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创业环保最新消息-瑞泰新材:中信证券股份

投资加盟-首页 时间:2022年06月17日 04:22

  瑞泰新能源材料股份有限公司(以下简称●•“瑞泰新材”、“发行人▲□▼”或“公司▷•”)的委托中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券•○■”、…◇•“保荐人=◇…”或☆□=“保荐机构”)接受江苏,下简称“本次证券发行”或“本次发行”)的保荐机构担任瑞泰新材首次公开发行股票并在创业板上市(以-◆,具上市保荐书为本次发行出。

  试行)》(以下简称“《创业板首发管理办法》”)、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、深圳证券交易所的有关规定保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)☆☆■、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《创业板首次公开发行股票注册管理办法(,守信诚实,尽责勤勉☆◆▽,执业规范和道德准则出具上市保荐书严格按照依法制订的业务规则、行业,实性◁▼○、准确性和完整性并保证所出具文件的真。具的文件有虚假记载▼•、误导性陈述或者重大遗漏若因保荐机构为发行人首次公开发行制作、出,造成损失的给投资者,赔偿投资者损失保荐机构将依法■=。

  中如无特别说明本上市保荐书=▷,公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义相关用语具有与《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次。

  池材料方面在锂离子电,行业的先入者公司作为该,等方面具有一定的优势在研发•▪、生产、销售▲•◆。内多年的技术积累公司通过在行业▷◆,料的制造生产所需的主要核心技术掌握了锂离子电池电解液及相关材•▼★,水准及工艺精度凭借较高的质量,有较高的市场地位在下游客户中享。研究院的统计根据伊维经济,量最近3年皆位列国内前三公司锂离子电池电解液出货◆•=;联剂方面在硅烷偶◁…,性以及工艺精度较高公司产品整体稳定,档涂料、玻璃纤维等主要下游应用包括高…★,工企业的供应商序列中目前已处于国际大型化。

  是国内主要的研制=◆、生产、销售锂离子电池电解液的专业化企业1 锂离子电池电解液制备技术 自主研发 锂离子电池 公司▲•,的经验 一种非水电解液及锂离子电池 1在锂二次电池电解液的研发中积累了深厚X

  锂离子电池 公司在锂离子电池专用化学品行业耕耘多年2 新型电解质锂盐制备、应用技术 自主研发、受让 ,厚的经验积累了深,成为公司的主打产品之一目前新型电解质锂盐已经,、制备、分析、应用等方面核心技术涉及产品结构设计▪○。于成熟应用阶段该技术目前处,多项专利并获得。酸的制备方法 8一种三氟甲基磺2

  受让 电容器 公司在电容器专用化学品行业耕耘多年3 电容器电解质材料制备、应用技术 自主研发、◁□▪,厚的经验积累了深•●▷,液以及铝电解电容器电解液主要 包括超级电容器电解…■。…◆、制备、分析、应用等方面核心技术涉及产品结构设计□•◇。于成熟应用阶段该技术目前处,多项专利并获得◇★◁。、其制备方法及应用 1一种环状季铵盐电解质9

  剂 公司为国内主要的硅烷偶联剂生产企业之一4 硅烷偶联剂制备技术 自主研发 硅烷偶联。术目前处于成熟应用阶段公司的硅烷偶联剂相关技●○○,基烷氧基硅烷的制备方法 7并获得多项专利 异氰酸酯3

  偶联剂、创业环保最新消息锂离子电池电解液添加剂以及超电产品等业务上述核心技术广泛应用于公司锂离子电池电解液、硅烷。期内报告,自于核心技术相关的产品及服务公司主营业务收入100%来。

  励制度、科技人员培养进修◁★、职工技能培训△☆▼、优秀人才引进制度等一系列研发制度公司逐步建立健全研发项目管理制度、研发投入核算体系、研究开发人员考核奖,平持续提升研发管理水。展产学研合作公司积极开,立长期技术合作关系与高校和科研院所建,技术与工艺不断提高,工新材料产业的深度融合积极推动科技创新与化。

  视研发工作公司高度重,入充足研发投•○。期内报告,费用为6公司研发,0万元、5799☆…▷.0■△◁,6万元和12762•▼▷.5,76万元305.,%□=▲、3.17%和2.37%在营业收入中占比为4.10◁•。

  外此,专业化的研发团队公司培养了一支•▽,年12月31日截至2021▽▼,人员128人公司拥有研发,比为17.80%在员工总数中占•●○,术人员3人其中核心技。具备丰富的行业经验上述核心技术人员◁=○,项目以及企业标准制定曾主持或参与多个研发。

  的重要下游应用之一动力电池是公司产品,政策与公司的未来发展密切相关所以国家关于新能源汽车的行业◇★。车产业作为战略性新兴产业以来自2010年国务院将新能源汽,规范新能源汽车行业发展的法规•☆★、政策多部委连续出台了一系列支持、鼓励★★▲、▷=,研投入、政府采购◇●、标准制定等多个方面从发展规划、消费补贴、税收优惠、科,汽车加快发展的政策体系构建了一整套支持新能源…○,了广阔的发展空间为公司业务提供。

  的支持政策中央和地方,展起到了重要促进作用对新能源汽车产业的发,车的推广和普及加快了新能源汽○□。业的支持政策存在调整的风险中央和地方对新能源汽车产,政策发生重大不利变化若未来相关产业支持,发展造成重大不利影响将会对公司的生产经营。

  处于持续高速发展中电池技术一直以来-△★,电池到镍氢电池其由最初的铅酸■•,锂离子电池至现在的,皆发生了较大的变化其技术路径以及性能。以及技术的迭代随着行业的发展,池等可能对现有的液态锂离子电池产生冲击新型技术路径如氢燃料电池△▪、固态锂离子电。经济性被其他技术路线的动力电池超越若未来锂离子电池的性能、技术指标和☆□,额可能被挤占甚至替代锂离子电池的市场份。展路线也可能发生变化锂离子电池的技术发,代传统的有机液态电解液固态电解质可能会逐渐替●◆,电解液的市场需求下降从而导致对锂离子电池。上述情况若出现◁-○,电解液及添加剂供应商公司作为锂离子电池◇…,行业发展趋势若不能顺应■◁-,术进步或转型及时实现技,将受到较大的不利影响则其收入和经营业绩。

  料价格呈现出一定波动报告期内公司主要原材,1年以来且202•△,产能扩张速度不及下游需求增速六氟磷酸锂等主要原材料由于▪○•,上升趋势价格呈。营业成本比重较大公司原材料成本占,成本及毛利率有较大影响原材料价格的波动对营业,司的生产经营有较大影响原材料的供应稳定性对公◇▲•。方面一▼…=,况以及□□◆“两高”政策实施等因素影响而出现大幅不利变化若未来主要原材料价格因宏观经济波动、上下游供需情◁•,波动的风险及时向下游转移同时公司不能把原材料价格△▪,毛利率造成不利影响将可能对公司产品,绩造成不利影响进而对公司业;方面另一,等政策的施行随着“两高”,能源耗用的要求不断提升政府和社会对环境保护和,能会相应受到影响乃至被关停部分不符合要求的供应商可■=•,而对域内企业采取阶段性的限制措施部分地区也可能因能源或环保原因☆▪■,足量向公司供应主要原材料使得部分供应商无法及时、,司业绩造成不利影响在一定程度上对公。

  期内报告,为79.37%、78.04%及86.96%公司前五大客户的收入占营业收入的比例分别,中度较高客户集。行业竞争格局较为集中的发展现状相一致公司客户相对集中与下游动力锂离子电池▽•-。力、出货量和供货及时性等多方面因素考虑出于产品质量控制●□、新产品技术开发配套能•▲★,轻易更换合作多年的上游供应商一般大型锂离子电池厂商不会■★-,大不利变化、或者主要客户订单大量减少但如果下游主要客户的生产经营发生重,时拓展新客户而公司无法及△◇,业绩产生不利影响将会对公司的经营。

  五大客户中报告期内前▽•,锂能签署长期合作协议或框架协议发行人尚未与客户S▲☆、松下和亿纬,期内合计收入为4该等客户在报告▪▷,7万元■…■、6947.1▪▼,万元以及29774●-.26,66 万元672.,99%、3.73%以及5.70%占发行人营业收入的比例分别为2.。济环境等原因而减少乃至终止与发行人的合作若该等客户后续因双方合作意愿、市场或经,绩情况产生一定影响可能会对公司的业。

  国等地设有子公司公司在波兰、韩,海外业务积极拓展。期内报告,%、36▷▪.72%及17.39%公司境外销售占比为18.99,收入的重要组成部分境外收入为公司营业★▼,排放标准愈发严格并且随着欧盟碳-=,车市场将稳步增长预计欧洲新能源汽。是但★☆☆,识产权保护、不正当竞争、消费者保护等多种因素影响由于境外市场受政策法规变动◆…、政治经济局势变化、知,的进一步扩大随着业务规模,营环境将会更加复杂公司涉及的境外经。现较大不利变化若境外市场出,拓展效果未达预期或公司境外业务,务带来一定的风险会对公司经营的业▽△。

  外此★▲◆,贸易摩擦背景下在目前的中美◆•,在一定的不确定性世界贸易形势存▽★。对发行人加征关税或者在其他贸易政策上施加不利影响若未来发行人主要出口国家或地区(如波兰、韩国)等,则可能相应受到影响发行人的境外业务,场的本土企业的竞争过程中处于不利地位并可能在与其他国际化企业以及境外市。

  量的废水…▪◆、废气▪△、废渣公司生产会产生一定数,燃、易爆、腐蚀性或有毒物质部分原料◇•◁、半成品☆★•、成品为易…•。安全设施和环保处理设施尽管公司配备有较完备的,事故预警处理机制制定了较为完善的,比较先进技术水平=□◆,自然灾害等原因导致安全事故或环境污染事故发生但仍然可能因物品保管及操作不当、设备故障或-◆,产经营的正常进行从而影响公司生。外此▽▲●,环保▼-•、安全政策要求的提高随着经营规模的扩大和国家,步加大安全和环保投入公司未来可能需进一◆▷,司的经济效益进而影响公。

  期内报告,经营业绩整体呈增长趋势公司主营业务收入规模与。程度趋于激烈随着市场竞争,者的进入或新竞争○■,市场份额可能受到一定冲击公司主要产品的销售价格和,保持和提高市场竞争力如果公司未来不能持续,毛利率水平下滑则可能导致公司,场份额下降主要产品市◁○…,绩无法维持增长趋势从而导致公司经营业☆■▪,下滑的情况甚至出现。

  期内报告,解液产量大幅上升公司锂离子电池电◇▲。在内的新建项目投建随着包括募投项目=◁,将进一步扩大公司产能预计★■。持续扩张随着业务•◁,险控制体系可能面临挑战公司的经营决策机制和风●=-。此因,健全科学决策体系、防范决策失误和内部控制风险公司需要不断完善公司治理结构、引进管理人才•▪、,健运行和可持续发展从而保障公司的稳。投资管理等方面不能满足经营规模持续扩张的要求如果公司的组织管理体系▲●、人力资源管理、对外,受到不利影响公司的业绩将。

  8万吨新材料项目■◆▲、华荣化工新建实验楼和现有环保设施提升项目、华荣化工智能化改造项目及补充流动资金项目公司本次募集资金拟投向波兰华荣新建Prusice 4万吨/年锂离子动力电池电解液项目、宁德华荣年产•★☆,公司未来的经营业绩产生重要影响项目的开发进度和盈利情况将对◆☆▼,的详细情况募投项目,创业板上市招股说明书》◆▲“第九节 募集资金运用与未来发展规划”请参见《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行股票并在。金投资项目的实施公司将通过募集资,、提升经营业绩扩大经营规模,长期发展规划实现公司的■△。及后期运营过程中但是在项目实施●◁•,境出现重大变化如果外部市场环▽=☆,工、技术问题等或因项目遇到施▷□,如期完成或顺利实施可能导致项目不能,期收益的实现影响公司预,业绩带来影响进而对公司。

  拟发行股票数量18发行股数: 本次◇★, 本次发行均为新股333.33万股▪★,行公开发售股原股东不进份

  计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算发行市盈率: 23.35倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会)

  配售设立的专项资产管理计划为中信证券瑞泰新材员工参与创业板战略配售集合资产管理计划发行人高管、员工拟参与战略配售情况: 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略◁○◆,配售的获配数量为1瑞泰新材参与战略,33万股833.◇■,的10▲□●.00%占本次发行数量。票的限售期为12个月资产管理计划获配股,证券交易所创业板上市之日起开始计限售期自本次公开发行的股票在深圳算

  均数以及剔除最高报价后公募基金•◇▼、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数•◆●、加权平均数孰低值保荐人相关子公司拟参与战略配售情况: 本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平,司无需参与本次战略故保荐机构相关子公配

  日经审计的归属于母公司股东的净资产除以发行前总股本计算发行前每股净资产: 4▷●▲.64元(按2021年12月31)

  于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算发行后每股净资产: 8.10元(按2021年12月31日经审计的归属)

  损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算发行前每股收益◇●: 1.08元(按2021年经审计的扣除非经常性)

  常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算发行后每股收益: 0=▷▼.81元(按照发行前一年经审计的扣除非经)

  持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进发行方式▷▷▷: 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售▲■、网上向行

  法人及其他机构等投资者(国家法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外发行对象■△☆: 符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立深圳证券交易所股票交易账户的境内自然人、)

  新股发行费用总额为12发行费用概算■□○: 本次,37万元826.○▪•,费及保荐费9其中:承销■-,元审计及验资费2951.88万,.34万元发行手续费110○-.42万元 上述发行费用金额均为不含增值税金015.00万元律师费354◁●◆.72万元 用于本次发行的信息披露费394额

  昊昱康,代表人保荐,号○◆:S02证券执业编▷★,银行管理委员会总监现任中信证券投资。泰能源并购基金收购辅助生殖标的、常宝股份重大资产重组、三诺生物重大资产重组、茂业通信重大资产重组、汤臣倍健重大资产重组☆•▽、新奥股份收购H股新奥能源暨重大资产重组、中粮地产重大资产重组等项目曾参与或负责中原出版借壳焦作鑫安上市、中国交建吸收合并路桥建设H股回归A股IPO●▲-、鹏欣资源非公开发行、西部黄金IPO、山东黄金重大资产重组、现代制药重大资产重组-▷▷、国元证券非公开发行、永△●▪。

  雪梅庞,代表人保荐▼…◇,号:S13证券执业编◆-■,管理委员会执行总经理现任中信证券投资银行。、金石资源◆△、华友钴业、恒通科技☆★●、绿色动力、彩讯股份、丸美股份等已完成的首次公开发行上市项目曾负责和参与了六国化工、博汇纸业、世博股份、海宁皮城▪•、合康变频(现名合康新能)、白云电器●•△,等非公开发行、冠城大通公开增发等股权融资项目以及天康生物、国投中鲁、驰宏锌锗、当升科技。

  士博高,号■■○:S76证券执业编,银行管理委员会总监现任中信证券投资◁◆,重组、江苏国泰集团整体上市、常宝股份发行股份购买资产▲▷★、鄂武商要约收购项目、四川双马要约收购▪■、丰华股份收购▷▷、长航油运重新上市等项目曾完成或参与了中钨高新重大资产重组、迪马股份重大资产重组、海博股份发行股份购买农房集团●◁◆、韵达股份借壳新海股份、钢构工程重大资产。

  夏孟,号:S76证券执业编,银行管理委员会总监现任中信证券投资,、宏柏新材▷□、会通新材•△•、凯赛生物、锡南铝业等IPO项目曾完成或参与了华友钴业-★-、金石资源…◆、上海天洋、合盛硅业□□◁,等重大资产重组项目合康新能、华友钴业,华友钴业、利民股份等再融资项目驰宏锌锗△○☆、当升科技、合盛硅业□•、•★,业公司债项目以及合盛硅。

  劲梁,号:S71证券执业编,行管理委员会副总裁现任中信证券投资银,、维远化学、锡南铝业等IPO项目曾完成或参与了亚士创能、太平鸟,资产重组项目会畅通讯重大◇▪…,再融资项目利民股份•◁,矿业等新三板挂牌项目以及复洁环保、宏泰。

  云浩钱◆▽◁,号:S39证券执业编□■,管理委员会高级副总裁现任中信证券投资银行,旅游集团混合所有制改革项目◁•、深赤湾(现招商港口)发行股份购买港股上市公司招商局港口、中信特钢重大资产重组、宁波银行可转债项目等若干并购及股权融资项目曾完成或参与了浙江省国资金控平台搭建暨浙江东方发行股份购买资产项目(浙江东方发行股份购买浙金信托等股权资产)、常宝股份发行股份购买资产项目★•、江西省。

  祉逾陈▼▲,号☆◆-:S47证券执业编▷▲☆,行管理委员会高级经理现任中信证券投资银,O•△●、明阳智能非公开、杭钢股份重大资产重组、新奥股份重大资产重组○★、金钼股份协议收购等项目参与过或正在参与的项目有芯海科技IPO、锡南科技IPO、江瀚新材IPO、宏伟供应链IP。

  芸嘉张,号:S16证券执业编,行管理委员会高级经理现任中信证券投资银,O项目、碧水源向特定对象发行股票等项目曾参与或正在参与的项目有维远化学IP▲-■。

  伟豪杨,号:S99证券执业编,行管理委员会高级经理现任中信证券投资银…◇,购买资产、江苏国泰分拆上市等项目曾参与或完成了天顺风能发行股份••。

  卫奇许,号:S03证券执业编,行管理委员会高级经理现任中信证券投资银,份重大资产重组、九丰能源资产重组等项目曾参与或完成了中国华融增资引战、华铁股。

  代表人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说四○▷=、保荐人与发行人的关联关系■■、保荐人及其保荐明

  过参与本次发行战略配售持有发行人或其控股股东★▪、实际控制人、重要关联方(一)保荐人或其控股股东、实际控制人=▷▷、重要关联方持有发行人有或者通股

  保荐书签署日截至本上市•◆,次发行战略配售持有发行人或其控股股东☆=◆、实际控制人、重要关联方股份的情形本保荐人或其控股股东☆▪▼、实际控制人◇▪▷、重要关联方不存在持有或者通过参与本。

  有保荐人或其控股股东、实际控制人☆▽★、重要关联方股份的情(二)发行人或其控股股东、实际控制人•▽、重要关联方持况

  保荐书签署日截至本上市,持有本保荐机构或本保荐机构的控股股东□▽、实际控制人、重要关联方的少量股票外除发行人或其控股股东、实际控制人•◇▪、重要关联方可能通过二级市场的股票交易而,保荐机构的控股股东■▪…、实际控制人、重要关联方不存在其他权益关系发行人或其控股股东、实际控制人-▼▷、重要关联方与本保荐机构或本□☆。

  荐代表人及其配偶(三)保荐人的保•◆,高级管理人员董事、监事、…-,实际控制人及重要关联方股份持有发行人或其控股股东•-、,际控制人及重要关联方任职的情以及在发行人或其控股股东、实况

  保荐书签署日截至本上市,代表人及其配偶保荐人的保荐,高级管理人员董事、监事★•、,实际控制人及重要关联方股份的情况不存在持有发行人或其控股股东◆▪、▼★,实际控制人及重要关联方任职的情况亦不存在在发行人或其控股股东、。

  控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情(四)保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人况

  保荐书签署日截至本上市,东●★、实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况本保荐人的控股股东、实际控制人■△★、重要关联方与发行人控股股。

  和中国证监会及深圳证券交易所的规定一、保荐机构已按照法律、行政法规,制人进行了尽职调查、审慎核查对发行人及其控股股东、实际控,况及其面临的风险和问题充分了解发行人经营状,内部审核程序履行了相应的。

  发行人证券发行上市本保荐人同意推荐,本上市保荐书并据此出具◆-▼,的保荐工作底稿支持相关结论具备相应。

  中有证券服务机构及其签字人员出具专业意见的内容二、保荐机构对发行人申请文件、证券发行募集文件,得的信息对其进行审慎核查已结合尽职调查过程中获,披露的内容进行独立判断并对发行人提供的资料和▲◁。机构的专业意见不存在重大差异保荐机构所作的判断与证券服务。

  公司法》、《证券法》和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序三▷=、保荐机构有充分理由确信发行人已就本次证券发行上市履行了《…△。

  披露资料不存在虚假记载●★、误导性陈述或者重大遗漏四、保荐机构有充分理由确信发行人申请文件和信息。

  人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责七、保荐机构保证所指定的保荐代表▷▷◇,资料进行了尽职调查◁•▽、审慎核查对发行人申请文件和信息披露。

  的其他文件不存在虚假记载▪△☆、误导性陈述或者重大遗漏八、保荐机构保证上市保荐书、与履行保荐职责有关■▲…。

  意见符合法律、行政法规▲◆•、中国证监会的规定和行业规范九、保荐机构保证对发行人提供的专业服务和出具的专业。

  出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏十二、保荐机构若因为发行人首次公开发行制作、,造成损失的给投资者,赔偿投资者损失保荐机构将依法。

  10月28日2020年◁…,第一届董事会第五次会议发行人依照法定程序召开▪▷,司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理发行上市有关事宜的议案》等与本次发行上市有关的议案审议通过了《关于公司申请首次公开发行A股股票并在创业板上市方案的议案》●□、《关于公司首次公开发行股票募集资金使用及投向计划的议案》、《关于公,股东大会批准并提请发行人。

  11月12日2020年,020年第二次临时股东大会发行人依照法定程序召开2,使用及投向计划的议案》◆▽☆、《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》等与本次发行上市有关的议案审议通过了《关于公司申请首次公开发行A股股票并在创业板上市方案的议案》、《关于公司首次公开发行股票募集资金。

  上综,人认为本保荐,板上市已获得了必要的批准和授权发行人本次公开发行股票并在创业◆•,的决策程序履行了必要△▪☆,合法有效决策程序。

  池材料方面在锂离子电,行业的先入者公司作为该,等方面具有一定的优势在研发、生产、销售。内多年的技术积累公司通过在行业○•★,料的制造生产所需的主要核心技术掌握了锂离子电池电解液及相关材=•,水准及工艺精度凭借较高的质量=■,有较高的市场地位在下游客户中享=◆。研究院的统计根据伊维经济,量最近3年皆位列国内前三公司锂离子电池电解液出货◁◇;联剂方面在硅烷偶◇○,性以及工艺精度较高公司产品整体稳定,档涂料、玻璃纤维等主要下游应用包括高,工企业的供应商序列中目前已处于国际大型化=•。

  池电解液方面在锂离子电,货量均位列国内前三瑞泰新材近三年的出。未来预计,及波兰华荣的产能扩张随着子公司宁德华荣以,能将继续提升公司整体产•◇,不断优化产品结构,业的地位将进一步得到巩固公司在锂离子电池电解液行-○。

  解液添加剂方面在锂离子电池电◆▷☆,硼酸锂(LiDFOB)以及三氟甲磺酸锂(LiCF3SO3)等几款产品发行人已成功研发并量产双三氟甲基磺酰亚胺锂(LiTFSI)、二氟草酸▼▽▷,层面处于领先水平在质量以及技术,产企业覆盖率比较高对于主要电解液生■☆。外此,态锂离子电池等新型电池中公司的部分产品已应用于固。

  联剂方面在硅烷偶,处于行业的顶端市场发行人的硅烷偶联剂,为稳定业务较●■,、米其林、钟渊、PPG等跨国公司的质量认证且已经通过了杜邦☆▼•、GE、道康宁、欧文斯科宁▲◇★,述企业出口能直接向上…■★,的行业地位具备较好。

  产品方面在超电,容器用有机电解液规范》(SJ/T 11732-2018)发行人牵头制定了国内首个超级电容器材料的行业标准《超级电,年1月1日正式实施该标准已于2019;外此,出货量目前在中国排名靠前发行人的超级电容器电解液,业十佳企业•-…”•○★、“中国超级电容器优秀材料供应商企业”获评中国超级电容产业联盟颁发的“中国超级电容器产。

  期内报告☆★▪,情况良好公司业务,销量整体呈现上升趋势主要产品的产量以及●▲-。产量以及销量情况如下发行人的主要产品的▲=:

  一为锂离子电池材料发行人主要产品之▲◁,为锂离子电池其下游应用。4年以来201,出货量逐年增长国内锂离子电池。究院的统计根据伊维研▲=,至2021年2014年=•○,万吨/年增长至50☆◆.7万吨/年国内锂离子电池出货量由4.52,为41▷■-.25%年均复合增速。

  电池领域在动力◆▲●,响动力电池的装机量新能源汽车销量会影,电解液市场需求从而影响动力。年来近,趋势愈发明朗全球电动化☆▪△,行业发展迅速新能源汽车,不断提升渗透率,装机量迅速提升带动动力电池■■•。汽车产业发展规划(2021-2035)》根据国务院2020年11月发布的《新能源,025年预计到2,汽车新车销售总量的20%左右中国新能源汽车新车销售量达到;35年到20▼▷▷,新销售车辆的主流纯电动汽车成为=△◆。外此,/631文件》的颁布随着欧盟《2019,准愈发严格碳排放标,据EV Sales Blog统计欧洲新能源汽车市场增长迅速——根,20年20,量136◁□▲.71万辆欧洲新能源汽车销,142%同比增长。

  车渗透率提升的主要因素之一电池成本是短期内影响电动汽,降成本诉求提升背景下尽管目前在补贴退坡•☆、,增速略有下滑国内动力电池,长期来看但是从,的成本还在不断下降中新能源汽车以及电池,超过传统燃油汽车未来其经济性将◇…-。研究院的预测根据伊维经济•●,本约为0.70元/Wh2020年动力电池的成,030年而到2★▲,将下降50%该成本预计,5元/Wh达到0.3,透率还将进一步提升届时新能源汽车渗=□▷。

  电池领域在消费■○●,机市场的兴起随着智能手□•☆,需求增长明显消费电池的。市场逐渐趋于饱和尽管目前智能手机,、无线蓝牙音箱等新兴电子产品的兴起但随着可穿戴设备、电子烟、无人机,泛应用的场景空间消费电池仍有广;外此,及规模化商业应用5G技术的发展以▼▪,、充电速度等提出新的要求也对于消费电池的续航时间,存量市场的更新换代需求预计将催生消费电池行业•○。

  电池领域在储能,风电、光伏间歇波动性由于储能电池是解决,功能的重要手段之一实现◁◇◁“削峰平谷”▲…,为新兴应用场景因此储能电池作,较为广阔其前景也…◇=。

  所述综上▲▼▲,下游市场潜力巨大发行人主要产品的,和规模将进一步提升预计未来业务范围○★,性可期成长◆▪…。

  客户主要为国内外的龙头企业公司锂离子电池电解液业务的,密▷▲-、持续的合作关系公司与其建立了紧,求和技术信息较为了解对于核心客户的技术要,的电解液产品解决方案有助于提供更为有效★▽=,先发优势具有一定。

  外此-◁▽,荣年产8万吨新材料项目”旨在配套向下游头部客户如宁德时代▪◆、LG化学等提供锂离子电池电解液产品本次募投项目“波兰华荣新建Prusice 4万吨/年锂离子动力电池电解液项目”以及-…“宁德华,方的合作深化双。项目投产后以上募投◇□,产能将增长约12万吨/年公司的锂离子电池电解液,力预计将得到极大增强公司的规模以及盈利能。

  工新材料业务公司专注于化,新兴产业的决定》中的新能源产业以及新材料产业所处行业属于《国务院关于加快培育和发展战略性。年来近,阶段转向高质量发展阶段我国经济已经由高速增长,背景下在此,材料行业将蓬勃发展新能源行业以及新,相关的产业下游需求潜力巨大锂离子电池以及有机硅材料,展空间可期行业未来发。

  材料生产企业公司为化工新,年的积累通过多,新材料相关的核心技术已经拥有多项与化工。年12月31日截至2021,利权115项公司共有专•…。于锂离子电池材料以及有机硅行业公司将相应专利与核心技术应用,效转化为经营成果使得研发技术有,产业化实现了。

  电解质锂盐制备、应用技术公司的核心技术包括新型,料制备▪▽、应用技术电容器电解质材,解液制备技术锂离子电池电△■▲,制备技术等硅烷偶联剂,本情况”之“一、发行人基本情况”之“(三)核心技术”具体情况详见本上市保荐书之“第一节 本次证券发行基▲☆。

  安全、环保和效益上述核心技术兼顾△■,的生产、研发能力能够大力提升公司,泛应用于日常生产经营公司将上述核心技术广,工新材料产业的深度融合积极推动科技创新与化-▽▪。

  电池材料以及有机硅行业公司自成立起深耕锂离子,的不断积累经过多年,体系和专业的人才队伍公司已形成完善的研发。技术企业作为高新○•▼,视科技创新公司高度重,研发工作积极开展,省级重点项目承担国家以及,持续提升技术水平▲-,进一步增强核心竞争力,工业新能源电池行业十强企业等称号荣获苏州市企业技术中心、中国轻▼□■。

  来未,围绕市场需求公司还将紧密,家产业政策积极响应国▲○△,员开展技术研发工作持续投入资金和人,化和在生产实践中的应用并大力推动研发成果的转△▪,解液、新型锂盐添加剂等研究方向包括高性能电。

  员(人) 预算经费总投入(万元) 拟达到的目标 技术水序号 项目名称 实施主体 所处阶段及进展情况 研发人平

  解质的设计与制造 超威新材 完成验收 14 11 高能比固态锂电技术——刚柔并济复合固态电▲◁,态级锂盐的制备及纯化技术525 1、研发高纯固,馏纯化的方式采用酸化精,的HTFSI得到更高纯度,TFSI的纯度进而提高Li;温技术的应用2▽…、研发低,OL低温技术采用N-CO▷□★,集收率由87%提升至99%以上提高ECF法生产技术中物料捕;了低温能耗整体降低,间体的收率提高了中,了成本降低;锂盐的应用技术3、研发新型,DFBOP等新型锂盐开发LiDFPLi,固态电解质体系并且尝试用于=★=,的应用范围 国内领拓展新型电解质锂盐先

   华荣化工 验收阶段 21 22 高安全性功能电解液的开发,比能锂离子动力电池935 紧密围绕高,材料、高容量硅基负极材料相匹配的电解液研发与高容量正极NCA/高电压富锂镍锰,度≥300Wh/kg使得电池单体能量密;宽电化学窗口的氟代溶剂通过分子模拟设计具有,电位的同时具有阻燃特性使电解液在具有高氧化;新型的锂盐开发一种,具有良好的化学稳定性(不与水反应、分解温度大于220℃)、较宽的电化学窗口(分解电压>

  +)的复合电解液体系 国内领5…▪◁.0V vs Li/Li先

  成验收 14 538 针对高电压数码电解液4 高电压数码电解液的开发 华荣化工 完•○,的合成-▷…、提纯、计算进行★▽=:1○▼、添加剂;膜添加剂的筛选2●▼◁、正负极成;的表征方法与技术 国内领3、正负极材料界面成膜先

  成验收 15 738 针对高镍电池电解液5 高镍电池电解液的开发 华荣化工 完◁○•,剂的计算、合成进行▽=◇:1、添加;的保护膜对锂离子电池的影响 国内领2、研究NCM811材料表面生成先

  成验收 15 738 针对高容量磷酸亚铁锂动力电池电解液6 高容量磷酸亚铁锂动力电池 电解液的开发 华荣化工 完,选△…◆、提纯●=、脱水工艺进行:1、溶剂的筛;合成☆◁、提纯、计算2▪◁、添加 剂的;膜添加剂的筛选3、正负极成;成后的方法与技术 国内领4、研究电极离子导电层形先

   588 该研发项目的主要内容包括:1、六甲基环三硅氮烷的合成7 六甲基环三硅氮烷的开发与批量生产 华荣化工 完成验收 11;氮烷的精馏 国内领2、六甲基环三硅先

  开发 华荣化工 验收阶段 18 28 耐氧化长寿命功能电解液设计与,解液中比例最高的成分430 1、溶剂是电,定对电解液性能有重要影响其化学稳定性及氧化还原稳。长寿命电解液开发耐氧化,剂体系进行改进需要对常规的溶。围及低粘度的羧酸酯溶剂适当引入具有宽温度范,片的浸润性提高对极◇▲●,温性能及功率特性改善电池的高低。性能电解液的核心2▽★、添加剂是高,长寿命电解液开发耐氧化□▲,常规添加剂组合大幅改进需对VC/PS为主的。配位修饰作用研究表/界面,等元素成膜添加剂开发含B、S◁-、F,表面氧化性活度降低高镍材料,料表面SEI膜韧性提高含硅碳复合材,、含硅碳负极材料适配性提高电解液与高镍正极;充添加剂和阻燃剂通过研发适当的过,性能 国内领提高电池安全先

  9 458 该研发项目的主要内容包括△▲:1、含氟官能团类硅烷添加剂的合成10 用于锂离子电池电解液的含硅类添加剂的开发 华荣化工 完成验收 ▪•;类硅烷添加剂的合成2、含氰基官能团▽=…;添加剂的合成 国内领3、含氰基▽-、氟官能团先

  策▷■★、市场需求和自身战略规划以上在研项目均立足于产业政,以及创新性具备前瞻性,规模效应以及先发优势有利于公司充分发挥,和可持续发展能力增强核心竞争力,优势地位巩固企业。

  所述综上,新能源以及化工新材料领域公司自成立以来即专注于,新材料产品供应商是专业性的化工。行业属于战略新兴产业公司所处的化工新材料,年来近☆▷•,长阶段转向高质量发展阶段随着我国经济已经由高速增□•,相关的产业下游需求潜力巨大锂离子电池以及有机硅材料,展空间可期行业未来发。

  期内报告◆▲,大业务规模公司不断扩,指标高速增长业务和财务,性良好成长。时同,展工艺创新公司持续开,核心技术形成多项,展业务范围并积极拓,新技术、新模式的深度融合大力推进锂电池材料产业与,技术创新实力较强综合服务能力和□■=,新特征具备创,》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》等法规对于创业板企业的定位要求符合《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则,说明特此。

  试行)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》规定的上市条件瑞泰新材股票上市符合《中华人民共和国证券法》和《创业板首次公开发行股票注册管理办法(:

  券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》等相关法律法规(三)依据《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》、《深圳证,两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5发行人选择具体上市标准如下▷◆:“(一)最近▪-○,万元”000■•。

  告(信会师报字[2022]第ZA10326号)根据立信会计师事务所出具的无保留意见的审计报▽□,于公司普通股股东的净利润分别为25发行人2020年、2021年归属○☆…,5万元、60730=◁■.0…▽,非经常损益后分别为 24233■▼.92万元(扣除,2万元◁●•、59568◆□.8,18万元)323.,累计净利润不低于人民币5最近两年净利润均为正且▼-,0万元00。

  息披露质量有关问题的意见》(证监会公告[2012]14号)和《关于做好首次公开发行股票公司年度财务报告专项检查工作的通知》(发行监管函[2012]551号)、《关于修改〈首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定〉的决定》(证监会公告[2014]11号)等法规的规定本保荐人根据《证券法》▽○、《证券发行上市保荐业务管理办法》▼◇、《证券公司从事股票发行主承销业务有关问题的指导意见》…○、《创业板首次公开发行股票注册管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》、《保荐人尽职调查工作准则》、《关于进一步提高首次公开发行股票公司财务信,行了充分的尽职调查由项目组对发行人进,行了集体评审由内核会议进,创业板股票发行上市审核规则》等相关法律法规规定的首次公开发行股票并在创业板上市的条件认为:发行人具备《证券法》◁▲•、《创业板首次公开发行股票注册管理办法》和《深圳证券交易所☆=◁。创新能力和成长性发行人具有自主,结构健全法人治理,作规范经营运;营业务突出发行人主,绩优良经营业,景良好发展前;项目符合国家产业政策本次发行募集资金投资▪▪,经营发展战略符合发行人的▲○,好的经济效益能够产生良,人持续稳定发展有利于推动发行-▼。此因,发行股票并在创业板上市予以保荐本保荐人同意对发行人首次公开…▪。

  余时间及其后三个完整会计年度内对发行人进行持续督(一)持续督导事项 在本次发行股票上市当年的剩导

  规占用发行人资源的制度 强化发行人严格执行中国证监会相关规定的意识1、督导发行人有效执行并完善防止大股东○■、实际控制人•▪、其他关联机构违,度和发行人的决策机制进一步完善各项管理制,执行相关制度协助发行人;人对发行人关联交易事项的知情权通过《保荐协议》约定确保保荐,常性信息沟通机制与发行人建立经,行情况及履行信息披露义务的情持续关注发行人相关制度的执况

  人利益的内控制度 督导发行人有效执行并进一步完善内部控制制度2•■…、督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行;常性信息沟通机制与发行人建立经◆○■,行情况及履行信息披露义务的情持续关注发行人相关制度的执况

  障关联交易公允性和合规性的制度3、督导发行人有效执行并完善保,行人尽可能避免和减少关联交易并对关联交易发表意见 督导发,日常经营所必须或者无法避免若有关的关联交易为发行人,《关联交易决策制度》等规定执行督导发行人按照《公司章程》、,按照公平、独立的原则发表意对重大的关联交易本机构将见

  行信息披露的义务4、督导发行人履,交的其他文件 与发行人建立经常性信息沟通机制审阅信息披露文件及向中国证监会◆★、证券交易所提,人员学习有关信息披露的规督促发行人负责信息披露的定

  项 督导发行人按照《募集资金使用管理办法》管理和使用募集资金5○…、持续关注发行人募集资金的专户存储•▷、投资项目的实施等承诺事▲△•;项目进展情况定期跟踪了解,董事会•☆、股东大会通过列席发行人,目的实施、变更发表意对发行人募集资金项见

  为他人提供担保等事项6★▽★、持续关注发行人◁▼,担保制度》以及中国证监会关于对外担保行为的相关规并发表意见 督导发行人遵守《公司章程》…■、《对外定

  场营销…●○、核心技术以及财务状况 与发行人建立经常性信息沟通机制7、持续关注发行人经营环境和业务状况、股权变动和管理状况、市,行人的相关信及时获取发息

  监管规定8、根据,定期或者不定期对发行人进行回访在必要时对发行人进行现场检查 --,料并进行实地专项核查阅所需的相关材查

  有权要求发行人按照证券发行上市保荐有关规定和保荐协议约定的方式(二)保荐协议对保荐人的权利、履行持续督导职责的其他主要约定 ,工作相关的信息及时通报与保荐-◆▷;导期间内在持续督,在违法违规行为以及其他不当行为的保荐人有充分理由确信发行人可能存,说明并限期纠正督促发行人做出★•,严重的情节▽■,圳证券交易所报告向中国证监会△▪◆、深;证券交易所信息披露规定按照中国证监会、深圳,的事项发表公开声对发行人违法违规明

  行人本次发行与上市提供专业服务的各中介机构及其签名人员将全力支持、配合保荐人履行保荐工作(三)发行人和其他中介机构配合保荐人履行保荐职责的相关约定 发行人及其高管人员以及为发,提供必要的条件和便利为保荐人的保荐工作-◇,它监管规则的规定亦依照法律及其,应的责任承担相;介机构及其签名人员所出具的专业意见存有疑义时保荐人对发行人聘请的与本次发行与上市相关的中,机构进行协商可以与该中介,解释或者出具依并可要求其做出据

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  简介描述:瑞泰新能源材料股份有限公司(以下简称●瑞泰新材、发行人▲□▼或公司▷)的委托中信证券股份有限公司(以下简称中信证券○■、◇保荐人=◇或☆□=保荐机构)接受江苏,下简...
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