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有创意的小型公益活动-易瑞生物:上市保荐

投资加盟-首页 时间:2022年09月24日 04:58

  服务比较好的创业项目适合小投资的创业项目

  生物技术股份有限公司(以下简称★▪□“易瑞生物▼-”、“公司△○”或“发行人”)的委托东兴证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”、“东兴证券■△-”)接受深圳市易瑞,可转换公司债券的保荐机构担任其向不特定对象发行。

  (试行)》(以下简称◁◆□“《注册管理办法》○◆□”)、《可转换公司债券管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(下称“《上市规则》▪●△”)等有关法律==○、行政法规和中国证券监督管理委员会(下称◇□…“中国证监会”)、深圳证券交易所的规定本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《证券发行上市保荐业务管理办法》(下称▷▼“《保荐管理办法》”)、《创业板上市公司证券发行注册管理办法=…▷,守信诚实,尽责勤勉,执业规范和道德准则出具本上市保荐书严格按照依法制订的业务规则、行业,真实▽◇▲、准确和完整并保证所出具文件。

  另有所指除非文中,限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致本上市保荐书中所使用的词语释义与《深圳市易瑞生物技术股份有。

有创意的小型公益活动-易瑞生物:上市保荐书

  是:生物制品的技术开发经营范围 一般经营项目■…=;一类医疗器械的销售实验室仪器设备、;的销售机动车;车的销售快速检测○■;装饰工程▽•★、机电工程的设计及施工洁净工程▲◆▷、实验室工程、建筑装修;发、批发与零售软件的技术开•-•;全咨询食品安;贸易国内,术进出口货物及技◁★•;地产租赁非居住房;托生产药品委;备修理专用设。批准的项目外(除依法须经-▲▼,主开展经营活动)凭营业执照依法自,技术开发、生产与销售(不含医药产品及其它限制项目)许可经营项目是▼=▪:食品安全快速检测试剂◁▼、仪器设备的;设备租赁检测仪器;研发、生产与销售体外诊断试剂的;生产▲■•、销售及技术服务动物诊断产品研发、;可证在核定期限内经营)兽药生产、销售(凭许。研发、生产与销售实验分析仪器的;全检测食品安;职工内部食堂餐饮服务()

  于快速检测技术易瑞生物专注,食品安全和体外诊断领域已将快速检测技术应用至,技术协同同时依托,诊断领域拓展逐步向动物。前当,检测(POCT)业务(包括•=●:体外诊断快速检测试剂和快速检测仪器)以及动物诊断业务(包括:动物诊断试剂)三大板块公司的业务主要分为食品安全快速检测业务(包括:食品安全快速检测试剂、快速检测仪器和相关检测服务)•◆●、体外诊断快速。

  速检测试剂、快速检测仪器及相关快检服务食品安全快速检测类主要产品为食品安全快。LISA)试剂盒☆•▷、理化试剂、荧光PCR试剂盒和核酸提取试剂盒快速检测试剂类产品主要包括胶体金免疫层析试纸、酶联免疫(E■•,及水果蔬菜等食品领域以及对应的种养殖、生产、加工、流通环节主要应用于附加值较高且需要快速检测的乳品■◁、肉类▼▼、水产=▷▪、粮油,、重金属等多种限量物以及致病微生物的高精度检测实现对兽药残留•◁▼、农药残留△▷○、真菌霉素•▪▲、非法添加剂。

  色微球平台、荧光平台、质控品平台等几大技术平台体外诊断快速检测(POCT)依托胶体金平台、彩,■○•、炎症检测、呼吸道检测、血液筛查、肠道检测、热带病检测等系列产品线构建了新型冠状病毒检测、毒品检测○▲•、甲状腺功能检测、心脑血管疾病检测,症、诊疗监护、基层医疗检验等场景相关产品可应用于临床诊断、危急重●▼◁。多种平台”的研发策略公司坚持“一个指标▽-、,场景及客户需求根据不同的应用,化产品及产品组合开发出各种差异,客制化解决方案为客户提供多种。

  公司新布局的板块动物诊断业务作为▲…-,学类诊断制品(B类)的兽药GMP认证工作已完成免疫学类诊断制品(B类)、分子生物,P证书和兽药生产许可证取得了相应的兽药GM□○。孕检测系列相关产品公司已成功推出牛早,文及犬冠状病毒胶体金试纸条●○=、非洲猪瘟病毒荧光PCR检测试剂盒(免提取)等新兽药证书获取工作并加速推进山羊支原体山羊肺炎亚种抗体检测试纸条、布鲁氏菌cELISA抗体检测试剂盒的生产批。时同◇▼•,牛副结核病抗体检测试剂盒等10余项新产品的新兽药产品注册及准备工作公司启动非洲猪瘟病毒抗体检测试纸条★=☆、牛病毒性腹泻抗体检测试纸条、,(世界动物卫生组织)认证部分相关产品开始OIE。

  主研发与市场开拓公司经过多年的自,全▽☆▲、体外诊断等领域致力于食品药品安,信息化建设为一体的国家高新技术企业已成为集研发□□、生产、销售、服务、。快速检测领域公司专注于▽…,高效前处理技术为核心以抗原抗体自研自制、,础储备进行基-□,备+检测方案”闭环体系的专精特新“小巨人”企业是行业内少有的构建了★□▷“核心原材料+试剂+仪器设=▼☆。

  创新为驱动的企业公司作为一家科技■◇,科研载体搭建多个□△☆,士工作站建有博,市、区等重点研发项目承接多项国家、省…▽=、△○,地方及团体标准30余项参与制定国家、行业、▷…•,市企业技术中心被认定为深圳,实力和行业地位体现了公司综合▲-,范化运行做出了应有的贡献为推动行业技术进步和规。发展领军企业-创新领军”称号公司获评“2021深圳高质量…△◁,知名品牌”荣誉证书连续三年荣获“深圳•▽,批专精特新•▽▲“小巨人”企业名单并入选国家工业和信息化部第三,展质量示范性等多方面获得国家相关部门的认可与肯定标志着公司在前沿技术先进性◇★▲、业务扩张规模性以及发•□。

   2008年开始进行胶体金快速检测技术平台的研究和开发工作免疫层析定性快速检测技术平台 胶体金快速检测技术 ①公司自,全产业化目前已完,产销一体实现了研;纸条同时检测最高十六个指标的联检技术产品公司利用多联快速检测技术成功生产出一个试▪▷,检测程序简化了◁--,检测成本降低了★■。12年②20,速检测技术研究公司启动荧光快-◆,敏度和稳定性提高了产品灵。彩色微球快速检测技术研究③公司自2019年启动●=,已较为成熟目前技术◁■★,的快速检测产品开发中成功用于传染性疾病,感度和稳定性的特性利用彩色微球高敏,感度和稳定性提高了产品敏,技术开发的新型冠状病毒抗原检测试剂盒产品比较有代表性的产品是以彩色微球快速检测。CT)产品主要基于该技术平台④公司体外诊断快速检测(PO,测产品、毒品检测系列产品等已推出新冠检测等传染病检。该平台为重要的基础技术平台之一⑥公司的布局的动物诊断产品也以。

  测技术 公司自2010年开始该平台的研究开发工作免疫层析定量快速检测技术平台 胶体金快速定量检,量层析检测技术产品正式推向市场2012年首个真菌毒素荧光定。技术平台的建立胶体金定量检测,从定性到定量的跨越使公司产品实现了,的灵敏度和精确度大大提升了检测◇△●,上升到一个新的层级使公司的技术含量●▼•。

  司自2019年启动该技术研究荧光微球快速定量检测技术 公-★●,善的技术平台目前已形成完,甲功等的体外诊断快速检测产品开发成功用于炎症标志物•◇★、心脏标记物、,敏感度和精确度大大提高了产品。

  定量检测技术 公司自2011年开始该平台的研究开发工作酶联免疫(ELISA)定量检测技术平台 ELISA快速,种类丰富现有产品◁•■,司产品平台完善了公▼-,需求的多样性满足了客户★•●。

  术 公司自2010年开始启动该项技术研究分子生物学检测技术平台 分子PCR检测技,球菌等病毒的荧光定量检测实现了禽流感病毒、葡萄,产品多样性丰富了公司。有创意的小型公益活动

  发出多种快速检测仪器与检测系统软件检测仪器开发平台 目前公司已成功开▽▲☆,定量检测试剂配套使用可与免疫层析定性及,外诊断等各领域、多物质的快速分析需求可满足食品安全▷=、保健食品□•-、化妆品、体,测数据实时上传可实现现场监,与大

  无缝对接数据时代。0)▪◆、便携式食品快速分析系统(YR-100)、荧光免疫分析仪等代表性产品有一体化便携式食品药品安全快速检测系统(YR-60•◇-,利与软件著作权已获得多项专。

  诊断、动物诊断业务的通用技术平台注•○◁:以上技术平台为食品快检、体外。际应用而言就目前的实,产品覆盖以上所有平台的技术公司实现销售的食品安全快检;层析定性快速检测技术和免疫层析定量快速检测技术实现销售的体外诊断快速检测产品则主要应用免疫,开发平台技术以及检测仪器。

  用基因工程技术生产蛋白抗原和抗体基因工程重组抗原抗体技术平台 利。、黄曲霉毒素▲•▼、磺胺类等10余类抗原抗体目前该技术平台已成功研制出β-内酰胺类,产品规模化生产并成功应用于。

  丹明B△□、氯霉素、黄曲霉毒素B1、庆大霉素◁△、卡那霉素等近200种单抗的批量化制备单克隆抗体筛选技术平台 公司目前已实现黄曲霉毒素M1、硝基呋喃类、孔雀石绿、罗。

  发和生产食品安全相关抗体的小分子抗原小分子改性抗原技术平台 该技术用于研。术平台基础上目前在此技,、黄曲霉毒素B1-●▷、庆大霉素、卡那霉素等近200种抗体的对应配套抗原已成功研发出黄曲霉毒素M1、硝基呋喃类、孔雀石绿、罗丹明B、氯霉素,量化生产并实现批。

  测过程中在具体检,前均需经过样品的前期处理水产、肉类、蔬菜等检测★○=,等耗时较长的复杂步骤包括搅碎•▽•、均质◇★•、离心。效、优质的前处理技术发行人创新应用了高-□,分离▲★-、待测物提纯的目标达到了更为高效的杂质,司产品的竞争力极大提高了公。

  将SPE(固相萃取)技术前处理技术平台 公司成功,程中的样品前处理应用于食品检测过◁■。的氮吹浓缩技术此方法相比传统○▲▽,产品的灵敏度可大幅提高,检测时间并缩短▷△…。项、孔雀石绿◆•、氯霉素等10余物质检测的前处理产品此技术平台已成功研制用于罗 丹明B、硝基呋喃四,量化稳定供应并实现了批。

  均以合并财务报表数据为基础计算注:上述财务指标除特别说明外○□▼,的周转率已经年化处理2022年1-6月,的计算方法如下上述财务指标:

  告[2010]2号)、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》(中国证券监督管理委员会公告[2008]43号)的规定根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》(中国证券监督管理委员会公,资产收益率和每股收益如下公司最近三年及一期的净:

  ★◆、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润其中-▼△:P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润;普通股股东的净利润NP为归属于公司;通股股东的期初净资产E0为归属于公司普;增的•☆、归属于公司普通股股东的净资产Ei为报告期发行新股或债转股等新☆▲○;的◆◆□、归属于公司普通股股东的净资产Ej为报告期回购或现金分红等减少;告期月份数M0为报;至报告期期末的累计月数Mi为新增净资产次月起•☆;至报告期期末的累计月数Mj为减少净资产次月起●=☆;属于公司普通股股东的净资产增减变动Ek为因其他交易或事项引起的、归;次月起至报告期期末的累计月数Mk为发生其他净资产增减变动。

  扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润其中:P0为归属于公司普通股股东的净利润或;普通股加权平均数S为发行在外的▲▼●;初股份总数S0为期◇…;本或股票股利分配等增加股份数S1为报告期因公积金转增股;股或债转股等增加股份数Si为报告期因发行新▽△;回购等减少股份数Sj为报告期因•◁;告期缩股数Sk为报□•;期月份数M0报告…▷;至报告期期末的累计月数Mi为增加股份次月起;至报告期期末的累计月数Mj为减少股份次月起。

  M0–Sk+认股权证▼○、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷)

  中其,非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除,在普通股对其影响并考虑稀释性潜▪▲◇,及有关规定进行调整按《企业会计准则》●▽。释每股收益时公司在计算稀▽•,非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除,的顺序计入稀释每股收益按照其稀释程度从大到小,收益达到最小值直至稀释每股▼◆•。

  快速检测业务业绩的大幅增长新冠疫情带动了公司体外诊断,速增长具有突发性、不确定性但是该项业务短时间内的快◁◁。续时间无法准确估计目前全球疫情的持,产品的销售新冠检测类,新冠病毒检测的需求○○▼、新冠检测产品市场竞争、国际防疫合作形势等多个因素取决于全球疫情的整体防控情况、海外市场行业政策▼★、国家出口政策、市场对。

  来存在不确定■△…、不可持续的风险新冠疫情带来的业绩增长在未。方面一,品的产能扩张随着新冠产,争加剧市场竞…◁•,致使毛利率下滑销售价格下降◆★,间变小盈利空;方面另一□▪•,松△□、新冠疫情逐步缓解或结束若各国新冠防疫政策有所放,需求和销量将下降新冠检测类产品的▼…,年规模扩张较快由于公司近两•■,收入下滑较多一旦新冠业务,不会迅速下降相应成本费用,产减值的风险同时会带来资。述等因素综合前,润同比下滑50%以上甚至亏损的情况发行人可能出现发行上市当年营业利。

  学科相互渗透、技术含量高的高技术业务快速检测产品的研究、开发和生产是多,力要求较高、研发周期较长对技术创新和产品研发能◁◁•。研发的过程中因此在新产品□◆•,成本过高、研发进程缓慢而导致研发失败的风险可能面临因研发技术路线出现偏差▲=◁、研发投入。技术先进性并保持产品优势如果公司未来不能持续提升,售与服务网络等方面持续提升在产品布局、生产质量、销,司竞争力下降将可能导致公,绩产生不利影响对公司未来业。

  受到国家政策的重点支持食品安全检测行业的发展,策仍在不断完善和调整中但是行业相关的监管政,规制措施亟待实施产品标准和质量。府监管需求及企业自检需求的扩张当前总体利好的产业政策带来政,全监管的关注度降低若政府政策对食品安,存在下滑的风险则公司经营业绩★■。

  分类管理和生产★•■、经营许可制度我国对体外诊断行业实行严格的▼☆,国际市场前产品进入,的法律法规进行产品准入资质申请也需要按照当地相关医疗器械管理…○•。前目,仍在不断完善调整中行业相关的监管政策,管政策出现变化如果未来行业监,督管理部门及出口国市场的有关规定公司不能持续满足国家食品药品监,上的销售可能受到影响公司产品在相应市场•=,经营带来不利影响从而可能对公司的☆•。

  疫层析类检测产品公司主要产品为免-□,要的核心原材料之一硝酸纤维素膜是主△▷。维素膜而言就硝酸纤,术和工艺相对落后由于国内生产技,量控制要求基于产品质,膜主要从国外生产厂家进口公司生产所需硝酸纤维素◆□,应进口依赖的风险公司存在原材料供。纤维素膜的需求旺盛新冠疫情以来硝酸▪■□,涨且供不应求价格持续上,格的波动原材料价,产品成本影响公司☆-▼。、保质地提供合格的原材料如果供应商不能及时、足额,生产经营活动将影响公司的▪◆★。

  业及体外诊断行业的日渐成熟随着中国食品安全快速检测行,不断升级行业竞争◇★△,业模式及综合能力竞争升级比如从单纯的产品竞争向商▷▼▲,户销售产品从单纯向客•○◁,全面的解决方案变为给客户提供。、销售能力、综合服务能力提出了更高的要求行业竞争对企业的研发能力、产品生产能力•-=。来未,研发能力、销售与服务等方面持续提升公司如果不能在产品质量、品种结构、,竞争力下降将导致公司=•,绩产生不利影响对公司未来业。

  期内报告,全快速检测业务和体外诊断业务公司主营业务收入来源于食品安,务收入主要来源于国内市场其中食品安全快速检测业,外诊断产品最终销往境外新冠抗原检测试剂等体。售情况分类按照终端销☆▼,外销售收入分别为4报告期各期公司境,6万元、10737■▪.5◆▽,7万元、46946.2,5万元和40035.7,57万元971◆◁.□▲▽,、46☆●.36%◇…○、78.94%和87.24%占公司主营业务收入的比重分别为20◇▼•.18%。

  售情况分类按照终端销▼-,外收入占比较大公司报告期内境。效管理境外销售业务若未来公司不能有■□□,往来◇▲•、汇率波动等方面发生重大不利变化或境外市场在政治经济、外交关系◆□▲、贸易△☆△,和盈利能力造成重大不利影响均有可能对公司的产品出口。

  年6月30日截至2022,的房产主要为租赁取得公司及子公司经营使用。立以来自成,疵而导致需要搬迁或产生纠纷的情况公司没有发生因经营场所的租赁瑕▷△。而然,产尚未取得房产权属证书公司租赁的部分租赁房,城市化历史遗留违法建筑部分租赁房产属于农村,法律瑕疵仍存在◇•…。已出具证明或说明虽然相关政府部门…□○,市更新单元专项规划和计划确认上述租赁场地未申报城,项目拆迁规划的范围亦未被纳入政府建设☆●,赁合同被确认为无效但上述房产仍存在租•●●,设需要而搬迁的风险或因城市规划、建,生产经营产生不利影响将对公司及子公司的。

  研发人才队伍是公司保持竞争优势的关键因素稳定、高素质、覆盖检测业务领域各个学科的•▪。业及体外诊断行业的迅猛发展随着我国食品安全快速检测行,争也日益激烈业内的人才竞,有技术队伍的稳定公司能否维持现-○,秀技术人员加盟并不断吸引优☆◆○,领先优势以及生产经营的稳定性和持久性关系到公司能否继续保持在行业内的技术。竞争的日趋激烈随着企业间人才,技术人员流失若公司核心,究开发进程放缓或暂时停顿的风险可能会带来新产品技术流失、研。

  营规模快速扩张公司近年来经▪◁,断业务的拓展进度加快向体外诊断和动物诊。营管理水平提出了更高的要求公司规模的扩张对公司整体经-△▪,经营规模和业务模块快速扩张的需求如公司管理团队和管理体系无法满足,列的管理风险将导致一系。

  年来近□=,规模增长随着业务,应增加:报告期各期末公司应收账款规模也相◁=,面价值分别为 7公司应收账款账◆◆◁,0万元▽■…、6418.1,0万元…□、9230.0,7万元和12705■△•.1▼●,41万元409.◇☆▷,--、11.84%、10.81%和13.66%应收账款占流动资产的比例分别为13.02%。

  账款的客户信用较好尽管公司主要应收,收有保障资金回,应收账款的有效管理但若公司不能保持对,金周转速度和经营活动的现金流量大规模的应收账款将影响公司的资=-◆,定的坏账风险同时存在一,营造成不利影响进而对公司的经。

  务规模的增长随着公司业,模也相应增长公司的存货规○▼…,各期末报告期,价值分别为3公司存货账面,3万元、6133.8,6万元、9158.9,3万元和21385•★.9▽▷▲,20万元957.△▪■,11.71%○□、10□◆▼.46%和24◇••.16%存货占流动资产的比例分别为5…○.50%、-▷☆。高的库存管理能力公司目前已具备较,效地实行库存管理但若公司不能有,导致公司产品大幅降价或者下游市场需求降低,膜)等主要原材料价格大幅波动或者公司硝酸纤维素膜(NC,提存货跌价准备的风险公司可能面临增加计●○,业绩产生不利影响并将对公司经营▼○。

  期内报告,率维持在较高水平公司主营业务毛利▷-★,%、72▪■.35%和 64.80%分别为72★•.91%▲•、75.24。术创新和产品研发公司高度重视技,等核心环节拥有丰富的技术储备在抗原抗体制备、样本前处理★■,测产品收入迅速增长且报告期内新冠检,量和较高的主营业务毛利率从而保证了较好的产品质。技术先进性并保持产品优势如果公司未来不能持续提升,导致产品价格下降或者行业竞争加剧,使新冠检测产品价格大幅下滑或者新冠疫情防控形势变动致,效控制产品成本或者公司未能有,务毛利率存在下滑风险都可能导致公司主营业。

  12月23日2021年●◁△,局深圳市税务局联合核发的编号为○◆“GR1”的《高新技术企业证书》公司取得经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总,期三年有效,21年至2023年税收优惠期限为20。得税法》规定根据《企业所■-,励发展的产业和项目国家对重点扶持和鼓,所得税优惠给予企业…□,持的高新技术企业国家需要重点扶,率征收企业所得税减至15%的税△■。

  税收营商环境若干措施的通知》(税总发〔2020〕48号)根据《税务总局等十三部门关于推进纳税缴费便利化改革优化,享受税费优惠方式优化纳税人缴费人,同和信息共享加大部门协,办理备案的事项外除依法需要核准或,-•☆、资料留存备查”的办理方式推行“自行判别、申报享受◆▷,政策红利和服务便利的获得感进一步提升纳税人缴费人享受。可享受3%的增值税税率本公司检测类试剂产品。

  继续通过高新技术企业复审如果公司未能在证书期满后•●◆,优惠政策发生重大变化或者未来国家相关税收◇☆▼,期后不再继续实施或者相关政策到,所得税或增值税税收优惠导致公司不再享有相关的,绩造成不利影响将对公司经营业,收优惠风险公司存在税■☆。

  断快速检测产业化项目、动物诊断产品产业化项目◁○-、快检技术研发中心建设项目和补充流动资金公司本次可转债发行所募集资金将主要投向于食品安全快速检测产业化项目(二期)、体外诊。市场环境、行业发展趋势等因素作出的公司募集资金项目的可行性是基于当前…☆◆,过程及后期经营中但在项目实施的▼•☆,关政策变化等不确定因素可能面临市场环境和相。

  后市场环境发生重大变动如果本次募投项目实施,需求饱和、市场竞争加剧公司市场开拓不力或市场,全消化、甚至出现产能过剩的情况将可能导致公司新增产能不能完▪•★,目无法实现预计效益从而导致本次募投项○▷,经营产生不利影响并对公司的生产。

  投资项目实施后本次募集资金■☆,模将进一步扩大公司固定资产规…◁●,的折旧与摊销并增加相应。测算经△◇,全部建成达产后本次募投项目,旧摊销金额为1公司年新增折,22万元870□▽☆.。达产•▷、产生效益需要一段时间由于募投项目从开始建设到,能快速消化项目产能如果短期内公司不▽•,的规模效益实现预计○◁▷,将增加公司的整体运营成本新增折旧及摊销费用短期内,平带来一定的影响对公司的盈利水,销导致业绩下滑的风险存在新增资产折旧摊。

  业板上市的募投项目尚未全部结项发行人首次公开发行股票并在创。完毕前再次申报再融资方案发行人在前次募投项目实施,多个募投项目需连续实施,、人员储备、资金实力提出了更高的要求对公司的管理能力…●◁、经营能力、技术实力。方面达不到项目要求或出现不利变化若公司在管理人员、技术或者资金等,施存在较大的不确定性则募投项目按原计划实•▲…。

  品和体外诊断产品的研发、生产和销售及相关服务发行人现有主要业务为食品安全精准快速检测产,动物诊断产品产业化项目▷▪”本次部分募集资金投向“,快速检测产品○★=、体外诊断产品存在差异动物诊断产品与公司现有的食品安全。

  于食品安全大类动物诊断业务属,细分领域的深化发展是公司主营业务在,核心技术基本一致所用技术与公司,业务发展规划符合公司的。需要持续的大额资金投入除目前投资预算外预计不,的人才◆•=、 技术、市场等储备且公司具备了该募投项目实施,务落地实施情况不及预期但如果公司动物诊断业☆◆…,短期内无法盈利的风险可能存在该募投项目▪▪,持续发展产生不利影响进而对公司业务的可▼▷◆。

  展趋势对本次募集资金投资项目的预计效益进行了测算公司根据实际经营的历史数据以及公司、行业的未来发。

  况、市场供求情况■☆○、公司管理水平及市场竞争力等因素密切相关本次募集资金投资项目的效益与国家产业政策、行业技术发展情。策变化…●▽、技术革新、市场供求变化、生产成本上升等诸多风险且募投项目在实际运营中将面临宏观经济不确定性•▷■、产业政。因素发生重大不利变化如果在项目实施后上述,毛利率等指标达不到募投项目效益测算水平则可能导致发行人产品销售价格、成本、○▲,目出现投资效益不达预期的风险进而导致本次募集资金投资项。

  债存续期为6年本次发行的可转,分每年付息对未转股部,性偿还本金到期后一次☆△•。况及回款情况远低于预期或者其他融资渠道收紧受限等状况若未来公司遇到外部经营环境发生重大不利变化、经营状,恶化故而造成本息兑付压力增大公司的财务状况、资金实力或将,临部分或全部本金和利息无法偿还的风险在上述情况下本次可转债投资者或将面●◁=。

  评定的信用等级为A+本期可转债评级机构▲-。可转债存续期间在本次发行的▼□,可转债的信用级别的事项若出现任何影响本次发行,次发行可转债的信用级别评级机构有可能调低本,利益产生不利影响这将会对投资者…=◇。

  能否转换为公司A股股票本次发行的可转债到期,、二级市场股票价格等多项因素取决于本次发行确定的转股价格▽▲,可转债到期不能转为公司A股股票相关因素的变化可能导致已发行的。时届,接受还本付息投资者只能,期偿付本息的义务而公司也将承担到。

  外此■▽,存续期间在可转债,或到期没有全部转股的情况如果发生可转债赎回、回售◁…▪,务费用负担和资金压力公司将面临一定的财。

  转股价格向下修正条款本次发行设置了公司●■▽,债存续期间在本可转,五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情况当公司股票出现在任意连续三十个交易日中至少十,修正方案并提交公司股东大会表决公司董事会有权提出转股价格向下。向下修正条件的情况下在满足可转债转股价格,况、股价走势、市场因素等多重考虑公司董事会仍可能基于公司的实际情…□▷,格向下调整方案不提出转股价;下调整方案未获得股东大会审议通过或公司董事会所提出的转股价格向▷▼•。此因•△-,股价格向下修正条款不能实施的风险存续期内可转债持有人可能面临转。

  债进入转股期后本次发行的可转,持有人的转股随着可转债,股收益和净资产收益率将逐渐摊薄公司的每•★,关注相关风险提醒投资者。

  且附有股票期权的混合型证券可转债是一种具有债券特性,回条款、回售条款和转股价格向下修正条款、投资者的预期等诸多因素的影响其二级市场价格受市场利率、债券剩余期限▲=、转股价格、公司股票价格、赎,具备更多的专业知识需要可转债的投资者。会有上下波动可转债的价格,低于面值甚至可能,资者遭受损失从而可能使投。

  存续期内在可转债,率上升时当市场利,可能会相应降低可转债的价值•◇,者遭受损失从而使投资。场利率波动可能引起的风险公司提醒投资者充分考虑市,减少损失以避免和▲■◁。

  公司债券不设定担保本次发行的可转换,能因未设定担保而存在的潜在兑付风险提请投资者注意本次可转换公司债券可。

  发行结束后本次可转债□○◁,深圳证券交易所上市交易发行人将申请可转债在。结束后方能进行且依赖于主管部门的审核由于上市注册事宜需要在本次可转债发行,够按照预期在深圳证券交易所上市交易发行人目前无法保证本次可转债一定能,时间上存在不确定性且具体上市进程在…◆。外此,境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环☆▷○,后本次可转债的持有人能够随时且足额交易其所持有的债券发行人亦无法保证本次可转债在深圳证券交易所上市交易。

  此因•☆,本次可转债后投资人在购买•■▽,及时上市交易而无法出售可能面临由于债券不能,不能以某一价格足额出售的流动性风险或由于债券上市交易后交易不活跃而。

  不能避免和不能克服的客观事件不可抗力事件是指不能预见、,风、洪水、海啸等)▼=•、政府行为(如征收、征用等)□◆、社会异常事件等主要包括疫情在内的重大公共卫生安全事件■◇、自然灾害(如地震△☆、台。间接对公司的生产经营活动造成严重影响未来可能发生的不可抗力事件可能直接或,经营业绩和财务状况造成不利影响从而对公司业务发展以及公司整体◆◁◇。

  公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》本次发行的具体情况详见《深圳市易瑞生物技术股份有限○▽◆。

  的可转换公司债券(以下简称▷☆“可转债”)本次发行证券的种类为可转换为公司股票•△。在深圳证券交易所创业板上市该可转债及未来转换的股票将。

  规及公司目前情况根据有关法律法,额不超过人民币46本次可转债的发行总,万元(含46003.12◇▼◆,12万元)003.,(或董事会授权人士)在上述额度范围内确定具体发行数额提请股东大会授权公司董事会=☆。

  或董事会授权人士)与保荐机构(主承销商)协商确定本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会(。人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然。

  斌先生刘鸿▽▽,中国注册会计师保荐代表人●○、,学学士管理。事务所、国信证券股份有限公司曾任职于广东正中珠江会计师,证券从事投资银行业务2016年加入东兴。与多个上市公司审计在事务所期间曾参,的财务基础具备扎实◁◁△,PO(300942)保荐代表人进入证券公司后担任易瑞生物I◆■□,889)并购重组…▪=、四川长虹电子控股集团有限公司公司债、京东方(000725)公司债等项目曾参与嘉元科技 IPO(688388)、一心堂(002727)可转债、新奥股份(603。发行上市保荐业务管理办法》等相关规定在保荐业务执业过程中严格遵守《证券●▼=,录良好执业记。

  昌先生余前,中国注册会计师保荐代表人、□■◇,学硕士经济。从事投资银行业务2008年开始,药IPO、一心堂非公开发行及可转债保荐代表人曾担任嘉元科技IPO、中潜股份IPO、百洋医=▽…;疗、易瑞生物IPO项目参与三聚环保、戴维医;发行上市保荐业务管理办法》等相关规定在保荐业务执业过程中严格遵守《证券,录良好执业记。

  投资银行总部高级经理张雪梅女士:东兴证券,学硕士经济,业资格法律职。从事投资银行工作2018 年开始-○,股份(301036)□◁•、中健康桥等首发项目曾参与易瑞生物 (300942)☆△、双乐,博晖创新(300318)发行股份购买资产项目等参与君正集团(601216)重大资产重组项目、。

  关联方与本保荐机构及其关联方的利害关系进行审慎核查保荐机构及本次证券发行的保荐代表人经对发行人及其,能影响公正履行保保证不存在下列可荐

  持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况(一)保荐人或其控股股东▪■◁、实际控制人▲△、重要关联方不存在◁•;

  有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况(二)发行人或其控股股东▷▲◇、实际控制人、重要关联方不存在持;

  保荐代表人及其配偶(三)保荐机构的…●,高级管理人员董事、监事、,、实际控制人及重要关联方股份不存在持有发行人或其控股股东,际控制人及重要关联方任职的情况以及在发行人或其控股股东、实…▷▽;

  人控股股东▪◁、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况(四)保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方不存在与发行☆-○;

  证监会及深圳证券交易所的相关规定本保荐机构已按照法律法规和中国,制人进行了尽职调查●•、审慎核查对发行人及其控股股东、实际控,况及其面临的风险和问题充分了解发行人经营状○▪☆,内部审核程序履行了相应的,荐工作底稿支持并具备相应的保。

  披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏2•●□、保荐机构有充分理由确信发行人申请文件和信息;

  人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责5、保荐机构保证所指定的保荐代表,资料进行了尽职调查、审慎核查对发行人申请文件和信息披露-△△;

  符合法律◁○=、行政法规、中国证监会的规定和行业规范7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见;

  上市保荐业务管理办法》采取的监管措施8、自愿接受中国证监会依照《证券发行△□,交易所的自律监管自愿接受深圳证券。

  《注册管理办法》、《可转换公司债券管理办法》等有关规定经董事会和股东大会审议批准发行人此次向不特定对象发行可转换公司债券并上市事宜已根据《公司法》▲□○、《证券法》、,况如下具体情•☆▽:

  4月29日2022年,会议和第二届监事会第十三次会议发行人召开第二届董事会第十三次,公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》等与本次发行相关的议案审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于。

  5月25日2022年,年第三次临时股东大会发行人召开2022,向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案该次股东大会审议通过了董事会提交的本次。

  所述综上,》、《可转换公司债券管理办法》等法律法规规定的决策程序发行人已履行了《公司法》、《证券法》○▷、《注册管理办法。

  余时间及以后 2个完整会计年度内对发行人进行持续督(一)持续督导期限 在本次发行可转债上市当年的剩导

  的制度 1、强化发行人严格执行中国证监会和深圳证券交易所相关规定的意识1、督导发行人有效地执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源▼•,度和发行人的决策机制进一步完善各项管理制,执行相关制度协助发行人◆□;经常性信息沟通机制2、与发行人建立•-★,情况及履行信息披露义务的情况持续关注发行人相关制度的执行。

   1○□、督导发行人有效执行并进一步完善已有的防止相关人员利用职务之便损害发行人利益的内部控制制度2、督导发行人有效执行并完善防止董事◇□☆、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度;经常性信息沟通机制2、与发行人建立,情况及履行信息披露义务的情况持续关注发行人相关制度的执行。

  障关联交易公允性和合规性的制度3、督导发行人有效执行并完善保▲◆,行人进一步完善关联交易的决策制度并对关联交易发表意见 1、督导发,策权力和程序做出相应的规定根据实际情况 对关联交易决;有关关联股东和关联董事回避的规定2◁△•、督导发行人遵守《公司章程》中;格履行信息披露制度3◁▼、督导发行人严,联交易事项及时公告关○▽;减少关联交易的措施4、督导发行人采取。

  行信息披露的义务4、督导发行人履○□▼,法》△▷、《证券法》▽•、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求审阅信息披露文件及向中国证监会▷◆、证券交易所提交的其他文件 1□△、督导发行人严格按照《公司,披露义务履行信息;进行信息披露的事件后2◇▪…、在发行人发生须,、深圳证券交易所提交的其他文件审阅信息披露文件及向中国证监会△●=。

   1○-△、督导发行人执行已制定的《募集资金使用管理制度》等制度5▷=、持续关注发行人募集资金的使用=…△、投资项目的实施等承诺事项…△,安全性和专用性保证募集资金的;户储存■□、投资项目的实施等承诺事项2、持续关注发行人募集资金的专;资金及投资项目等承诺事项3…▲、如发行人拟变更募集□●,通知或咨询保荐机构保荐机构要求发行人,关信息披露义务并督导其履行相…■★。

  为他人提供担保等事项6•-•、持续关注发行人,效执行并完善对外担保的程序并发表意见 督导发行人有△-◁,表意见并对担保的合规性发表独立意持续关注发行人对外担保事项并发见

  场营销、核心竞争力以及财务状况 与发行人建立经常性信息沟通机制7□=、持续关注发行人经营环境和业务状况、股权变动和管理状况、市,人的相关信息及时获取发行。

  监管规定8、根据…□•,定期或者不定期对发行人进行回访在必要时对发行人进行现场检查 ■-•,并进行实地专项核查查阅所需的相关材料。

  的其他主要约定 督导发行人根据约定及时通报有关信息(二)保荐协议对保荐机构的权利、履行持续督导职责□●;关规定根据有,行为事项发表公开声对发行人违法违规明

  责的相关约定 对中介机构出具的专业意见存有疑义的(三)发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职,出解释或出具依中介机构应做据

  册管理办法(试行)》、《可转换公司债券管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关规定保荐机构认为:易瑞生物本次向不特定对象发行可转债上市符合《公司法》、《证券法》▪▽、《创业板上市公司证券发行注,债具备在深圳证券交易所上市的条件易瑞生物本次向不特定对象发行可转。公司债券在深圳证券交易所上市交易保荐机构同意推荐易瑞生物可转换,关保荐责任并承担相。

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