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一两千元的致富小项目东杰智能:证券发行保

投资加盟-首页 时间:2022年06月15日 20:33

  杰智能科技集团股份有限公司(以下简称“发行人-▷■”、“东杰智能”、▪◁☆“公司”)的委托第一创业证券承销保荐有限责任公司(以下简称“本保荐机构”•◁□、…◇▲“一创投行”)接受东,下简称“本次发行…▼★”)的保荐机构(主承销商)担任其向不特定对象发行可转换公司债券(以。

  注册管理办法(试行)》(以下简称□▼◁“《发行注册管理办法》”)及《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第27号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和深圳证券交易所的相关规定本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中国人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)■◁☆、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》●=”)▪★、《证券发行上市保荐业务管理办法》(以下简称“《保荐业务管理办法》”)、《创业板上市公司证券发行,、勤勉尽责诚实守信,制定的业务规则严格按照依法=-,准则出具本发行保荐书行业执业规范和道德,实性、准确性和完整性并保证所出具文件的真。

  中如无特别说明本发行保荐书,定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)》中相同的含义相关简称具有与《东杰智能科技集团股份有限公司创业板向不特。

一两千元的致富小项目东杰智能:证券发行保荐书

  人喻东:男保荐代表•△,代表人保荐。投行总监现任一创,开发行及境内IPO项目曾主持或参与多个非公,(600089)2008年度公开增发、联化科技(002250)IPO、富临运业(002357)IPO、长春高新(000661)配股联席主承销等项目主要包括:长源东谷(603950)IPO□-、浙文影业(601599)2016年度非公开发行、长春燃气(600333)2011年度非公开发行、特变电工…=▲。

  组织实施保荐项目专业能力喻东先生品行良好▽…●、具备,、财务管理、税务、审计等专业知识熟练掌握保荐业务相关的法律、会计,经历、最近12个月持续从事保荐相关业务最近5年内具备36个月以上保荐相关业务,处分或者中国证监会的行政处罚、重大行政监管措施最近3年未受到证券交易所等自律组织的重大纪律,办法》第四条相关规定符合《保荐业务管理▽▷◆。

  人宋垚:男保荐代表,代表人保荐。投行总监现任一创,、非公开发行及境内IPO项目曾主持或主要参与多个并购重组,2454)非公开发行项目、胜利股份(000407)非公开发行项目、山东华鹏(603021)IPO项目▲▼★、中际旭创(300308)IPO项目、中洲特材IPO项目○●、叁益科技IPO等主要包括:鸿达兴业(002002)2019年公开发行可转换公司债券项目、2017年中际旭创(300308)收购苏州旭创科技有限公司100%股权重大资产重组项目、松芝股份(00。

  组织实施保荐项目专业能力宋垚先生品行良好、具备,、财务管理•△、税务、审计等专业知识熟练掌握保荐业务相关的法律、会计★■▪,经历、最近12个月持续从事保荐相关业务最近5年内具备36个月以上保荐相关业务●=■,处分或者中国证监会的行政处罚■▪、重大行政监管措施最近3年未受到证券交易所等自律组织的重大纪律,办法》第四条相关规定符合《保荐业务管理。

  、自动化配送中心、立体停车库、电气设备、工业机器人的设计◁▲、制造、安装■☆、调试经营范围 物流设备、自动化生产线、输送线◆○、仓储设备☆▷、涂装设备○■□、自动监控系统-•▼;经营租赁自有房屋;阳能光伏发电电力业务:太▲=;:售电业务电力供应;安装工程机电设备;国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)进出口◇◁:自营和代理各类商品和技术的进出口(但□●▽。批准的项目(依法须经,方可开展经营活动经相关部门批准后)

  司股票(A股)的可转换公司债券本次发行证券的种类为可转换公,票将在深圳证券交易所上市该可转债及未来转换的股■…•。

  年12月3日注:2021☆●•,出具了《证券过户登记确认书》中国证券登记结算有限责任公司,经变更为淄博恒松公司控股股东已。

  三年最近•-◆,配利润作为公司生产经营资金留存用于企业发展公司当年实现利润扣除现金分红后的剩余未分。

  0年度、2021年度的财务报告和发行人2022年一季度报告(未经审计)根据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计的发行人2019年度、202,报表主要财务数据如下报告期内发行人合并:

  2022年1-3月 1.06 0☆★.04 0.0扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 4

  荐书签署之日截至本发行保,方不存在持有发行人及其重要关联方股份的情形保荐机构或其控股股东、实际控制人■▽、重要关联。

  荐书签署之日截至本发行保,保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况发行人或其控股股东、实际控制人☆▪、重要关联方不存在持有。

  保荐代表人及其配偶(三)保荐机构的,发行人权益、在发行人任职等情董事、监事、高级管理人员拥有况

  荐书签署之日截至本发行保,荐代表人及其配偶保荐机构指定的保,拥有发行人权益○◁、在发行人任职等情况董事▽◁、监事、高级管理人员均不存在。

  荐书签署之日截至本发行保••,东、实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情形保荐机构的控股股东-▲●、实际控制人○△■、重要关联方与发行人控股股□◇。

  相关法律法规及规范性文件之规定遵照中国证监会及深圳证券交易所●△◇,发行人本次发行进行了审核保荐机构按照严格的程序对。

  执行期间在项目●☆,控部”)密切跟踪项目的执行和进展情况保荐机构质量控制部门(以下简称▲◆■“质■◆,中管理和控制对项目进行事。

  6月11日2020年,审核人员到现场进行检查保荐机构的1名质控部■○△,人生产经营场所实地查看发行▲◆○,项目进展情况并持续关注▽●。6月30日2021年,技集团股份有限公司可转换公司债券项目预审意见》质控部审核人员出具了《质量控制部关于东杰智能科,关注的问题进行了补充核查项目组针对质控部预审意见,意见进行了书面回复在此基础上对预审。

  年7月9日2021,本项目拟申报材料进行了认真审核质控部组织召开本项目的预审会对▷■=,于重要问题的答复听取了项目组对。7月13日2021年,频会议对财务总监进行了访谈质控部审核人员通过腾讯视,列核查程序执行了一系,与项目组进行了充分沟通就项目关注的重点问题。7月17日2021年,股份有限公司可转换公司债券项目的质量控制报告》质控部出具了《质量控制部关于东杰智能科技集团。事项进行了重点核查和材料更新项目组根据预审会意见对相关,核委员会审核质控部提请内。

  履行对投资银行业务的内核审议决策职责一创投行同时设立常设和非常设内核机构。团队作为常设内核机构合规内核部内设内核◇◁,作为非常设内核机构投行业务内核委员会。

  合规内核部后本项目呈报=☆,目进行了书面审核内核团队对本项。备的内核申请材料后内核专员在收到完,内核申请文件进行了审核对本项目质量控制报告和,核审核意见并出具了内。审核意见关注问题项目组针对内核,对内核审核意见进行了书面回复对相关事项进行了补充核查并▷△。

  见回复无异议后对内核审核意,团队组织召开了项目问核会2021年7月18日内核▲…,质量控制等内部控制过程中发现的问题对本项目组进行了问核内核负责人和保荐业务负责人就项目尽职调查等执行过程和。进行了进一步说明或补充核查项目组针对问核会的关注事项★◁★。会相关问题已落实完毕内核团队在确认问核,程序已完成相关合规,责人同意后并经内核负…•▲,核委员会会议组织召开内。

  投票表决并全票通过7名内核委员参与,任公司投资银行业务内核工作规则》根据《第一创业证券承销保荐有限责,果为同意推荐该项目表决结,责任公司投资银行业务内核工作规则》的规定表决程序符合《第一创业证券承销保荐有限。

  委员充分审议经参会内核,注的问题进行逐一答复后项目组就内核委员所关,员对本项目无异议全体参会内核委,定对象发行可转换公司债券项目一致同意推荐东杰智能向不特。

  内核会议的投票内核委员共7人本次内核表决结果为:参加本次•△,票同意、0票反对★▼□、0票弃权内核委员会的表决结果为…•:7。委员会的审议通过本项目获得内核。

  部控制相关制度规定依据本保荐机构内,核问询回复履行了如下内部审核程序对本项目定期报告更新、深交所审:

  机构审核阶段项目在监管○…□,外报送或披露前进行书面审核质量控制部对相关文件在对,和推荐文件是否依据充分审核事项包括相关意见…▲▪,底稿是否完备尽职调查工作。

  机构审核阶段项目在监管=▲…,体审议程序外的材料和文件除须履行内核委员会会议集,外提交▪◁▽、报送☆◆•、出具或披露均由内核团队书面审核后对。

  和中国证监会及深圳证券交易所的规定一、本保荐机构已按照法律、行政法规☆-▪,制人进行了尽职调查、审慎核查对发行人及其控股股东、实际控▷△◁,人证券发行上市同意推荐发行,本发行保荐书并据此出具▲◆=。

  监会▽◆▽、深圳证券交易所有关证券发行上市的相关规定1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证;

  保荐机构的相关人员已勤勉尽责5、保证所指定的保荐代表人及,资料进行了尽职调查▪△、审慎核查对发行人申请文件和信息披露;

  符合法律…■、行政法规、中国证监会的规定和行业规范7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见;

  及中国证监会及深圳证券交易所的相关规定本保荐机构依据《公司法》◁●、《证券法》,履行的决策程序进行了核查对发行人就本次证券发行,情况如下具体核查:

  1年6月4日1、202,事会第二十一次会议发行人召开第七届董▽◇,席董事7名会议应出••,席7名实际出,长姚长杰主持由发行人董事○•□,理人员列席了会议公司监事和高级管。

  前次募集资金使用情况报告及其他必须明确的事项形成了决议该次会议就向不特定对象发行可转换公司债券方案及预案、。理办法》等法律法规及发行人《公司章程》的相关规定上述程序符合《公司法》、《证券法》、《发行注册管●▽,合法有效会议召开★•。

  年6月25日2、2021●★●,度第二次临时股东大会发行人召开2021年■=☆。和股东代理人共计22人参与该次会议表决的股东○□,权股份180代表有表决▷▲★,940▼●,2股86,数的44•◆▲.3028%占公司有表决权股份总。决的股东11人其中现场参与表,权股份144代表有表决▽▲,246,8股17,数的35.5771%占公司有表决权股份总★▪○;的股东11人通过网络投票,权股份35代表有表决◁△,704,4股68,总数的8◁….7257%占公司有表决权股份。

  该次股东大会所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案已经由。等相关法律法规、规范性文件和发行人《公司章程》的有关规定该次股东大会表决程序与表决票数符合《公司法》、《证券法》=▷□,合法有效表决结果。

  2年6月8日3、202,董事会第五次会议公司召开第八届,席董事8名会议应出,席8名实际出■▼◁,事长娄刚主持由发行人董,理人员列席了会议公司监事和高级管○●。

  可转换公司债券决议及授权延期的议案》该次会议审议了《关于向不特定对象发行,第一次临时股东大会审议并提请公司2022年□☆。理办法》等法律法规及发行人《公司章程》的相关规定上述程序符合《公司法》、《证券法》☆◆、《发行注册管▽☆,合法有效会议召开。

  年6月12日4▽◇、2022,董事会第六次会议公司召开第八届=★◆,席董事8名会议应出,席8名实际出,事长娄刚主持由发行人董,理人员列席了会议公司监事和高级管。

  象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案该次会议审议通过了《关于调整公司向不特定对◇…,授权范围内对本次发行方案等内容进行了调整董事会在2021年度第二次临时股东大会的。理办法》等法律法规及发行人《公司章程》的相关规定上述程序符合《公司法》△☆、《证券法》、《发行注册管,合法有效会议召开-▼▽。

  有限责任公司担任本次发行的保荐机构发行人已聘请第一创业证券承销保荐。公开发行股票、可转换为股票的公司债券公司符合《证券法》第十条“发行人申请◆▼…,承销方式的依法采取,规定实行保荐制度的其他证券的或者公开发行法律、行政法规,担任保荐人”的规定应当聘请证券公司。

  其它的有关法律法规、规范性文件的要求公司严格按照《公司法》、《证券法》和,司经营组织结构建立了健全的公□☆。结构清晰公司组织,位职责明确各部门和岗,的部门工作职责并已建立了专门,良好运行□▼。具备健全且运行良好的组织机构-△★”的规定公司符合《证券法》第十五条★•“(一)。

  0年度以及2021年度2019年度、202△■,除非经常性损益前后孰低者计)分别为7公司归属于上市公司股东的净利润(以扣,9万元、8987☆☆.7,8万元和3842○▽•.0◇▼,07万元871.,配利润为6平均可分,31万元900★◆.◆▷。行利率水平并经合理估计参考近期债券市场的发=▪=,以支付公司债券一年利息的规定符合最近三年平均可分配利润足。此因,均可分配利润足以支付公司债券一年利息☆◆★”的规定公司符合《证券法》第十五条“(二)最近三年平。

  圳东杰智能技术研究院项目”及“补充流动资金”本次募投项目为☆▽“数字化车间建设项目”、“深•▲◆,和非生产性支出未用于弥补亏损。此因▪…-,法》第十五条“公开发行公司债券筹集的资金公司本次发行可转债募集资金使用符合《证券,办法所列资金用途使用必须按照公司债券募集•◇◇;金用途改变资,人会议作出决议必须经债券持有。债券筹集的资金公开发行公司,非生产性支出☆■”的规定不得用于弥补亏损和。

  成立以来公司自,象发行可转换公司债券外除本次申请向不特定对▷◁△,行公司债券行为无其他公开发。或者延迟支付本息的事实公司其他债务不存在违约☆★▲,继续状态仍处于。此因,第十七条“有下列情形之一的公司不存在违反《证券法》●◁■,公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的事实不得再次公开发行公司债券▪☆★:(一)对已公开发行的,继续状态仍处于◇…;反本法规定(二)违,规定的禁止再次公开发行公司债券的情形改变公开发行公司债券所募资金的用途”▽•■。上综,法》关于可转换公司债券发行条件的相关规定发行人本次发行可转换公司债券符合《证券。

  册管理办法》的相关规定本保荐机构依据《发行注,可转换公司债券条件进行了逐项核查对公司是否符合向不特定对象发行,况如下核查情:

  保荐书签署之日1、截至本发行,其它的有关法律法规▽☆▲、规范性文件的要求公司严格按照《公司法》、《证券法》和,司经营组织结构建立了健全的公▪▽。结构清晰公司组织,位职责明确各部门和岗,的部门工作职责并已建立了专门,良好运行,一)具备健全且运行良好的组织机构”的规定公司符合《发行注册管理办法》第十三条“(□★☆。

  20年度以及2021年度2、2019年度▲□、20▲•,除非经常性损益前后孰低者计)分别为7公司归属于上市公司股东的净利润(以扣,9万元、8987.7▼▷=,8万元和3842.0,07万元871.,配利润为6平均可分▽○,31万元900.-▪。募集资金60本次发行拟○★□,00万元000.,行利率水平并经合理估计参考近期债券市场的发,足以支付公司债券一年的利息公司最近三年平均可分配利润。年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息”的规定公司符合《发行注册管理办法》第十三条“(二)最近三。

  、2021年末和2022年3月末3、2019年末、2020年末,%、48.74%、47.69%和45.54%公司资产负债率(合并口径)分别为40.55,平合理整体水,构较为稳健公司财务结,险较低财务风。021年度和2022年1-3月2019年度、2020年度◇■●、2,金流量净额分别为 1公司经营活动产生的现=☆●,1万元、5251.6,4万元、10561.3▪□,9万元和-1446.4○◆◆,94万元957.◁○-,量情况较为良好近三年现金流。

  具有合理的资产负债结构和正常的现金流量”的规定公司符合《发行注册管理办法》第十三条○□“(三)…▪○。

  具备法律、行政法规和规章规定的任职资格1、公司现任董事、监事和高级管理人员●○•,一百四十七条▽◆、第一百四十八条规定的行为不存在违反《公司法》第一百四十六条、第•☆○,国证监会的行政处罚的情形最近三年内不存在受到中□•☆,易所公开谴责或通报批评的情形最近三年内不存在受到证券交;涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者。

  事和高级管理人员符合法律、行政法规规定的任职要求●△”的规定公司符合《发行注册管理办法》第九条“(二)现任董事、监。

  主营业务和自主经营能力2•□、公司拥有独立完整的◆△,《公司章程》等相关法律法规的要求规范运作公司严格按照《公司法》、《证券法》以及。-★、生产、销售、研发体系公司拥有独立完整的采购,接面向市场独立经营的能力具有完整的业务体系和直-●△,重大不利影响的情形不存在对持续经营有。

  有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力公司符合《发行注册管理办法》第九条“(三)具○●,不利影响的情形”的规定不存在对持续经营有重大△◆▪。

  深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他的有关法律法规、规范性文件的要求3□=、公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《▼☆,效实施内部控制建立健全和有■•。结构清晰公司组织,位职责明确各部门和岗,的部门工作职责并已建立了专门。的财务管理制度公司建立了专门,◁●○、预算成本管理等方面进行了严格的规定和控制对财务部门的组织架构=☆、工作职责、财务审批。的内部审计制度公司建立了严格,范围、审计内容、工作程序等方面进行了全面的界定和控制对内部审计机构的职责和权限、审计对象◆-、审计依据□◇▷、审计。

  面保持了与财务报表编制相关的有效的内部控制公司按照企业内部控制规范体系在所有重大方-○□。伙)出具的《内部控制鉴证报告》天健会计师事务所(特殊普通合,结论为其鉴证,定于2021年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制★▽▼“公司按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》规。相关业务资格会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告”公司2019-2021年度财务报告业经具有从事证券、期货。

  第九条“(四)会计基础工作规范公司符合《发行注册管理办法》•-,健全且有效执行内部控制制度■▪▷,计准则和相关信息披露规则的规定财务报表的编制和披露符合企业会,司的财务状况、经营成果和现金流量在所有重大方面公允反映了上市公◇■-,无保留意见审计报告”的规定最近三年财务会计报告被出具。

  归属于母公司普通股股东的净利润分别为104、2020年度、2021年度公司实现的,5万元、7353▪◆■.5,60万元132◇★.,司普通股股东的净利润分别为8扣除非经常性损益后归属于母公◆●◆,8万元、3842.0,07万元871◆◁.,年连续盈利公司最近两●★。

  》第九条“(五)最近二年盈利公司符合《发行注册管理办法,后孰低者为计算依据”的规定净利润以扣除非经常性损益前。

  第九条“(六)除金融类企业外公司符合《发行注册管理办法》,大的财务性投资◁•”的规定最近一期末不存在金额较▽▪▪。

  保荐书签署之日1、截至本发行,次募集资金用途未作纠正公司不存在擅自改变前,大会认可的情形或者未经股东。法》第十条△△□“(一)”的规定公司符合《发行注册管理办。

  理人员最近三年未受到中国证监会行政处罚2、上市公司及其现任董事=★、监事和高级管,证券交易所公开谴责或者最近一年受到■★▽,者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查或者因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或…=。法》第十条●▽“(二)▪■▽”的规定公司符合《发行注册管理办▼•。

  一年存在未履行向投资者作出的公开承诺的情形3、上市公司及其控股股东、实际控制人最近◁■▷。法》第十条“(三)○■”的规定公司符合《发行注册管理办。

  赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪4、上市公司及其控股股东▷=★、实际控制人最近三年不存在贪污△•▼、贿,合法权益、社会公共利益的重大违法行为或者存在严重损害上市公司利益…-◇、投资者。法》第十条“(四)”的规定公司符合《发行注册管理办▽★。

  行保荐书出具日截至本证券发,十四条规定的不得发行可转债的情形公司不存在《发行注册管理办法》第▼▼,如下具体:

  目■•、深圳东杰智能技术研究院项目○…、补充流动资金”公司本次募集资金拟全部用于“数字化车间建设项☆▽△,损和非生产性支出不会用于弥补亏。

  深圳东杰智能技术研究院项目□▲◇、补充流动资金○○”1、本次募集资金用于“数字化车间建设项目••…、。中其▼◆,已履行项目备案及环评手续★•“数字化车间建设项目”;项目◁=▽”已履行项目备案手续“深圳东杰智能技术研究院,和备案管理名录》规定需要进行环境评价批复的范围因该项目不属于《深圳市建设项目环境影响评价审批,环评手续无需办理;行项目备案及环评手续补充流动资金无需履,策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定”的规定符合《发行注册管理办法》第十二条“(一)符合国家产业政。

  深圳东杰智能技术研究院项目☆◆▷、补充流动资金-•☆”2、本次募集资金用于▷■“数字化车间建设项目、●=▽,为持有财务性投资的情形不存在募集资金使用项目,有价证券为主要业务的公司的情形不存在直接或间接投资于以买卖,十二条“(二)除金融类企业外符合《发行注册管理办法》第,得为持有财务性投资本次募集资金使用不,价证券为主要业务的公司”的规定不得直接或者间接投资于以买卖有▲●-。

  资金投资项目实施后3▲□▪、公司本次募集△☆,增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新,生产经营的独立性或者严重影响公司,第十二条○○“(三)”的规定符合《发行注册管理办法》。

  利、转股价格及调整原则△•、赎回及回售、转股价格向下修正等要1、可转债应当具有期限、面值、利率、评级、债券持有人权素

  确定方式及每一计息年度的最终利率水平本次发行的可转换公司债券票面利率的,场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策☆•、市。

  进行了信用评级对本次可转债…○□,体信用评级为A本次可转债主,评级为A债券信用★△■,望为稳定评级展。债的存续期内在本次可转◇◆▽,债进行跟踪评级每年将对可转。

  限公司可转换公司债券持有人会议规则》公司制定了《东杰智能科技集团股份有,持有人权利的办法约定了保护债券▪…,利◁-、程序和决议生效条件以及债券持有人会议的权…•□。

  公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日□=-,整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调,根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定具体初始转股价格提请股东大会授权公司董事会在发行前。

  日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量其中:前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易;公司股票交易总额/该日公司股票交易总量前一交易日公司股票交易均价=前一交易日…▷。

  发行之后在本次,转换公司债券转股而增加的股本)使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股(不包括因本次发行的可,出现的先后顺序将按上述条件●▼■,调整(保留小数点后两位依次对转股价格进行累积-=,四舍五入)最后一位,办法如下具体调整:

  调整前转股价其中:P0为,转增股本率n为送股或,股或配股率k为增发新,股价或配股价A为增发新,送现金股利D为每股派,整后转股价P1为调。

  /或股东权益变化情况时当公司出现上述股份和,转股价格调整将依次进行,会”)指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告并在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监●☆,调整办法及暂停转股期间(如需)并于公告中载明转股价格调整日、;换公司债券持有人转股申请日或之后当转股价格调整日为本次发行的可转◇◆,登记日之前转换股份,公司调整后的转股价格执行则该持有人的转股申请按。

  权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时当公司可能发生股份回购•□-、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东,护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保•★。家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国。

  债券期满后五个交易日内在本次发行的可转换公司,股的可转换公司债券公司将赎回全部未转○▽★,时市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行。

  期内转股◇▼□,的任意一种出现时当下述两种情形,价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的▪◁☆:

  转股期内(1)在,的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日◆•;

  发生过转股价格调整的情形若在前述三十个交易日内,前的转股价格和收盘价计算则在调整前的交易日按调整,的转股价格和收盘价计算调整后的交易日按调整后。

  司债券最后两个计息年度在本次发行的可转换公,的收盘价格低于当期转股价的70%时如果公司股票在任何连续三十个交易日□◇,计利息的价格回售给公司(当期应计利息的计算方式参见(7)赎回条款的相关内容)可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应。

  发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股□▪•、转增股本、增发新股(不包括因本次▲…,前的转股价格和收盘价格计算则在调整前的交易日按调整,的转股价格和收盘价格计算在调整后的交易日按调整后△□。格向下修正的情况如果出现转股价▽△,价格调整之后的第一个交易日起重新计算则上述“连续三十个交易日”须从转股☆▽▲。

  售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回□○,在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未◇○,能再行使回售权该计息年度不,不能多次行使部分回售权可转换公司债券持有人▪-。

  施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实,资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的且该变化根据中国证监会的相关规定被视作改变募集,人享有一次回售的权利可转换公司债券持有。全部或部分按债券面值加当期应计利息价格回售给公司可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券。持有人在附加回售条件满足后本次发行的可转换公司债券▲☆●,加回售申报期内进行回售可以在公司公告后的附;期内不实施回售的该次附加回售申报□●,计算方式参见(7)赎回条款的相关内容)不应再行使附加回售权(当期应计利息的。

  换公司债券存续期间在本次发行的可转,五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十,修正方案并提交公司股东大会表决公司董事会有权提出转股价格向下。

  表决权的三分之二以上通过方可实施上述方案须经出席会议的股东所持。进行表决时股东大会▼•□,公司债券的股东应当回避持有本次发行的可转换。交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个=○。

  发生过转股价格调整的情形若在前述三十个交易日内,按调整前的转股价格和收盘价计算则在转股价格调整日前的交易日○…,按调整后的转股价格和收盘价计算在转股价格调整日及之后的交易日•□▷。

  修正转股价格时如公司决定向下,信息披露媒体上刊登相关公告公司将在中国证监会指定的◁▷,及暂停转股的期间(如需)公告修正幅度、股权登记日。易日(即转股价格修正日)从股权登记日后的第一个交,执行修正后的转股价格开始恢复转股申请并。

  为转股申请日或之后若转股价格修正日,登记日之前转换股份,正后的转股价格执行该类转股申请应按修。

  上综,•▷、评级、债券持有人权利、转股价格及调整原则、赎回及回售•□、转股价格向下修正等要素公司本次发行符合《发行注册管理办法》第六十一条“可转债应当具有期限、面值、利率。公司与主承销商依法协商确定”的规定向不特定对象发行的可转债利率由上市。

  六个月后方可转换为公司股票2、可转债自发行结束之日起,存续期限及公司财务状况确定转股期限由公司根据可转债的。或者不转股有选择权债券持有人对转股,成为上市公司股并于转股的次日东

  期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的预案中约定☆=:本次发行的可转换公司债券转股。或者不转股有选择权债券持有人对转股••,日成为公司股东并于转股的次☆△。

  转债自发行结束之日起六个月后方可转换为公司股票本次发行符合《发行注册管理办法》第六十二条“可◇◆-,存续期限及公司财务状况确定转股期限由公司根据可转债的★▲。或者不转股有选择权债券持有人对转股,上市公司股东”的规定并于转股的次日成为。

  公告日前二十个交易日上市公司股票交易均价和前一个交易日均3、向不特定对象发行可转债的转股价格应当不低于募集说明书价

  公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权…◆、除息引起股价调整的情形本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日,整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调,根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定具体初始转股价格提请股东大会授权公司董事会在发行前。

  日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量其中:前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易;公司股票交易总额/该日公司股票交易总量前一交易日公司股票交易均价=前一交易日。

  不低于募集说明书公告日前二十个交易日上市公司股票交易均价和前一个交易日均价”的规定本次发行符合《发行注册管理办法》第六十四条“向不特定对象发行可转债的转股价格应当◁•◁。

  上市公司融资行为的监管要求(修订版)》规定的内(八)发行人符合《发行监管问答——关于引导规范容

  金总额不超过57本次发行募集资,万元(含本数)000.00-★,拟全部用于以下项目在扣除发行费用后:

  充流动资金项目投资的金额共计16发行人本次募集资金投资项目中的补○▼,10万元071.,资金总额57占本次募集◇○,比例为28◁○.19%000.00万元的▷▼○,管问答的规定符合发行监。

  产和可供出售的金融资产、借予他人款项△=、委托理财等财务性投资的情2□◇、发行人最近一期末不存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资形

  年3月31日截至2022,出售的金融资产、借予他人款项▪◇●、委托理财等财务性投资的情形发行人不存在持有金额较大▪•◆、期限较长的交易性金融资产和可供☆=●,管问答的规定符合发行监。

  业属于高端智能装备制造业公司所处的智能成套装备行◆☆•。业固定资产投资紧密相关行业需求状况与下游行■=▽,经济增长幅度等因素影响较大受国家宏观经济形势和国民○▼■,定资产投资增长放缓如果公司下游行业固,营造成一定的影响会对公司生产经▲▷-。储系统、智能停车系统及智能涂装系统四大业务领域虽然公司目前已形成智能物流输送系统▷●…、智能物流仓,下游行业各自不同各业务领域的主要,下游行业的依赖程度降低了公司对个别▲□□,行业需求出现下降但不能排除下游,绩产生不利影响从而对公司业。

  人才、管理以及市场拓展等方面竞争压力公司面临着行业内优秀企业的在技术△▼★、。动化水平不断提高装备制造行业的自,日新月异技术发展,快速的进行产业化或应用于现有产品的技术升级如果公司不能保持持续的技术创新并将技术成果◁•●,落后甚至被淘汰的风险将面临产品技术逐渐。命性的新技术出现同时如果行业内革,替代产品不断涌现或者更低成本的•●,产品转型或推出具有竞争力的新产品而公司又无法及时的进行技术跟进★▪、▼★,产品被替代的风险公司将面临技术=▷◇。

  伍对公司至关重要稳定核心人员队□●,的快速发展但随着行业,必将日益激烈人才争夺也★◁■,△▲=、管理人员流失如发生核心技术=★,经营产生不利影响将对公司的生产。规模的迅速扩张公司资产及业务,能力提出了更高的要求对公司管理人员的管理▽△。与资产及业务规模的快速增长相适应如果公司管理人员的管理能力无法•…,部控制☆-•、经营效率及持续发展都将面临一定的挑战和风险公司的战略规划、管理机制、人才结构、财务管理▪★•、内。

  生产所需的主要原材料钢材、电控系统是公司,宗商品交易价格影响较大钢材受其原材料铁矿石大。材采购单价同比上涨约21%-42%2021年度公司生产所需主要类别钢,单价同比上涨约21%-43%生产所需主要类别电控器件采购,司2021年度综合毛利率同比下滑4▽☆◇.76个百分点主要原材料采购单价同比出现较大幅度上涨直接导致公▲△,损益的净利润同比大幅下滑56●▼▼.22%的主要因素之一并成为2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性。

  无法及时消除以及地缘政治冲突加剧未来若疫情对全球供应链负面影响□△●,料采购成本继续上行将会使得公司原材,执行效率进行了优化虽然公司已在生产,司生产计划带来诸多不确定因素但疫情反复及防疫政策也会对公,周期一般较长的特点考虑到公司合同执行,上涨而公司又无法转嫁给下游客户时在合同执行期间原材料价格出现大幅▼◆★,带来一定不利影响将对公司经营成果。

  竞争等因素可能导致公司经营业绩波动外除市场需求波动、原材料价格波动及行业▷◇,亦存在波动的情况公司短期经营业绩。较高、实施周期较长公司单个项目金额,合格作为收入确认时点且大部分采用终验收,对当期营业收入影响较大因此大项目的收入确认。风、供电、消防等工程未能如期完工的影响若受到客户修改规划设计方案或土建、通,时点具有不确定性项目的收入确认。此因,入项目数量较少○…◇、金额较小而产生亏损公司可能出现某个季度由于可确认收;金额较大而使当季度业绩大幅提升等情形或者某个季度可确认收入项目数量较多▷▷☆、。

  屋尚未取得权属证书公司所拥有的部分房,为生产车间其中一处,其账面原值和净值分别为3截至2022年3月31日,8万元和3588.0△=,72万元226.;公司办公大楼另外一处为,其账面原值和净值分别为2截至2022年3月31日,0万元和1527.4,67万元014□•.。许可证》▲◇、《建设工程规划许可证》以及《建设工程施工许可证》该两处房屋建设事宜已经取得当地主管部门核发的《建设用地规划,证书正在办理中相应的房屋权属。

  太原市规划和自然资源局出具《太原市规划和自然资源局行政处罚决定书》公司在上述办公大楼房屋权属证书办理过程中于2021年9月14日收到,设行为处罚18.99万元因上述建筑存在越证违法建。理相关产权登记手续虽然公司正在积极办,致无法办理相关权属证书的风险但仍存在因产权手续不完善而导。

  度开始在全球蔓延以及在国内外的不断反复随着新型冠状病毒肺炎疫情2020年一季•☆…,也出现持续上涨状态大宗产品市场价格•…,型企业带来的较大负面影响对东杰智能这类生产制造,利率同比下降4▷★.76个百分点使得公司2021年度综合毛,安排也使得公司境内外业务进度出现一定程度影响另外新冠疫情的蔓延反复及各国政府对其的防控,有所延后客户回款,产生汇兑损失12021年度■◇-,06万元203●▪….,增加1同比,87万元081●☆.,产生了一定程度的不利影响对公司2021年经营业绩。

  情不能得到有效控制或继续恶化未来如果新型冠状病毒肺炎疫,营带来一定的不利影响将会对公司正常生产经。

  重视海外业务拓展近年来公司逐步, SDN BHD▪◇、P&S Management GmbH、Geico SpA France Branch等公司海外业务订单报告期内已经取得了 Daimler AG Mercedesstr.☆▽▲、F&N BEVERAGES MANUFACTURING。肺炎疫情爆发以来自新型冠状病毒,义情绪有所加重各地贸易保护主,在着加剧的可能国际贸易摩擦存▼○。口收入占比较低虽然目前公司出,易摩擦长期持续但是如果国际贸,增长产生一定的不利影响很可能会对公司出口业务。

  期内报告,.03%、16▪◇□.93%、8.55%和0公司外销收入占营业收入的比例分别为19,2万元△☆、121.19万元、1汇兑损失金额分别为67●◁.6,和192.01万元203★◇•.06万元,装系统和智能物流仓储系外销收入主要来自智能涂,客户的生产设备两类产品均属于。来说一般●◆▷,、仓库才会有采购需求客户只有在新建厂房◆○▷,相对较长、金额较大且该等产品生产周期▷…▼,度经营成果■▲、财务报表上因此反应到发行人每一年•○,变动、不连续的特征会呈现出外销客户。形成业务合作的稳定性较好公司直接与国外终端客户,的风险较低流失或变动,商获取的项目但通过中间,多且并不紧密的情形下在与终端客户合作不,且价格更具优势的竞争对手若出现技术水平不低于公司,境外客户流失的情况有可能出现公司部分。

  内均未受到贸易摩擦的影响公司外销业务产品于报告期☆-○,销收入来源于欧洲地区但公司智能涂装业务外-☆▪,导致未来出现中欧贸易摩擦如果随着中美贸易摩擦不断,司产品加征关税的可能不排除相关国家对公-□,因公司负担该关税而侵蚀利润的风险会使得公司产品价格竞争优势削弱或★■◁。负担该关税若公司选择=△▼,业务收入金额测算以2021年外销,0%提升至1%关税税率从目前…=★,减少111●○.09万元公司利润总额将会相应◁-,法或不愿负担的情况下当加征关税达到公司无□○,弱而导致部分外销客户流失的风险将会因公司产品价格竞争优势削。

  法》▽=•、《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》等相关规定根据《企业所得税法》-◁●、《企业所得税法实施条例》以及《高新技术企业认定管理办,效期内享受15%的企业所得税税率东杰智能目前在高新技术企业认定有•■▼。

  于数字化车间建设项目本次募集资金主要投向◁◇,智能后续无法通过高新复审若该募投项目实施主体东杰○◁◆,润将由原来预计的6那么本项目年均净利,万元下降至6911.35◆◁●,25万元098.,变动敏感系数为-17.64项目净利润变动对所得税税率,每升高1%即所得税率,会减少17.64万元募投项目年均净利润便★-。上综△▽,营中不能通过高新复审申请若公司及下属公司后续经□◁◇,投项目预计收益水平会产生不利影响则将对公司的利润水平以及本次募。

  司商誉金额为282021年末公,27万元883=▪.,常州海登形成系因公司收购☆△,公司出具的资产评估报告根据开元资产评估有限▪□,商誉未出现减值损失收购常州海登形成的。-2021年2019年,收入分别为26常州海登营业,9万元、18313.0,8万元和28571▽○.8,17万元207.▷■,登形成的商誉减值测试中在该期间对收购常州海,际实现营业利润差异较小预测期的营业利润与实□◆▽,测算其可收回金额分别为 45且根据常州海登实际经营情况,0万元△△、40380.0,0万元和37023.0▼◁◇,00万元909□….,商誉在内的资产组账面价值呈下降趋势但仍均高于包含●•▷,商誉减值迹象故而未出现。

  或者其他因素导致其未来经营状况未达到资产评估机构所出具减值测试报告中的预期如果未来常州海登所属行业发生不利变动◆★、相关公司产品或服务的市场口碑有所下降•▪◆,商誉也可能存在减值的风险公司收购常州海登形成的,期损益造成不利影响从而对上市公司当。

  订单至终验收实现收入公司自签订合同获得◆★,18个月的时间通常需要6-,周期一般较长合同的执行◁●●,司存货金额较大相应导致了公。业务的开展随着公司,可能会继续增加公司存货的规模。

  由于采用“以销定产”模式经营公司注重与优质客户进行合作且,风险较小存货跌价▷•,现重大不利变化导致合同无法履行但若未来客户因自身经营状况出=•☆,面临减值风险公司存货将,产生较大的不利影响将会对公司经营业绩。

  户订单进行生产公司产品根据客▪=,周期普遍较长执行及结算•■,3•▽:3:1”的付款模式行业内通常采取 ▪▲•“3:,后支付30%即合同生效▷□•,后支付30%产品发货前,格后支付30%客户终验收合,付清余款10%质保期结束后。设备供应商公司作为,户生产线的一部分销售的产品系客•-▷,后才启动对设备供应商的付款流程客户普遍待整条生产线验收合格•■,超过合同约定期限因而实际付款时间◁◇,资产金额较大和回收期较长的情况导致公司持续存在应收账款及合同。

  各期末报告期,账面价值合计分别为45公司应收账款及合同资产,8万元◆☆●、87938.3,2万元-□、89260.7◇▪●,1万元和86124▼▷.1•☆□,18万元511.,9.22%…-▷、30.40%和30☆▪▼.36%占资产总额的比例分别为19▷□△.43%、2,较高占比,以内的应收账款为主但主要以账龄在2年,款占比分别为83.76%账龄在2年以内的应收账,97%和 81.85%78◁■.05%、81.。述情况针对上,门的清欠团队公司成立了专,款的考核力度并加强了对回。各期末报告期,提坏账准备金额分别为6公司应收账款按组合计,1万元、12665.1▽◁,5万元、10174•…•.8,1万元和10760.1,24万元210.,定下降趋势呈现一定稳,身经营特点但因公司自•●▷,司收入的增长未来随着公,产金额会相应增加应收账款及合同资,在上升的可能坏账风险存•●。

  的部分应收账款于2021年末未如期收回海外疫情导致公司境外业务产生以欧元结算★=-,年末欧元汇率跌幅较大且由于截至2021,生汇兑损失1导致公司产,06万元203▪◇○.,0年度增加1同比202,87万元081★○.。外币应收账款的催收力度2022年公司将加大□-,走势情况适时结清外币并根据相关货币未来;成的外币应收款项对于未来可能形■▲○,订单尽量与客户协商锁定签署合同时点的汇率公司计划在2022年度新签署的境外大额•▷,动带来的损失减少因汇率变;保持继续宽松以及欧元走势不明朗等因素考虑到美元进入加息周期、人民币预计■○,通优先以美元结算公司还将与客户沟,兑损失发生尽量避免汇。

  市场的进一步开拓随着公司对国际□▷▼,模不断增长出口业务规--,公司经营关注的重点外汇风险控制将是。易关系的复杂多变未来随着国际贸,程度可能进一步增加人民币汇率的波动,兑损益带来一定的不确定性从而给公司的生产经营和汇。

  期和回款周期较长的特性公司核心业务存在生产周,的营运资金需占用较多,解决一部分营运资金的需求虽然公司通过银行借贷可以,承担相应的资金成本一方面该等借款需要,司业务规模不断扩大另一方面随着未来公,也将同步增大营运资金缺口,多方式补充营运资金如果公司不能采取更,也将会受到限制公司的业务拓展-▷。

  -2021年2019年=○,入分别 73公司营业收,万元、103632…-.22●■▲,万元和129451.59,05万元973.,股东的净利润9归属于母公司◇▽,1万元、10052.0,5万元和7353□□.5,60万元132.,除非经常性损益的净利润7归属于上市公司股东的扣,9万元、8987.7◇□◁,8万元和3842.0□◁,07万元871.○•★,损失等因素导致 2021年度净利润指标同比出现较大下滑营业收入维持了较高水平的增长趋势但因原材料涨价、汇兑■▲…。极采取应对措施虽然公司已经积,持续增加以及应收账款回款发生延迟或坏账但若未来公司市场拓展未达预期、应收账款,较高增速-□▽、净利润也可能继续下滑的风险将导致公司营业收入无法保持报告期内的。

  外另-▼,募集资金拟投入15公司2019年配套,州海登高效节能汽车涂装线项目930.96万元用于建设常△★,项目有所延期因疫情原因该□◁△,涂装线项目建设完毕随着高效节能汽车,将会有所增加固定资产折旧◇◁,关业务拓展不达预期若未来常州海登相,资产减值进而影响公司利润的风险将有可能因产能利用率不足导致▷▽。

  债募集资金总额不超过57本次向不特定对象发行可转,00万元000.,前进行了科学严格的论证公司在确定投资项目之,目符合国家产业政策本次募集资金投资项-▷,的发展前景具备良好。

  目为数字化车间建设项目本次募集资金主要投资项,产品产能由目前的60座提升至160座项目完全达产后公司智能物流仓储系统。装备行业优秀供应商之一公司作为国内智能物流,好的品牌和客户优势已经在国内建立了良,流仓储系统产品收入分别为282019年-2021年智能物,6万元、39887.3,8万元和47460.8,21万元364.☆◇▪,高的增长率保持了较-◁◇,智能物流仓储系统在手订单较为充足且截止2022年3月31日公司,66约为,99万元162.,化新增产能有能力消。预期▪…◆、管理不善或者类似疫情等不可抗力情形但若在募投项目建设完成后遇到市场开拓不及,按预期及时消化新增产能无法,固定资产折旧和无形资产摊销金额为4考虑到本次募投项目投产后每年新增▼=•,24万元355▷◁-.,较大金额,成不利影响的风险存在对经营业绩造。

  外另▪■-,资金用于“深圳东杰智能技术研究院项目○◆★”公司结合业务布局及研发需求拟将部分募集◆■◇,能及算法研究所和工业互联网研究所等内容本项目通过建设智能装备研究所、人工智,品进行技术升级对公司核心产▽▲▼,有产品、服务体系并进一步拓展现,互联网的重大发展机遇把握智能制造及工业,现跨越式发展帮助公司实。司管理层充分论证虽然本项目已经公▪□▲,段的研发管理能力等方面要求较高且项目周期较长但研发项目对公司项目人员、技术储备以及各阶,达预期的风险存在研发未。

  项目所用之房产系向深圳国家高技术产业创新中心公司本次募集资金拟投资深圳东杰智能技术研究院,2年9月30日届满租赁期限至202。且租赁事项未向有关部门备案该房产尚未取得不动产权证书,影响租赁有效性上述事项不会,赁管理办法》有关规定但根据《商品房屋租,至1万元罚款的可能存在被处以1千元•▲•。已租赁房产无法续租如果租赁期满上述,项目实施地点变更的风险存在本次募集资金投资,事技术研发工作虽然项目主要从,其日常办公及经营租赁房屋主要用于,用于出租的同类型商业用房深圳市南山区具有较多可,代性强可替☆•,地点变更但因实施▲□,搬运、安装等相关费用预计产生10•●.5万元。

  债存续期为六年本次发行的可转…◁•,息一次每年付,本金和最后一年利息到期后一次性偿还。司债券第1-6年利率算数平均值分别为0.37%、0.59%◆◁、1△▪★.00%◇=、1.56%、2.08%和2•△=.48%根据Wind统计于2020年1月1日至2021年12月31日已发行上市(按上市日期口径)的325只可转换公■▼▷,债5.7亿元进行测算按照公司本次发行可转,万元△-、570万元、889万元、1公司每年将增加211万元、336▼-▽,万元和1186,元利息支出414万。

  营稳健且持续盈利公司于报告期内经,可分配利润为8最近三年平均▷○▼,705万元236••.,动产生的现金流量净额分别为12019年-2021年经营活,1万元▷▼、5251.6-★△,4万元和10561.3■◆•,49万元446▷●.,金流量等指标均处于良好状态公司业务规模★◁、盈利能力▽…★、现,目按计划顺利实施随着募集资金项,司持续盈利能力也将会增强公。各期末报告期,分别为 85公司流动负债▪◁,万元□◇•、130311☆■▲.63,万元、126564.98,万元和116678.95▲…,52万元434.,▪△◆.28、1.33和1☆=▷.37流动比率分别为1.51、1,覆盖流动负债流动资产能够,能力较强短期偿债。

  上综▼☆,够兑付可转债利息和本金公司盈利和偿债能力能•★,利和偿债能力有重大负面影响的事件但如果在可转债存续期出现对公司盈,债券利息的兑付将有可能影响到▷■,转债触发回售条件且若同时发生可●○,售时的本金承兑能力将可能影响投资者回。大金额未转股的情形下当债券到期且存在较,到期无法兑付的违约风险也有可能存在本次可转债。

  且附有股票期权的混合型证券可转债是一种具有债券特性,率低于一般公司债券的利率通常来讲可转债的票面利,利率差异存在着,、赎回条款、回售条款和向下修正条款、投资者的预期等诸多因素的影响其二级市场价格也受市场利率、债券剩余期限、转股价格-=•、公司股票价格▷•,者具备一定的专业知识这需要可转债的投资▷…。

  股价格、投资者预期等多种不确定性因素的存在由于经济环境、公司经营业绩…•、市场利率、转,换公司债券价格波动较为复杂可能导致本次公司发行的可转,波动或甚至低于面值的情况可转债价格可能会出现异常,期投资收益甚至出现亏损的风险从而投资者面临着不能获得预。

  束之日起满六个月后可以转为公司股票本次发行的可转换公司债券自发行结。盈利水平和发展前景的影响公司股票价格不仅受公司,资者的投资偏好、投资项目预期收益等因素的影响而且受国家宏观经济形势及政治•☆-、经济政策、投。投资偏好等原因导致本次可转债到期未能实现转股如果因公司股票价格走势低迷或可转债持有人的,的可转债偿还本息公司必须对未转股,务费用负担和资金压力将会相应增加公司的财,营产生一定不利影响从而对公司生产经。

  束之日起满六个月后可以转为公司股票本次发行的可转换公司债券自发行结。开始后转换期,者在转股期内大量转股若可转换公司债券持有…◁△,资产将相应增加公司的股本和净,可能由于股本和净资产的增加而降低导致公司每股收益和净资产收益率。此因,和净资产收益率摊薄的风险公司存在着转股后每股收益。

  换公司债券存续期间在本次发行的可转,五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十•★■,修正方案并提交公司股东大会表决公司董事会有权提出转股价格向下,决权的三分之二以上通过方可实施方案须经出席会议的股东所持表▼▲。

  向下修正条件的情况下在满足可转债转股价格…▽▲,况、股价走势▪■◆、市场因素等多重考虑公司董事会可能基于公司的实际情,格向下调整方案不提出转股价○-,方案但方案未能通过股东大会表决或董事会虽提出转股价格向下调整。此因,临转股价格向下修正条款不实施的风险存续期内可转换公司债券持有人可能面。

  有条件赎回条款本次可转债设有▲◆…,股期内在转■•,赎回条件如果达到,价格赎回全部或部分未转股的可转债公司有权按照面值加当期应计利息的。行使该权利如果公司◇△■,投资者提前转股可能促使可转债,期缩短、未来利息收入减少的风险从而导致投资者面临可转债存续。

  济形势、股票市场总体状况等多种因素影响公司的股票价格走势受公司业绩、宏观经。司债券发行后本次可转换公,续低于转股价格如果公司股价持,转换价值将因此降低可转换公司债券的,债券持有人的利益受到损失从而可能导致可转换公司。

  转股价格向下修正条款即使本次发行设置了,未能及时向下修正转股价格但若公司因各种客观因素,格后股价仍低于转股价格或公司向下修正转股价,转换公司债券转换价值降低仍可能导致本次发行的可☆-,有人的利益受到损失可转换公司债券持。

  债券未提供担保本次可转换公司,经营业绩和偿债能力的重大事件债券存续期间若发生影响公司■•,未提供担保而增大偿付风险本次可转换公司债券可能因。

  本次发行的可转债进行了信用评级中证鹏元资信评估股份有限公司为,信用级别为A公司的主体,望稳定评级展,信用评级为A本次可转债▽•▷。的存续期内在本期债券,司主体和本次可转债进行一次跟踪信用评级中证鹏元资信评估股份有限公司每年将对公,的信用评级在债券存续期内不会发生负面变化公司无法保证其主体信用评级和本次可转债▪○△。用评级、本次可转债的信用评级若资信评级机构调低公司主体信,的利益造成一定影响则可能对债券持有人◇◁。

  入转型升级阶段随着国家经济进,成本不断上升土地人工等,销售难以获得利润靠低成本或扩大,为降本增效新的利润增长点机械自动化、物流自动化作▼•,将得到凸显其战略地位。

  化▽▷=、标准化、智能化的技术支撑由于产业升级需要机械化、自动,速发展的新常态下因此在经济进入中○•◇,行业的加速发展和技术创新反而会促进智能成套装备。

  ★△、自动识别与感知系统等先进的技术与装备将进入高速成长的后期自动化立体库、智能物流产品、物流机器人系统▲▼、智能分拣系统•○△,行业发展开始领跑,景良好行业前…◁■。

  用机械☆☆、医药、烟草、化工、冶金、建材等诸多包含流水生产线的行业智能物流输送系统可广泛应用于汽车制造、工程机械、服装家电、农。前目--,要应用于汽车行业公司该部分业务主。

  装系统智能涂,程设计▲▽☆、设备和工艺开发、系统集成和调试服务主要是为汽车行业提供大型智能涂装生产线工,设备的制造业务以及非标涂装●○。

  求仍有较大的提升空间随着居民对汽车的需,拉动汽车产能建设进入快车道加上新能源汽车的快速增长◆◁,装系统的市场需求仍有望保持增长态势预计未来智能输送成套设备和智能涂。

  织OICA统计据世界汽车组,连续多年稳居全球第一虽然我国汽车产销量。有量来看从汽车保◁▼□,1年12月底截至202,有量已达214辆我国每千人汽车保,车保有量已达到780辆而美国2018年千人汽。熟的汽车市场千人汽车保有量在600辆左右而澳大利亚、意大利、加拿大•□、日本等较为成▲○▲。国家相比与发达,保有量明显较低我国人均汽车,仍有很大的提升空间居民对汽车的需求○▷。提高以及人均收入的不断提升随着我国城市化率的进一步,长空间依然较大我国汽车需求增●•,十四五”推进农业农村现代化规划》特别是在三四线月国务院印发了《“◇○▷,展新一轮“汽车下乡”鼓励有条件的地区开▪◁,汽车更新换代促进农村居民。

  车○•、燃料电池电动汽车、氢发动机汽车、其他新能源汽车等新能源汽车包括纯电动汽车、增程式电动汽车•○、混合动力汽。和销量均位居世界前列我国的新能源汽车产量•◁◆,汽车销量为1.28万辆2012年我国新能源△◇,352•■.05万辆2021年增长至●●◇,86.65%年均增长率达。汽车整个产业链的培育通过多年来对新能源□●■,逐步成熟各个环节◇▪,车产品不断满足市场需求丰富和多元化的新能源汽,逐步优化和改进使用环节也在,措施之下在这些▽▽=,受到消费者的认可新能源汽车越来越。21年20■■△,352.05万辆新能源汽车销量为,57.48%同比增长1,发式增长呈现出爆。

  范围内全球,汽车销售17.9万辆2013年全球新能源▷◆-,销量达到675.00万辆2021年全球新能源汽车,同比增长108.33%2021年较2020年△◆。中其■○,源乘用车第一大国中国是全球新能,均位列全球新能源汽车销量TOP20比亚迪、北汽●◆-、上汽、吉利等汽车品牌。

  行业发展的大趋势下在能源结构调整以及,了新能源汽车产业的发展中国政府也积极的推动■◆,量扶持政策出台了大▪▽▪,贴、税收减免与财政补贴等优惠政策并给予了车企与消费者大量购置补,源汽车的市场的高速发展在很大程度上促进了新能。

  科技部印发的《汽车产业中长期发展规划》通知根据2017年4月工业和信息化部、发改委•…◇、,20年到20,销达到200万辆新能源汽车年产;25年到20,车产销20%以上新能源汽车占汽。发布的《节能与新能源汽车技术路线年根据2016年中国汽车工程学会年会,一两千元的致富小项目别达到525万辆、1新能源汽车年销量将分,0万辆52,5%▲●、40%渗透率达到1。年11月2020□▲•,发展规划(2021-2035年)》国务院办公厅印发了《新能源汽车产业△★,联化-▲、智能化发展方向提出坚持电动化、网,新为重点以融合创□•▽,核心技术突破关键,发展环境优化产业,产业高质量可持续发展推动我国新能源汽车,汽车强国加快建设▷…。021-2035年)》大力推动下在《新能源汽车产业发展规划(2,望迎来持续快速增长新能源汽车未来将有。乃至全球汽车汽车产业发展的重点未来新能源汽车产业仍将是中国★○■,阔的发展前景且仍将具有广。

  汽车行业制造业固定资产投资额增加未来随着新能源车的兴起带动我国△▪,外依存度的逐步降低以及相关制造装备对▪▷●,能涂装系统供应商将迎来发展机遇国内优秀的智能物流输送装备●…■、智。

  上的“仓库”▼▲、◆▼◇“仓库管理▽…”的概念现代“仓储▷■○”的概念不是传统意义,应链一体化背景下的仓储而是在经济全球化与供▼▷◆,系统中的仓储是现代物流,动或一个过程它表示一项活,下游的需求为目的是以满足供应链上,分拣、包装、配送及其信息进行有效的计划★-、执行和控制的物流活动在特定的有形或无形的场所▪-、运用现代技术对物品的进出••、库存□▽○、。中迅速发展的一个重要组成部分自动化立体仓库是现代物流系统。

  于现代物流业的蓬勃发展①下游市场更稳定☆•:受益,比一般制造业投资更高下游物流投资的确定性,济周期的扰动相对较小因此自动化物流受经;

  冷链生鲜配送等新兴物流方式正在深刻地改变着下游市场②适应新型物流方式的需求:第三方物流、电子商务=•、全,不断上涨的人工成本客户除了需要节约,用户体验的需求在急剧上升对于处理速度▼★、管理效率和。新兴物流方式的终极解决方案自动化物流仓储系统是适应●◁•;

  觉、仓储机器人■•、无人机等新技术的应用③技术快速进步:随着物联网、机器视,在以较快的速度发生变革物流仓储自动化技术正△-▽。

  以及城市化进程的不断推进随着中国工业的不断发展◁▲=,资源已经逐步进入紧张的状态土地、人力等以往富余的生产,也随之进入长期的上升通道并且该等生产资源的价格•…。解决仓储行业大量占用土地及人力的状况智能立体仓储及物流的发展可以有效地,的自动化与智能化并且实现了仓储,本以及大大提高了物流效率降低了仓储运营、管理成◇▷。占地面积小、节省人力◆▼、数据准确等特点自动化立体仓库业务由于具有高效率、,料、电子商务、日化、机电等行业广泛使用在医药、烟草、食品饮▪■,人力成本上升特别是在当今,贵的情况下土地越来越…•□,景广阔市场前◇■=。

  用可以减少仓储用地自动化立体仓库的应,空间利用率有效提高◇☆•。仓库的构想早期立体,了提高空间利用率其基本出发点即为,且宝贵的土地资源充分节约有限而。、十几层甚至几十层高的货架自动化立体仓库一般采用几层,进行货物出库和入库作业由自动化物料搬运设备,率一般为普通平面仓库的数倍自动化立体仓库的空间利用效□▼★。

  年来近,本不断提高人力资源成□▪▪。至2021年2014年,员平均工资连续上升我国制造业就业人,/年增长至9.25万元/年从2014年的5☆▲=.14万元▷▽,率8▽▽△.76%年均复合增长☆◁。司经营业绩的主要原因之一用工成本逐渐成为影响公。

  -叉车-货架◁★▼”的作业模式传统的平面仓库是“人工▼☆,机-堆垛机-货架”的作业模式而自动化立体仓库则是以“计算。积为1以面,普通平面仓库为例000平方米的,情况下一般,至12名工人平均需要8=•,仓库而言仅需要3至5人即可而对于同等面积的智能立体。生产要素成本上升的阶段目前我国正在进入一个,压力将会越来越大劳动力成本上升的。可以有效降低人力成本自动化立体仓库的应用○■○,产效率提高生。

  是物品种类不断增多现代物流的特点之一,断增长数量不=○◇。前的传统平库仓储在此背景之下以,现代物流的体量要求与管理要求手工记账的形式已经无法满足。流数据信息与公司整体信息系统相连结智能化立体仓储及物流系统把仓储物◇▷,节实行信息系统智能管理在分拣、储存、取用等环,了管理效率大幅提高,误的发生减少了错-▲=。

  21年20,别为37.26万亿元和44.08万亿元我国工业增加值和社会消费品零售总额分,率分别达到7▷◇.68%和9.78%2010-2021年年均复合增长□•。国工业生产活动逐年向好工业增加值的增长表明我▪☆■,性改革的深入推进随着供给侧结构=★▽,重物流成本的节约工业企业将更加注,统需求将进一步增强仓储物流自动化系☆△△;表明我国国内需求进一步增大社会消费品零售总额的增长,的准确性和高效性提出更高的要求销售水平的提升对商业配送物流□▼●,☆□○、质量和技术创新提出更高的要求进而对仓储物流自动化系统的效率,统行业的持续创新发展推动仓储物流自动化系。

  得了长足的发展及广泛的应用近年来智能物流仓储系统取,业的快速发展是推动智慧物流需求增长的主要动力新能源动力电池☆•☆、智能制造▪△=、电商快递等下游行◇□,动智慧物流发展的核心要素劳动力和土地成本上升是推。业研究院数据根据高工产●▼•,电池行业为例以新能源动力▷◆■,车累计销量为292.3万台2021年中国新能源乘用,长约156%同比去年增,约139●▲.98GWh拉动动力电池装机量▼■□,128%同比增长◆△。

  数据中心统计据观研天下,306.85亿元增长至2021年的622.23亿元目前智能仓储设备制造行业的市场空间由 2017年的◆▪,达到19▼■….33%复合年化增长率,的增长速度保持了较高…•▽。

  应市场经济的发展智能停车系统顺▷●…,单层平面停放方法一改传统的停车场,地下发展向空中或,多层存放将车辆,现代都市中发挥重要作用在用地紧张、车多位少的▪▷-。

  年来近三,车系统保持增长趋势我国机械式立体停。0年底202,泊位数量达到756.62万个全国机械式立体停车系统累计,售总额达165☆◆.26亿元全国机械式立体停车系统销▷◁。1-3年预计未来,继续保持稳定增长趋势机械式立体停车行业将。至2020年2018年,系统发展情况如下机械式立体停车:

  工业的发展随着汽车,量保持了增长的势头全国私人汽车保有;的停车行业随之而来,收费等现象而产生伴随着停车难、乱。的迅猛发展停车需求,停车管理和停车设施建设再加上之前缺乏完善的,象越来越严重导致乱停车现,常的交通秩序直接影响到正,家、出行、购物等活动影响到人们的上班◇…☆、居,的经济运行成本影响到整个社会。

  效益及经济效益均高于地面停车库机械式立体停车系统所产生的社会,市繁华商业用地尤其是特大城,为显著意义更。占地面积约为平面停车场的1/2-1/25立体停车库相比地面停车库的明显优势有:①,率大大提高空间利用■★;约2万-6万元②每个车位投资,地面停车位远远低于;取快捷③存,间不超过120秒一般一次存取车时。

  业的产品为非标准产品由于智能成套装备行□••,各产品以及相应的控制系统进行统筹设计、制造以及安装调试公司必须基于客户不同的工艺需求△=★、投资概算、场地限制等对,核心竞争力的最主要标志之一因此整体系统集成能力是行业。主要业务领域具备较强的整体设计▲=◇、制造、安装、调试的技术实力公司在智能物流输送系统、智能物流仓储系统、智能涂装生产线等☆★,十项发明及实用新型专利通过自主研发获得了数,件上自主研发能力较强公司在控制及管理软,及其他产品均使用自主研发的控制软件和管理软件核心产品智能物流输送系统▼•、智能物流仓储系统以○◇●。

  团队是公司发展的良好助力稳定的管理层以及核心技术▼◆。方面来看从技术,现场作业才能成长为合格的行业人员技术人员往往需要三年左右的培训与,更长时间的行业经验积累而核心技术人员则需要•○,解客户的需求才能充分了。措施完善公司激励▽◇,在公司服务多年技术骨干人员均,、对公司的归属感较强专业性强、团队稳定。时同▪-☆,均在行业深耕多年公司的管理团队也,步提升了公司的凝聚力管理层较为稳定也进一。

  存在着人力成本、运营成本较高的情况智能成套装备行业的国际竞争对手普遍。运营成本均相对较低公司的人力成本及▪★,行的竞争中在与国际同=▼,的竞争优势具有低成本。时同▲★▪,务人员充足、反应速度快的优势公司相对于国际同行具有售后服。平◁▲、向国际同行看齐的同时公司在不断提高自身技术水,并致力于提供高水平服务也将继续保持低成本运营。

  项目、智能涂装生产线订单金额较高大型自动化物流输送设备、立体仓库,起到较为重要的作用在下游企业生产环节,购过程中较为谨慎因此下游企业在采,有较高品牌知名度或相关工程业绩的厂家往往经过多方面筛选最终选择行业内具。装备行业优秀供应商之一公司作为国内智能成套◁☆,术革新和经验积累经过近二十年的技-▪•,龙头企业成功的合作经验凭借大量与下游各行业,好的品牌和客户优势已经在国内建立了良●△◇。

  套装备行业在智能成,程中最有说服力的竞标优势之一项目经验是获得同行业客户工。经验丰富公司项目◇★,分布较广应用行业,等重点领域均有该行业内的标杆工程在汽车◇●▷、工程机械、医药、食品饮料。般是复杂的系统工程智能成套装备项目一,的要点以及客户需求均不完全相同不同行业的工程项目中需要关注,于公司获得新的项目机会丰富的项目经验不仅有助,高水准的服务满足客户的需求也可保证公司始终以专业化、。

  尽职调查经审慎=•,管理办法》等法律法规规定的关于向不特定对象发行可转换公司债券的条件一创投行认为东杰智能科技集团股份有限公司符合《证券法》、《发行注册;健、管理规范公司经营稳,力和良好的发展前景具备较好的盈利能○☆;合国家环保和产业政策本次募集资金投向符,效应和经济效益具备较好的社会。股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券项目一创投行同意作为保荐机构保荐东杰智能科技集团。

  一步加强保荐业务监管有关问题的意见》等有关文件规定根据贵会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《关于进,向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构我公司作为东杰智能科技集团股份有限公司创业板,作为保荐代表人授权喻东和宋垚●☆○,换公司债券项目发行上市保荐工作及上市后对东杰智能科技集团股份有限公司持续督导保荐工作按照有关法律、法规和规章的要求负责东杰智能科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转。

  之日至持续督导期届满止本授权有效期限自授权。权书授权保荐代表人担任东杰智能科技集团股份有限公司的保荐工作如果本公司在上述授权有效期内重新任命其他保荐代表人接替本授,即行废止本授权书。

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