项目”、“智能网联研发中心建设项目”及▷▽“智慧交通智能感知研发中心建设项目◇▲”本次募集资金投资于◇▼“自动驾驶汽车用低成本、小型化激光雷达和智能网联设备研发及产业,于丰富公司产品结构相关项目的实施有利,利润增长点培育新的,先进性及整体解决方案提供能力增强公司面向智能网联的技术,主营业务规模进一步扩大,未来市场的持续增长以应对智能网联领域○◇=。

  的可行性进行了充分论证和分析虽然公司对募集资金投资项目,场需求等外部环境因素发生不利变化但若公司实施过程中政策环境、市▽○,度等未能达到预期或者项目实施进,目收益达不到预期目标的风险公司将会面临募集资金投资项。

  投资项目实施后本次募集资金,销费用将有所增加公司每年折旧摊○•。测算根据,形资产全部达到预定可使用状态本次募投项目所需固定资产、无,网联设备研发及产业化建设项目”在建工程整体转固且▼○“自动驾驶汽车用低成本、小型化激光雷达和智能,新增折旧摊销金额为4预计将导致公司每年-•-,41万元732.○★,收入的比例为0.85%占公司募投项目新增营业,润总额比为12.02%占募投项目预计实现利,收入的比例为2.85%占公司2020年营业,润的比例为7.87%占公司2020年净利。按照原定计划实现预期经济效益如本次募集资金投资项目不能,对公司业绩产生不利影响上述新增折旧摊销费用将•▲。

  、数据通信传输技术、控制技术等多个专业领域智能交通行业同时涉及到信息技术、传感技术▪•=,集型-▷○、高新技术为主导的行业属于技术更新速度快、知识密。交通行业经营多年虽然公司在智能,场需求把握出现偏差但如果未来公司对市,满足客户发展方向的需求致使公司的核心技术未能,术落后导致技,整技术和产品方向或者不能及时调,不能有效实现成果转化或者新技术、新产品,和市场的领先地位公司可能丧失技术,法实现预期收益水平的风险进而出现竞争力下降◁▽、无。

  业技术含量高智能交通行▼-☆,以持续保持市场竞争优势需要公司不断地技术创新▽●▽,核心技术及培养◇☆、积累的技术人员这在较大程度上依赖于公司拥有的,司持续加大在技术人才和技术研发方面的投入公司本次募集资金投资项目的实施更是需要公◆-▼。和人才的竞争中如果公司在技术,技术人员离职后不能得到及时有效补充的情况出现核心技术泄密或者出现研发人员甚至核心,持及业务发展造成不利影响将对公司的创新能力的保。

  、人员及管理队伍的进一步扩张随着公司资产规模、业务规模,•▪、内部控制等方面都面临更高的要求和挑战公司现有战略规划、制度建设、组织设置。管理体系和人才储备以适应公司内外部环境的变化如果公司管理层不能适时调整公司的组织结构■=、◆○☆,足、内部约束机制不健全导致的管理能力滞后于经营规模增长的风险公司未来可能存在组织模式和管理制度不完善、内部控制有效性不。

  能交通系统集成商以及银行…▷●、移动运营商-◆▪、移动互联网公司等公司所处智能交通行业的主要客户为各地公路管理部门、智,期及结算周期一般较长公司业务合同的执行,算附有一定条件且工程款项的结▷●,以及产生坏账的风险存在客户延迟验收★•。期末余额较大公司应收账款,◆•、2020年12月31日及2021年9月30日2018年12月31日、2019年12月31日,面余额分别为62公司应收账款账,万元、146281◆◁◆.52▼☆◁,万元◇•、137904▼▽.28,万元和115537▪▷◆.06,32万元456.。款回款情况欠佳若期后应收账-•○,较大的资金压力将会给公司带来,和经营成果产生不利影响进而对公司的财务状况。

  肺炎疫情影响受新型冠状,复工以及限制物流、人流等疫情防控政策各地政府相继出台并严格执行关于延迟,务开展均不同程度受到影响公司及下属各子公司的业■=★,情期间同时疫,路免收过路费我国高速公☆○,门的业务开展也受到一定影响公司重要客户中交通运营部▪▼▷。现全面复工复产目前公司已实,复工复产情况良好主要客户和供应商△☆…,活动正常开展日常生产经营。情控制情况良好尽管目前我国疫,现不利变化但未来若出,业绩造成不利影响可能会对公司经营。

  发行人自身经营状况变化的影响公司股票价格的变化一方面受,波动=•、国内资本市场供求、市场心理、突发事件等诸多因素的影响另一方面也受国际和国内宏观经济形势、经济政策、周边资本市场▼•◇,波动风险股票存在。此因,股东而言对于公司,行完成后本次发,股价存在不确定性发行人二级市场,投资公司股票时投资者在考虑,素可能带来的投资风险应预计到前述各类因,审慎判断并做出。资策略实施不当如果投资者投,投资者造成损失由此可能会给。

  终确定为11名本次发行对象最☆◆■,管理有限公司•●、济南瑞和投资合伙企业(有限合伙)、湖南轻盐创业投资管理有限公司、霍建勋▲▽、赵爱立、郭伟松…△○、吕强分别为UBS AG、东方基金管理股份有限公司、上海纯达资产管理有限公司◁•、银河资本资产管理有限公司、财通基金☆◆△。

  基准日为发行期首日公司本次发行的定价,年12月6日即2021。日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易,.26元/股即不低于25。

  购邀请及申购报价全过程进行见证北京市天元律师事务所对投资者认。商)根据投资者申购报价情况发行人和保荐机构(主承销,收到《申购报价单》时间优先的原则按照申购价格优先、申购金额优先和,为26.26元/股确定本次发行价格●◁,底价的1.04倍发行价格为发行。

  申购报价情况根据投资者●◇,股票的数量为 15本次向特定对象发行☆…,322•▪,2股29△▲★,并经中国证监会同意注册的最高发行数量未超过公司股东大会及董事会审议通过。案拟发行股票数量的70%且发行股数超过本次发行方●▼•。

  行结束后本次发,增股本或配股等原因增加的公司股份前述股份由于公司送股、资本公积转,前述要求亦应遵守。法规以及中国证监会和深交所的有关规定执行限售期结束后的股份转让将按照相关法律▲-△、◆◁▼。

  达和智能网联设备研发及产业化建设项目、智能网联研发中心建设项目◇•、智慧交通智能感知研发中心建设项目募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目□▽▲:自动驾驶汽车用低成本、小型化激光雷。资金到位前本次募集,情况以自筹资金先行投入公司将根据项目实际进展,金到位后募集资,偿还前期已投入的自筹资金公司将以募集资金置换或●★•。

  俊:男杭立,代表人保荐,学硕士经济△▽□。从事投资银行业务2007年开始,300594)等IPO项目=★、新洋丰(000902)非公开发行★•▽、中国服装重大资产置换及发行股份购买资产项目曾先后参与和负责了光大银行(601818)、天汽模(002510)、万集科技(300552)■◇•、朗进科技(。

  ◁○…:男贾奇,代表人保荐◇•◇,会计师注册●-◆。从事投资银行业务2011年开始◇★,0552)、朗进科技等IPO项目曾先后参与和负责了万集科技(30;(300041)等非公开发行项目新洋丰(000902)、回天新材▪…△;子(837212)精选层挂牌项目常辅股份(871396)、智新电◇-。

  珺:女张尔○▼…,代表人保荐■▼◇,硕士法学。从事投资银行业务2011年开始,份(002682)IPO项目主持或参与的项目主要有龙洲股●◇,41)非公开发行项目回天新材(3000,ST北亚重组上市项目和光商务、ST圣方★☆•、▽…,购买资产项目等重大资产重组项目万邦德(002082)发行股份☆◆▼。变动不再担任本次发行的保荐代表人张尔珺2020年12月之后因工作•△◇。

  光:男程继,代表人保荐■■▼,学硕士经济,师非执业会员中国注册会计…■-。从事投资银行业务2013年开始,300552)IPO曾先后参与万集科技(▲▪◆;新材(300041)非公开发行新洋丰(000902)、回天●★◇;及发行股份购买资产项目中国服装重大资产置换,份购买资产等重大资产重组项目万邦德(002082)发行股。

  :女赵盼,硕士工程,师非执业会员中国注册会计。从事投资银行业务2017年开始▪◆◇,股份向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌等项目曾先后参与朗进科技(300594)IPO项目、常辅△▼▽。年12月离职于2020★▷●。

  雨•●:男张嘉☆☆,学硕士会计…▲,会员◆▷…、美国会计师会员中国注册会计师非执业。从事投资银行业务2015年开始,00594)IPO项目曾先后参与朗进科技(3,82)发行股份购买资产项目等重大资产重组项目天目药业(600671)、万邦德(0020。年10月离职于2020◁…○。

  代表人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说四▷□、保荐机构与发行人的关联关系、保荐人及其保荐明

  核查经…○★,荐书出具之日截至本上市保,不存在下列可能影响公正履行保荐职责的情形发行人与本保荐机构及指定的保荐代表人之间:

  认购外发行,次战略配售持有发行人或其控股股东、实际控制人●■…、重要关联方的股份保荐机构或其控股股东、实际控制人▲□、重要关联方持有或者通过参与本;

  保荐机构或其控股股东…◇、实际控制人、重要关联方的股份2◁○▪、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有▪▷;

  荐代表人及其配偶3★=、保荐机构的保,控股股东、实际控制人、重要关联方的股份董事、监事、高级管理人员拥有发行人或其,实际控制人、重要关联方任职以及在发行人或其控股股东、;

  人控股股东、实际控制人○•、重要关联方相互提供担保或者融资4、保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行;

  国证监会及深圳证券交易所的相关规定1、本保荐机构已按照法律法规和中,制人进行了尽职调查▷-○、审慎核查对发行人及其控股股东、实际控,况及其面临的风险和问题充分了解发行人经营状•☆◁,内部审核程序履行了相应的。

  息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏3▷☆、本保荐机构有充分理由确信发行人申请文件和信。

  申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理4□•▪、本保荐机构有充分理由确信发行人及其董事在•▲。

  露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异5、本保荐机构有充分理由确信申请文件和信息披。

  人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责6▽-★、本保荐机构保证所指定的保荐代表▽…,资料进行了尽职调查、审慎核查对发行人申请文件和信息披露。

  责有关的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏7、本保荐机构保证本保荐机构出具的…◇□、与履行保荐职。

  业意见符合法律、行政法规△=、中国证监会的规定和行业规范8、本保荐机构保证对发行人提供的专业服务和出具的专◁▽△。

  行上市保荐业务管理办法》等规定采取的自律监管措施10、保荐机构自愿接受深圳证券交易所依照《证券发。

  《证券法》和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说六、保荐人对发行人是否就本次证券发行上市履行《公司法》明

  议▲◁…、2020年第一次临时股东大会及2020年第三次临时股东大会万集科技召开第三届董事会第二十七次会议、第四届董事会第四次会,次发行相关议案审议通过了本。

  所述综上▲•-,机构认为本保荐,》《证券法》、中国证监会及深交所规定的决策程序发行人已就本次向特定对象发行股票履行了《公司法,合法有效决策程序。

  及其后两个完整的会计年度内对发行人进行持续督导本保荐机构将在本次发行股票上市当年的剩余时间;未完结保荐工作的前述期限届满尚,长至相关保荐工作完成持续督导期限自动延。间工作安排如下具体持续督导期:

  人、其他关联方违规占用发行人资源的制度 根据有关规定1、督导发行人有效执行并完善防止控股股东、实际控制●◆☆,完善有关制度协助发行人▷-,人有效执行并督导发行。

  市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定监事◇▼▷、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度 民共和国证券法》、《上,完善有关制度协助发行人•○•,人有效实施并督导发行。

  障关联交易公允性和合规性的制度3★◁□、督导发行人有效执行并完善保•▼,关联交易按照《公司章程》的规定执行并对关联交易发表意见 督导发行人的,照公平、独立的原则发表意见对重大关联交易保荐机构将按。

  实施等承诺事项 查阅募集资金专户中的资金使用情况4、持续关注发行人募集资金的专户存储□○▪、投资项目的○△,的实施、变更发表意见对发行人募集资金项目,人董事会、股东大会根据情况列席发行。

  行信息披露的义务5、督导发行人履▽□■,会◁◆■、证券交易所提交的其他文件审阅信息披露文件及向中国证监□…。行信息披露义务督导发行人履△○,中国证监会•◆、证券交易所提交的其他文件并审阅要求发行人向保荐机构提供信息披露文件及向▪-△。

  为他人提供担保等事项6◆•、持续关注发行人,发行人遵守有关规定并发表意见 督导,关事项发表意见并独立地对相。

  责的其他主要约定 发行人根据约定及时通报有关信息(二)保荐协议对保荐机构的权利•●、履行持续督导职;据有关规定保荐机构根,为事项发表公开声明对发行人违法违规行。

  责的相关约定 对中介机构出具的专业意见存有疑义的(三)发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职,解释或出具依据中介机构应做出…★。

  券法》《管理办法》及《上市规则》等法律☆☆、法规及规范性文件的有关规定东北证券认为:万集科技申请其本次发行的股票上市符合《公司法》《证,定对象发行股票并上市的条件万集科技具备在创业板向特•▪。应的支持工作底稿东北证券已取得相▪…•,次发行的股票上市交易愿意推荐万集科技本•■,关保荐责任并承担相。

  无正文(本页,向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书》之签署页为《东北证券股份有限公司关于北京万集科技股份有限公司)

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